4家股份行逾期貸款增近40% 中間業務收入逆勢高增長

2013年08月20日 02:16
來源：21世紀經濟報道

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截至8月19日，4家上市股份行公布了2013年中期報告，根據記者計算，華夏、興業、浦發、招行四家上半年凈利潤746億元，同比增速在17%左右，略好于市場預期，不過相較于去年同期增速下滑近半。

上市銀行資產負債增速同樣處于回落中，4家股份行總資產同比增長均低于30%，其中華夏銀行總資產僅較年初微漲1.23%。“受6月份流動性危機影響，商業銀行退出了一些同業資產、增加了超額備付金，已經在6月末得到了體現，這個去杠桿過程會在下半年繼續進行。”一家城商行金融市場部負責人對記者稱。

不過興業銀行首席經濟學家魯政委觀點稍為不同，他對記者稱，7月份社會融資總量已不足萬億，支持實體經濟已稍顯不足，目前監管部門也在做信貸流轉平臺等嘗試，待監管層可以充分把握影子銀行，應該還會放寬這部分融資。

逾期上升超預期

據統計，4家股份行資產質量仍處于下行通道，但不良率上升放緩，華夏、興業、浦發、招行不良貸款率同比分別上升6Bp、17Bp、10Bp、10Bp。

從4家銀行報表綜合來看，不良貸款仍然集中在浙江、江蘇、山東幾個東部省份，主要來自于批發和零售業民營中小企業，包括鋼貿貸款等。

較為悲觀的是，同不良增長放緩相比，上半年，4家股份行的逾期貸款大幅增長。

其中，逾期貸款增長最快的是浦發銀行和興業銀行，6月末，浦發銀行逾期貸款203億元，較年初飆升47%；興業銀行逾期貸款余額135.77億元，較年初增48%。

招商銀行逾期貸款總額最高，截至6月末，逾期貸款294.97億元，比上年末增加80.97億元，逾期貸款占比1.41%，較年初上升0.29個百分點；華夏銀行逾期貸款占比最高，6月末該行逾期貸款余額123.08億元，占全部貸款的比例為1.59%，比上年末上升0.4個百分點。

據記者觀察，逾期貸款主要集中在對公貸款逾期，部分個人貸款逾期也是小企業主的貸款。

“在經濟形勢較差的情況下，不僅銀行，企業資金波動也比較大。一些企業按照一季度相對寬松信貸政策安排資金，但是二季度，監管層已收緊貨幣，信貸較難獲得，造成了一定流動性困難。”魯政委稱。

他表示，這一部分逾期貸款是否會轉化為不良，還是僅僅停留在流動性困難，有待進一步觀察。

興業銀行中報披露稱，“今年增加的逾期貸款中，約三分之一是零售貸款，逾期原因主要是臨時資金周轉出現困難。這類貸款大部分有充足的抵押物，對不良貸款的壓力相對比較小”。

中間業務重回高增長

上半年，隨著8號文的出臺，市場預期由理財業務帶升的手續費將出現回落。不過，從已公布報表的4家股份行來看，中間業務收入增速非但沒有回落，反而重新回歸高增長。

興業銀行中間業務收入增長最快。6月末，該行手續費及傭金收入108億元，同比飆升74%，其中占比最大、增長100%的為咨詢顧問費。

浦發、招行、華夏手續費及傭金收入分別為66%億元、150億元、33.08億元，同比分別增長60.33%、49%、42.16%。

據記者觀察，在中間業務收入占大頭，且增長迅速一般為代理業務收入、理財業務收入、托管業務收入。

“中間業務收入的大頭是理財業務，上半年5個月，理財業務增長迅速且賺錢不少。”魯政委稱。以興業銀行為例，上半年該行理財產品（不含貴金屬）累計銷量3851.29 億元，同比增長59.87%。

上述城商行金融市場部負責人認為，受去年發改委和銀監會清理銀行亂收費影響，2012年上半年商業銀行中間業務收入是一個低點，對今年來說，同比的基數比較小，這也是增速較快的一個因素。

與中間業務高增長相反，以往狂飆猛進的同業資產，在上半年則初現回落。其中興業銀行、華夏銀行、浦發同業資產11268億元、3029.41億、4710億元，分別較年初下滑4%、15.37%、28%。招行同業資產6月末5710億，也僅較年初增長16%。

據記者觀察，同業資產減少主要來自存放同業金融機構款項、拆出資金，以及票據類買入返售資產，信托受益權類資產不降反升。以招行為例，該行買入返售類資產中，信托受益權上半年增長接近1000億元，其他類資產則多處于下降趨勢。

“信托受益權類資產收益高，隨著銀行資金從緊，銀行自然會降低簡單拆出資金和票據類資產配置。”上述城商行金融市場部負責人稱。

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