浦發(fā)銀行凈利潤增速驟降61% 朱玉辰大甩舊賬

2013年08月19日 07:54
來源：理財周報

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在營業(yè)利潤方面，浦發(fā)銀行在發(fā)達地區(qū)均出現(xiàn)了下降，廣東、北京、浙江、天津分別減少8.7%、6.97%、7.38%和8.79%。

理財周報見習(xí)記者黃杰/上海報道

浦發(fā)銀行13日晚間發(fā)布了2013年上半年業(yè)績報告，上海、北京、廣東、浙江、天津五個地區(qū)營業(yè)利潤出現(xiàn)負增長。

報告顯示，截至2013年6月末，浦發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入465.18億元，比上年同期增長16.29%，稅后歸屬于上市公司股東的凈利潤193.86億元，比上年同期增長12.76%。營收與凈利增速趨緩明顯，同比分別下降36.22%和61.89%。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨緩背景下，以投資銀行為代表的混業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)增長明顯，除此以外，該行中間業(yè)務(wù)收入亦有較大提升。

營收趨緩不良上升

“由于經(jīng)濟下行，不良貸款撥備計提稍高，造成凈利潤增幅略低于營收增速。”浦發(fā)銀行副行長穆矢介紹稱。

中報數(shù)據(jù)顯示，2013年6月末，浦發(fā)銀行撥備覆蓋率為347.86%，雖然保持較高水平，但與2012年末的399.85%相比，已下降51.99個百分點。

截至2013年6月末，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額達到3.47萬億元，較2012年底增長10.26%，與期初13.10%的增速相比，總資產(chǎn)增幅已接近個位數(shù)。實際上，在2012年底，浦發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)被興業(yè)銀行和民生銀行所超越，稍早前公布的興業(yè)銀行半年報顯示，其資產(chǎn)總額為3.58萬億元，高于浦發(fā)銀行1088.36億元，差距進一步拉大。

與資產(chǎn)緩慢增長相比，凈利潤增速則有大幅下滑。2013年上半年，浦發(fā)銀行凈利潤增速為12.76%，而去年同期此數(shù)字為33.49%，增幅下降61.89%。

此外，浦發(fā)銀行資本充足率和一級資本充足率較期初有小幅下降，分別為11.2%和8.48%。此前，招商銀行宣布將在半年時間內(nèi)從A股市場再融資285億元，而穆矢則稱“浦發(fā)銀行年內(nèi)沒有再融資計劃”。其補充資本的方式將在兼顧投資者利益前提下，依賴留存利潤作為內(nèi)生性資本。

按五級分類口徑統(tǒng)計，浦發(fā)銀行后三類不良貸款余額為112.58億元，不良貸款率為0.67%。盡管不良率維持在較低位置，但不能忽視的是，其不良率已連續(xù)三年上升，2011年時僅為0.44%。

業(yè)務(wù)多元化

浦發(fā)銀行介紹，其盈利增長的驅(qū)動因素主要為，生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長、中間業(yè)務(wù)收入顯著提升、成本費用有效控制。

事實上，在規(guī)模擴張放緩背景下，浦發(fā)銀行也在加速其結(jié)構(gòu)調(diào)整。中報數(shù)據(jù)顯示，該行上半年利息凈收入393億元、手續(xù)費凈收入63億元，其中手續(xù)費增幅高達63%，占營收比值達到13.7%，較去年同期提升近4個百分點。穆矢介紹，上半年浦發(fā)中間業(yè)務(wù)收入顯著提升，主要來自于貿(mào)易融資、托管、投行、信用卡等業(yè)務(wù)的快速增長。

浦發(fā)銀行在去年10月制定了重點發(fā)展的五大戰(zhàn)略，分別是投資銀行、金融市場、中小企業(yè)、財富管理和移動金融。

半年多時間過去，該五大業(yè)務(wù)成效初顯。其中投行業(yè)務(wù)增長最快，截至6月末，該行債務(wù)融資工具承銷額達725.88億元，同比增長115.43%，銀團貸款余額1086.45億元，同比增長16.82%。

值得注意的是，從已發(fā)布的上市銀行中報來看，銀行投行業(yè)務(wù)均迎來高速增長，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，報告期內(nèi)，興業(yè)銀行累計承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具1227.26億元，同比增長83.96%，華夏銀行承銷項目也已達45個，承銷規(guī)模超過560億元。券商分析人士認為，銀行投行化加速，商業(yè)銀行個性競爭已經(jīng)拉開帷幕。

