發改委披露調查內情：恢復被刪員工郵件

2013年08月08日 06:17
來源：南都網作者：侯睿之

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昨日，發改委對奶粉行業第一次開出罰單，這也是行業反壟斷開出的最大罰單。

7月初，發改委宣布對美贊臣、雅培和惠氏等多家奶粉廠商展開反價格壟斷調查。昨日，發改委宣布了調查結果，美贊臣、合生元、雅培等6家奶粉企業被處以總數為6 .6873億元的罰款，而貝因美、明治和惠氏等3家企業被免于處罰。

多位奶粉行業從業者均對南都記者表示，國內奶粉的價格在短期內會得到平抑，但是中長期的前景并不明朗。

3家企業免于處罰

發改委昨日表示，依據《反壟斷法》第四十六條的規定，決定對其中6家乳粉生產企業的價格壟斷行為進行處罰，共處罰款6.6873億元。其中，對于違法行為嚴重、不能積極主動整改的廣州市合生元生物制品有限公司處上一年度銷售額6%的罰款，計1.629億元；對不能主動配合調查但能積極整改的美贊臣營養品(中國)有限公司處上一年度銷售額4%的罰款，計2 .0376億元；對能夠配合調查，并主動整改的多美滋嬰幼兒食品有限公司處上一年度銷售額3%的罰款，計1.7199億元、雅培貿易(上海)有限公司處上一年度銷售額3%的罰款，計0 .7734億元、富仕蘭食品貿易(上海)有限公司處上一年度銷售額3%的罰款，計0 .4827億元、恒天然商貿(上海)有限公司處上一年度銷售額3%的罰款，計0 .0447億元。

值得注意的是，發改委同時對主動向反壟斷執法機構報告達成壟斷協議有關情況、提供重要證據，并積極主動整改的惠氏營養品(中國)有限公司及惠氏(上海)貿易有限公司、浙江貝因美科工貿股份有限公司、明治乳業貿易(上海)有限公司免除處罰。

據悉，涉案企業均提出了具體的整改措施，包括立即停止違法行為；立即根據中國法律，對經銷協議、銷售政策和商務政策進行修改等措施。截至目前，涉案企業的整改措施正在逐步落實中。

被罰款金額最大的美贊臣昨天對南都記者表示，公司對該處理不準備辯駁。其他被處罰的公司，包括多美滋、合生元、雅培等，都表示了配合處理的態度。根據A C尼爾森的數據，被調查的這些公司，多美滋、美贊臣、惠氏、貝因美、雅培、合生元的市場占有率在全國屬于前十位，這幾家公司的市場占有率加起來超過60%。

調查震懾價格操縱

發改委透露，“證據材料顯示涉案企業均對下游經營者進行了不同形式的轉售價格維持，存在固定轉售商品的價格或限定轉售商品的最低價格的行為。具體的措施和手段各企業有所差別，主要包括：合同約定、直接罰款、變相罰款、扣減返利、限制供貨、停止供貨等。這些措施和手段均具有懲罰性和約束性，一旦下游經營者不按照涉案企業規定的價格或限定的最低價格進行銷售，就會遭到懲罰。”

“基本沒有一家奶粉企業不規定經銷商或終端的零售價格的，區別只是大部分玩得很巧妙，而有些比較明目張膽。”某國外品牌奶粉中國總代理對南都記者透露，有的企業對經銷商給了一個“建議零售價”，但其實你要是不遵守這個“建議”，私自降價，最終面臨的后果就是斷貨；而有的企業甚至對私自降價的經銷商懲罰措施白紙黑字地寫在合同里面。

據了解，有的進口品牌奶粉給門店的利潤較高，能達到一罐幾十元甚至100多元，門店通過降價來促銷的空間也比較大。但對于生產企業來講，一家門店降價促銷，很容易就會群起而仿之，雖然短時間能促進銷量，但這會擾亂其營銷計劃或所謂的“價格體系”，因此這種由門店自發采取的降價促銷一直被奶粉生產企業所抵制。

