保羅生物啟動二次融資獲闞治東青睞

2013年07月25日 08:09
來源：上海證券報作者：李銳

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繼去年在上海股交中心（下稱：上海OTC）首單定增大獲成功之后，保羅生物近日又啟動了其OTC掛牌后的第二次定增。公司在上海定增路演當日就獲得投資人意向認購近500萬股，闞治東旗下的東方匯富及某家上市公司更提出了包銷意向，顯示出保羅生物對于各路投資者的強大吸引力。

根據本次定增方案，保羅生物本次擬定向增資不超過2500萬股，融資額不超過1億元人民幣，主要用于15家分公司及物流分中心的建設，微生物人用產品擴能及企業形象及品牌建設。其中，公司擬向股權登記日在冊的公司股東配售本次定向增資總股份30%的股份（750萬股），原股東如果放棄認購，可由新認購人進行認購。新增認購人不超過10名，擬增資股份總數不低于70%的股份，即1750萬股。

本次增資價格為每股人民幣4元，低于當前掛牌交易價格11.22元/股。根據公司2012年經審計的歸屬于母公司凈利潤3252萬元計算，按每10股轉增4.5股后，攤薄后的每股收益為0.15元，攤薄后的靜態市盈率為26倍。

保羅生物核心業務是微生態制劑的研發與銷售。據公司稱，該公司掌握現代生物發酵工程技術，重點打造微生態制劑上游，終端產品涉及保健食品、化妝品、日用品、農用飼料領域，主要從事微生態制劑的研發與銷售，農用微生物產品的研發、制造與銷售，以及益生菌粉及其相關制品的研發、制造和銷售。

自去年掛牌上海OTC以后，保羅生物當年就順利完成掛牌后的首次增資，成功募資7200萬元，銷售規模穩步增長，盈利能力和綜合實力得以增強。公司2012年實現營業收入1.7億元，同比增長16.45%，實現凈利潤3252萬元，同比增長41.71%，毛利率48.59%，凈資產收益率13.25%。

據保羅生物總裁武慶介紹，公司將在近期獲得商務部直銷牌照，并將在2年內實現全國范圍內的15家分公司及物流分中心的設立。預計在2013年公司2013年至2014年公司的年銷售總額分別為2億元及2.5億元，凈利潤為4000萬元和5000萬元，在2015年實現60%的增長。

另據了解，保羅生物還籌謀在A股IPO事宜，目前各類中介機構已經確定，各項工作推進順利。