明星招牌顯效八成次新股基年內賺錢

2013年07月15日 07:33
來源：證券日報作者：隋文靖

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由明星基金經理杜猛、陽琨、劉明月掌管的上投摩根智選30、華夏興華和廣發新經濟等3只基金穩坐年內次新股基賺錢榜三甲，成立至今分別為投資者賺得4.47億元、1.86億元和1.33億元

截至上周末，今年以來已先后成立了26只主動管理偏股型基金，雖在新品發行爆棚的背景下，數量占比微小，但亮點頗多。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示，今年固定收益類基金占領市場主導地位，使權益類基金的發行數量和募集規模都受到不小的沖擊，但從目前已設立的股票型基金來看，自成立以來超八成基金已為投資者賺到錢。

從基金回報率角度觀察，由明星基金經理劉明月、杜猛、戴宇虹等掌管的廣發新經濟、上投摩根智選30和泰信現代服務業等基金，自成立起至今分別已取得24%、17.8%和13.3%的回報率。從為投資者賺錢金額來看，排名前三甲的分別為上投摩根智選30、華夏興華和廣發新經濟，若按其最新估算的資產凈值規模乘以成立至今回報率，可以推算出，這3只基金成立以來分別為投資者賺到4.47億元、1.86億元和1.33億元。

而與前述成立以來為投資者賺錢的次新基金發展軌跡相悖的是，有國富焦點驅動靈活配置等5只今年以來新成立的股票型基金，成立至今為投資者賠了錢。其中，北京某大中型基金公司旗下股基成立以來已虧損約2.86億元，為可比26只次新股票型基金之最。

業內人士分析表示，新基金成立后賺錢，通常得益于基金經理成功的建倉操作、對市場節奏的把握，以及部分產品成立時機的選擇等因素。如果新基金成立后便開始虧錢，會影響到投資者持有的信心，進而最終影響到基金的規模。

次新股基搬出

“明星招牌”

今年以來，新基金市場火拼發行，陸續有新產品問世，市場添丁數量同比大幅提升。值得注意的是，今年以來新成立的基金數量雖不斷攀升，但為了滿足投資者的購買訴求和對市場的謹慎，主動管理的偏股型基金僅有26只，占目前已設立新基金總數的14.86%。

記者發現，成立數量雖與固定收益類產品相差懸殊，但亮點頗多。

從基金掌舵人來看，明星基金經理頻繁露臉，上投摩根基金公司旗下炙手可熱的基金掌門人杜猛，正是旗下次新股基上投摩根成長動力的基金經理；景順長城基金的余廣目前正管理著年內新成立的景順長城品質投資基金；廣發基金的朱紀剛、劉明月等明星基金經理也紛紛加盟旗下次新股基。

某基金公司人士表示，雖然股票型基金今年賺錢效應凸顯，但投資者依然更偏好做低風險的固定收益類產品投資，基金公司發行權益類產品比較困難，選用旗下市場影響力較廣泛的明星基金經理來擔綱新產品，也是為了吸引和給予投資者信心。

上投摩根智選30

賺4.47億元居首

震蕩市中，發行股票型基金需要的是勇氣，而設立后能為投資者賺到錢才是實力。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示，今年以來先后成立的26只主動管理偏股型基金整體表現不俗，在大盤持續陰跌10.12%%的背景下，截至7月14日，成立以來取得正收益的次新股票型基金有21只，占比超過八成，為80.77%。

具體看來，由劉明月獨自擔綱的廣發新經濟基金成立于今年2月6日，截至上周末，該只基金的最新單位凈值為1.24元，成立至今獲得了24%的凈值增長率，領漲26只次新偏股型基金。

除廣發新經濟基金外，今年以來成立的偏股型基金中，成立至今取得10%以上凈值增長率的還有上投摩根智選30和泰信現代服務業等兩只基金。上投摩根智選30基金成立于今年3月6日，由今年上半年股票型基金業績冠軍杜猛執掌，成立以來單位凈值增長率已達到17.8%；泰信現代服務業基金成立于今年2月7日，由戴宇虹掌管，該只基金成立以來單位凈值增長率為13.3%，位列可比26只股票型基金第3名。

除前述3只基金外，由基金興華轉型的華夏興華（由陽琨和楊明韜共同管理）、景順長城品質投資（由余廣掌管）和匯添富消費行業（由朱曉亮管理）等3只基金，成立以來也均獲得不俗的收益，單位凈值增長率均超過5%，分別為8.64%、8.5%和5.3%。

從基金賺錢角度來看，若按基金最新估算的資產凈值規模乘以成立以來回報率，可以推算出，上投摩根智選30、華夏興華和廣發新經濟等3只基金為投資者賺錢均超過1億元，分別為4.47億元、1.86億元和1.33億元。

5只次新股基

戴上賠錢“帽”

雖然成立時間相近，但與前述成立以來為投資者賺錢的次新基金發展軌跡相悖的是，有5只今年以來新成立的股票型基金，成立至今為投資者賠了錢。

具體看來，分別是民生加銀積極成長、建信優勢動力、華安安信消費服務、嘉實研究阿爾法和國富焦點驅動靈活配置，這5只基金分別成立于今年的1月31日、3月19日、5月23日、5月28日和5月7日。WIND數據顯示，截至上周末，這5只次新股票型基金自成立以來，復權單位凈值增長率分別為-3.8%、-6.6%、-1.1%、-0.5%和-0.5%。

從基金今年成立后賠錢金額角度來看，北京某大中型基金公司旗下股基成立以來已累計虧損2.86億元，為可比26只次新股票型基金之最。

業內人士分析表示，震蕩市里穩健為王，新基金成立后賺錢，通常得益于基金經理成功的建倉操作、對市場節奏的把握，以及部分產品成立時機的選擇等因素。如果新基金成立后便開始虧錢，會影響到投資者持有的信心，有的投資者會選擇立即離場，也會有人選擇當基金出現正收益時立即贖回，而這種種做法都會最終影響到基金的規模。