財險業費率市場化路遠財險重入混亂時代

2013年08月02日 23:13
來源：華夏時報

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財險業“診病高手”調離之憂費率市場化路遠財險重入混亂時代

本報記者藍姝肖君秀廣州、深圳報道

7月中，保監會主席助理兼財險部主任李勁夫再次調回太平保險集團，任監事長一職，其由監管身份向企業管理者身份的轉變已塵埃落定。

李勁夫在財險業被稱作“有效治理財險第一人”，曾力推“新政”從而令財險業迎來黃金三年。此次調離前，他剛約談了幾家大型保險公司，準備按照“病根”、“病理”開出藥方，沒想到，藥方尚未開出，人已不在其位。

此事在財險業掀起軒然大波，《華夏時報》記者近日采訪了多家財險公司負責人士，他們被擔憂情緒籠罩，“大家對李勁夫整頓財險市場抱著很大希望，其也出臺了有效舉措并正待實施，此時卻突然將他調離！”某中型財險公司總經理為此擔憂重重，下一步財險市場誰來監管？怎么管？管不管得好？行業會走向何方？

險企憂慮

作為財險監管的掌門人、行業的治理高手，李勁夫在業內可謂聲名震耳，其當年準確把脈、開對藥方，從而推出的一系列“組合拳”使財險從虧損到盈利在行業內人人皆知，迄今仍產生影響。2008年6月，李勁夫從江蘇保監局局長的位置調至保監會任財險部主任，當年8月，在其主政下推動出臺《中國保監會關于進一步規范財產保險市場秩序工作方案》（即“70號文”），一場大規模整頓拉開帷幕。“70號文把市場中亂的根源找到了，如虛假費用、虛假理賠等，監管層通過狠抓財險業數據真實性，治根本、出重拳、動真格，檢查的次數、處罰的次數和人數、級別前所未有，對混亂市場造成強有力的震懾，同時也恢復了財險行業發展的信心。”一保險業內人士回憶當時的情景說。

李勁夫在保監會財險部這一待就是三年，在其主導施政的嚴格監管之下，財險業績可謂節節升高，2009年產險扭轉虧損實現經營盈利，2010年財險實現承保盈利，2011年財險綜合成本率降至95%（2008年大型財險公司遠超100%）。無論財險大公司小公司，這期間都過上了前所未有的好日子。

但在2011年7月，李被調到太平保險集團任副總經理，隨著行業承保周期的波動，整個財險市場的無序競爭重新抬頭。2012年9月，項俊波上任保監會主席再次將李調回，任保監會主席助理兼財險部主任，執掌財險監管帥印。財險行業又迎回“頑疾”治理專家，財險公司對此充滿期待，大家都希望在監管層的帶領下，亂象得到有效治理，市場重回有序狀態。然而就在他抓住“病根”對癥下藥時，一紙調令再次將他調離。

本報記者了解到，財險惡性競爭造成的混亂市場，已經使財險絕大部分承保虧損或者接近虧損邊緣，財險公司整體經營正在滑向2008年的虧損狀態。“大公司帶頭擾亂市場，小公司被動裹挾進來。”上述保險業內人士對財險的惡性競爭如此評價。問題是這種環境之下大小公司沒有誰是贏家，而是全盤皆輸的慘局。此外原本擬在9月出臺的車險費率改革，隨著李的離去也將被無限期擱置。

一面是逐漸惡化的無序市場競爭，一面是財險監管高層突然的人事變化，原本抱有熱切希望的財險公司困惑重重，“這個時候卻突然發生這么大變化，甚至事先連一點消息都不知道！”上述中型財險公司負責人對記者表示。

對這種變化的不解還來自于財險市場的好壞與監管的連續性及效果直接相關，監管嚴格、整頓到位，這個市場就好；監管放松、措施不到位，市場就亂，因為該行業還處于不成熟階段。

在財險市場惡性戰爭的塵土飛揚中，為何李勁夫能夠將其治理得井井有條？“這是他的經歷決定的，1983年進入保險行業，從保險公司基層人員做起，歷經各個層級，一直做到財險公司高管，又在地方保監局、保監會都待過，橫跨監管部門和市場之間，運動員和裁判長的角色他都經歷了，對行業非常熟悉！”上述保險業內人士認為，李的個人性格也是能做事、會做事、敢做事的，對市場治理敢于出重拳，思路清晰、監管深入、舉措到位，所以才會使財險扭虧為盈。

如今，這位“高手”再次離去，讓原本有了轉機的財險行業又一次陷入市場惡性競爭、盈利下滑甚至虧損的困境，剛喚起的希望又被未來發展的困惑打亂。

亂局重現

保險行業現階段正處于周期性的底部，步履維艱的財險業顯得競爭更加慘烈。長江證券金融行業研究員劉俊稱，無論產險還是壽險都面臨著利潤率和規模增長同時下滑的困境，在行業沒有重大的政策突破之前，這個局面暫時難以改善。

本報記者從財險公司了解到，始于去年下半年的財險混戰，已經出現了一系列新問題，車險領域過去如虛假應收、虛假批退、系統外出單以及陰陽單等現象在70號文的嚴格監管下減少了，但是目前出現了諸多其他新的違規違法行為，如不真實列支中介費、虛列費用墊支、虛假電銷、不真實提轉責任準備金等等。非車險領域的競爭同樣劇烈，某些大型商業風險的保險競標價格甚至低至萬分之一。