經(jīng)歷了6月底流動性緊張后，穆矢坦言，流動性風(fēng)險應(yīng)當引起更多重視，但其也透露，浦發(fā)在6月底的貨幣風(fēng)暴中曾為多家機構(gòu)融出資金。穆矢介紹，要改變同質(zhì)化經(jīng)營、單靠利差吃飯的格局，就是要豐富銀行自身業(yè)務(wù)、并加大與其他金融機構(gòu)的合作。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該行資金類資產(chǎn)規(guī)模達1.77萬億元，占資產(chǎn)總額比重51.1%，實現(xiàn)板塊收入140億元，同比增長43%。此外，報告期內(nèi)，該行各類理財產(chǎn)品銷售總量已超9000億元，同比增長31.4%。

發(fā)達地區(qū)不良拖累盈利

銀監(jiān)會早前公布的數(shù)據(jù)顯示，二季度末商業(yè)銀行不良貸款率為0.96%，與一季度持平，另外一個現(xiàn)象是，不良貸款正從傳統(tǒng)大戶浙江，向江蘇、山東、福建等地蔓延。

不良貸款加速在沿海發(fā)達地區(qū)擴散，而理財周報記者分析發(fā)現(xiàn)，以往的利潤貢獻大戶，如今增速疲軟，其中上海、廣東、浙江、北京、天津五個地區(qū)營業(yè)利潤出現(xiàn)負增長。

從地區(qū)分布來看，浙江、上海、江蘇、廣東吸收了最多該行貸款和墊款，分別占到15.55%、12.86%、10.65%和6.29%，而北京和天津地區(qū)占比分別為4.66%和3.35%。

從經(jīng)營效益上來看，過去的半年中，上述地區(qū)的投入與產(chǎn)出不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行上海地區(qū)營業(yè)收入為87.59億元，比去年同期減少2.95%，成為該行唯一一個營收下滑的地區(qū)。

而在營業(yè)利潤方面，上海、廣東、浙江、北京、天津五個地區(qū)同時出現(xiàn)負增長，上海方面，2013年上半年營業(yè)利潤為47.69億元，比去年同期大降16.76%，其他四個地區(qū)，營收增幅均滑落至個位數(shù)，其中廣東7.24%、北京6.55%、浙江4.16%、天津3.05%，而在營業(yè)利潤方面，廣東、北京、浙江、天津分別減少8.7%、6.97%、7.38%和8.79%。

經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)呈現(xiàn)出拖累盈利之勢，但從分支機構(gòu)數(shù)量來看，上述五個地區(qū)分支機構(gòu)總數(shù)為350家，占全行分支機構(gòu)總數(shù)的41.32%。理財周報記者分析發(fā)現(xiàn)，上述地區(qū)盈利出現(xiàn)負增長的主要原因在于：資產(chǎn)減值損失大幅增加。

以上海地區(qū)為例，2013年上半年凈利息收入69.18億元，比去年同期減少11.25%，但這并不是最重要的原因，截至6月末，浦發(fā)銀行上海地區(qū)的資產(chǎn)減值損失達到5.77億元，較去年同期3600萬元的數(shù)額，上半年資產(chǎn)減值損失增長高達15.03倍。

除上海外，其他四個地區(qū)盈利減少同樣來自于資產(chǎn)減值損失的增加。北京、廣東、浙江地區(qū)資產(chǎn)減值損失分別增加233.33%，204.76%、27.44%。前述數(shù)據(jù)提到，天津地區(qū)上半年營業(yè)利潤減少8.79%，而觀察數(shù)據(jù)可知，上半年天津地區(qū)資產(chǎn)減值損失從去年同期的100萬元增加至如今的7300萬元，增幅高達73倍。

結(jié)合銀監(jiān)會發(fā)布的不良貸款數(shù)據(jù)，由于沿海發(fā)達地區(qū)不良貸款蔓延釋放，銀行業(yè)的利潤正加速被侵蝕，而隨著中報數(shù)據(jù)的陸續(xù)披露，浦發(fā)銀行，恐怕也不是唯一的受害者。

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