“僅僅一次反壟斷調查是不夠的。”中商流通生產力促進中心乳業研究員宋亮對南都記者表示，“此次發改委反壟斷調查是達到了一定的效果，一方面企業都主動開始降價；五大品牌平均降價一成左右；其次，此次調查起到一定震懾作用，由于惠氏、貝因美積極配合調查，主動拿出關鍵證據，也積極認可調查結果，所以獲得從輕處罰結果。但是僅僅一次反壟斷調查是不能夠持續保證市場有序，政府應加強對市場不正當競爭行為的長期監管。”

進口奶粉價格長期或反彈

自2008年以來，美贊臣等主要品牌的進口奶粉價格幾乎每年都至少有約10%的漲幅，理由包括升級配方、換包裝等。而在本月初發改委公布對多家奶粉企業進行反價格壟斷調查之后，這些企業紛紛開始降價，中國的奶粉在2008年之后頭一回碰上“降價潮”，根據這些企業公布的情況來看，降價幅度從5%-20%不等，此外，也有并未被列入調查名單的企業對南都記者透露，本來今年成本有點扛不住，也打算降價的，但現在已經取消了計劃。

宋亮認為，“由于目前中國奶粉市場仍然扭曲，消費者對進口奶粉仍然‘一邊倒’，仍認為產品越貴越安全，因此政府整頓不能馬上讓市場回歸正常。進口奶粉主導市場格局不能馬上改變，而且目前的消費者偏好不變的話，每年新增的一兩千萬的新生兒，對于進口奶粉的需求仍然很旺盛。”

值得注意的是，政府相關部門馬上會出臺相關文件，提高奶粉企業的進入門檻，宋亮表示，這就使得很多小的進口品牌退出市場，一些原來還在觀望中的進口品牌也可能被拒之門外，但是進口奶粉的旺盛需求是存在的，這樣只能導致進口奶粉的集中度增加，各個進口大廠所占的市場份額繼續攀升，如果未來是這種局面的話，目前的這種降價將不可持續，企業總能找到辦法進行規避。

乳制品工業協會名譽理事長宋昆岡此前曾對南都記者透露，2013年乳制品進口仍然維持高速增長，出口基本無增長。1-4月份累計進口乳制品59.62萬噸，貨值20 .81億美元，同比分別增長24 .63%和19.27%，其中乳粉29 .87萬噸，同比增長28 .61%，平均每月進口7.47萬噸。

發改委披露調查內情：恢復被刪員工郵件

昨日，發改委披露了此次奶粉反壟斷調查的細節。發改委反壟斷局調查二處處長徐新宇表示，調查人員在第一次見到奶粉企業時，對方稱發改委已經找過他們約談很多次了，企業嚴格遵守國家相關法律法規，不存在任何問題，調查人員在企業呆了一天，最后無功而返。

在企業找不到線索后，調查人員直接去了超市和經銷商。在翻閱了上千份合同后，終于在一份2011年的合同上發現了問題。隨后調查人員順藤摸瓜，提取到了案件突破的關鍵證據和筆錄。

徐新宇表示，第二次去，直接封存了銷售主管人員的計算機，發現了計算機內部員工的郵件都已經被刪除，調查人員組織計算機技術人員對數據進行了恢復，發現內容上寫著“我們這些做法違反了《反壟斷法》和《競爭法》的，我們只能口頭和電話告訴你們，必須按照我們的價格去賣，不然我們就要罰你們”。調查人員拿到這些證據之后再去跟企業法務總監見面談話，對方“直搖頭”，表示無話可說，之后在筆錄上簽字畫押。

為掌握企業價格壟斷的確鑿證據，發改委相繼派出了26個工作組，進行了300多人次的調查，大量證據表明，這些涉案奶粉企業采取多種手段進行了價格壟斷。調查人員還發現，有的涉案企業將下游經營者按照規定價格進行銷售作為獲得返利的必要條件，而且這一返利數額較大。部分經營者如果得不到返利，甚至會虧損。

此前，也有熟悉內情的人士告訴南都記者，發改委在此次調查的初期，就掌握了某奶粉企業給大區經銷商的文件，里面就對銷售價格進行了明確的規定，還有相關的處罰措施。