面對無序競爭的財險市場，保監會再次動用重拳。記者從財險公司了解到，3月，中保協召集了全體財險公司老總以及分管車險的副總，召開了“全國機動車輛保險人聯席會第24次會議”，李勁夫出席會議，代表保監會闡述了新的監管思路，對準財險總公司以及高管人員重拳出擊，擬將檢查總公司由以往每年1-2家增加到5-6家，并對每個財險公司指定監管責任人，嚴查嚴處違規違法的公司及高管。對于虛列費用等數據不真實等問題，保監會開出的藥方是“停止開展新業務、取消高管資格和對上級公司問責”等嚴厲措施。

5月，保監會財險部召集部分財險公司總經理召開閉門座談會，當時監管層對財險市場的描述是“去年以來，市場上違規情況有所反彈，違規手段出現翻新，市場秩序逐漸惡化，經營結果令人堪憂”。保監會推出從嚴查處虛假行為、嚴查不執行報批報備條款費率行為、嚴格規范理賠行為，以及對高費用、高賠付、低費率公司和保費超百億的大型公司進行針對性的嚴格監管等措施。

此兩次會議，監管層把脈財險混亂的根源，監管思路也逐漸清晰，監管舉措詳細出臺，一場財險大整治正在拉開帷幕，市場都在翹首以盼重回規范，從而過上好日子。“因為這種惡性競爭中，大家都血拼價格爭搶份額，無論大公司、小公司都是受害者，最后大家都不賺錢。” 上述中型財險公司負責人認為這是全行業皆輸的慘局。然而，隨著這場監管戰役的主導者李勁夫的調離，市場開始彌漫一種情緒，有對李本人調離的不解，更多的是對這場大整治能否繼續推行，以及未來市場能否重回有序的擔憂。在他們看來，李勁夫不但內行，而且敢于動真格，但在他離開之后市場治亂就很難說了。

“現在車險手續費最高都抬到了50%，非車險競標價低至萬分之一！”某財險公司深圳分公司車險部總經理向本報記者透露。各家財險公司手續費血拼不斷升級，本報記者獨家獲悉的一份內部材料顯示，4月份末，財險公司手續費報表上是9%左右，但市場真實數據為平均高達20%左右（最高者達40%左右），報表與實際相差11%左右。“如果按6000億保費計，就有600多億不真實列支！”今年5月，李勁夫在針對部分產險公司總經理的座談會上如此預估。

此外，為了套取費用，營銷員虛掛率高企，部分地區營銷員虛掛率竟然高達70%左右！2013年一季度，財險公司咨詢費、宣傳費、招待費等費用科目比2011年同比分別增142%、83%、62%！

在理賠上，財險公司利益輸送十分突出，車損理賠金額大增，今年一季度，商業車險案均賠款3594元，較2012年同期增5.09%，較2011年同期增18.61%，“這當中有自然的因素，如通貨膨脹、配件成本、人工成本上漲等等，但有意放水提高維修價4S店占了絕大多數。” 上述深圳財險辦公室管理人士透露，往往會在正常維修費上抬高50%以上。

危險的盈利線

上述中型財險公司總經理在接受本報記者采訪過程中，一直緊鎖雙眉，對目前的混亂市場擔憂不已，“2009年到2011年是盈利周期，2012年盈利下降，到現在已經出現虧損了……”

情況確是到了危急關頭，因為很多財險公司都走向了虧損或者虧損的邊緣。今年前4月，人保財險、太平洋財險、平安財險三家公司承保利潤合計45.58億元，占行業凈利潤高達168.27%，其他公司合計承保虧損達18.49億元，可見幾乎所有的中小財險公司承保都虧損或者處于虧損邊緣。這些公司業績增長乏力、資源不足，人員流動頻繁，生存狀況堪憂。

財險行業陷入困境，惡性競爭成為首要因素，價格戰導致財險業的成本不斷攀升。今年上半年，整個財險業綜合成本率約96.8%，與去年上半年94.3%相較明顯提高。由此可以看出，財險承保利潤率從去年上半年的5.7%已降至今年上半年的3.2%，如果繼續惡性競爭，綜合成本率將奔向100%，也就是說財險別想盈利了，將再次回到虧損的狀態。

李勁夫去年9月在保監會上任后先摸底，過了春節之后的3月就出招了，5月約談部分財險公司，但7月調離，“沒有時間和空間給他了。” 上述財險公司深圳分公司車險部總經理認為，李勁夫此次整治剛開始亮劍，就被喊下場來。

此外，車險費率市場改革，一直是大勢所趨，然而隨著李的離去也將被擱置。“原有望9月份推出，現在由于他職務變動肯定不可能了！”接近保監會的人士稱，車險費率市場化改革將會在未來幾年分步推行，而不會再是一步到位。

國金證券金融業研究員童楠曾將保險業現狀比喻成“困獸之斗”，其認為財險市場好的方面是新車銷售的改善，令人擔心的則是車險費率市場化推進，造成財險公司以犧牲費用搶市場份額的盲目沖動。