工行日掙7.65億中行增幅翻倍 凈息差或成最后晚餐

2013年08月30日 07:06
來(lái)源：投資快報(bào)

人參與條評(píng)論

公司探微

記者黃敏

昨日晚間，上市銀行業(yè)中報(bào)密集而出，《投資快報(bào)》記者觀察到，在股份制商業(yè)銀行凈利增幅紛紛大幅下降的大背景下，工商銀行（601398）和中國(guó)銀行（601988）兩大國(guó)有銀行的業(yè)績(jī)狀況尤為引人注目，宛如“定海神針”：工商銀行以日掙7.65元的成績(jī)，再度成為最賺錢(qián)的“賺錢(qián)機(jī)器”，同比增幅與去年持平。中國(guó)銀行則表現(xiàn)較強(qiáng)，凈息差比去年上升8個(gè)基點(diǎn)至2.23%，凈利增幅由去年的6.79%竟然躍升為12.92%，與眾銀行的下跌相比，迥然不同。

工商銀行日賺7.65億元

昨晚，中國(guó)最大的上市銀行工商銀行公布了2013年中期業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，工行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1383.47億元，同比增長(zhǎng)12.4%，與去年的12.5%相比，基本持平。核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為10.48%、13.11%。

半年報(bào)顯示，截止6月底，工行總資產(chǎn)為187233.53億元，負(fù)債總額175482.60億元，分別比上年末增長(zhǎng)6.7%、6.9%。工行基本每股收益為0.40元，去年同期為0.35元。工行平均總資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)為1.53%，平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為23.25%，分別較上年提高0.08和0.23個(gè)百分點(diǎn)。

《投資快報(bào)》記者觀察到，工行上半年的盈利結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2986.07億元，增長(zhǎng)12.5%，其中非利息收入827.18億元，增長(zhǎng)34.7%，利息凈收入2158.29億元，同比增長(zhǎng)5.8%。全行實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入673.82億元，同比增長(zhǎng)23.0%，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)22.57%，同比提高1.93個(gè)百分點(diǎn)。

但受2012年人民銀行降息及存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間調(diào)整政策影響，工行上半年凈利差和凈利息收益率分別為2.41%和2.57%，同比分別下降7個(gè)基點(diǎn)和9個(gè)基點(diǎn)。隨著貸款利率上下限管制的逐步放開(kāi)，凈息差也許會(huì)成為這些賺錢(qián)機(jī)器“最后的晚餐”。

工行存款余額為145084.02億元，比上年末增加8654.92億元，增長(zhǎng)6.3%。各項(xiàng)貸款94376.42億元，比上年末增加6339.50億元，增長(zhǎng)7.2%。工行存貸比為65.05%，遠(yuǎn)低于75%的法定標(biāo)準(zhǔn)。

2012年上半年，工行不良貸款余額751.25億元，增加21.14億元，不良貸款率為0.89%，較2011年末下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)撥備覆蓋率則較2011年末提高了14.48個(gè)百分點(diǎn)至281.40%。

而進(jìn)入2013年，針對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防控出現(xiàn)的一些新情況，工行通過(guò)以大數(shù)據(jù)思維規(guī)劃和推進(jìn)信貸變革，打造業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、上下游聯(lián)動(dòng)、跨賬戶(hù)交易的信息流風(fēng)險(xiǎn)控制模式。截至上半年末，工行不良率為0.87%，較年初微升0.02個(gè)百分點(diǎn)，與3月末持平，但比去年同期要低。

中行中期凈息差提升凈利“逆勢(shì)”增長(zhǎng)13%

昨日晚間，中國(guó)銀行也發(fā)布了2013年中報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2060.81億元，同比增14.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為807.21億元，同比增長(zhǎng)12.92%；基本每股收益為0.29元，值得一提的是，去年中期中行的凈利增幅為6.79%，僅僅近似今年的一半。

為何會(huì)出現(xiàn)上述情況？《投資快報(bào)》記者根據(jù)有關(guān)研報(bào)發(fā)現(xiàn)，主要有以下因素，首先該行存款結(jié)構(gòu)改善，負(fù)債成本下降。6月末，公司客戶(hù)存款98,761.96億元，比上年末增加7,022.01億元，增長(zhǎng)7.65%。其中境內(nèi)人民幣客戶(hù)存款增加6,474.28億元，增長(zhǎng)9.24%。境內(nèi)人民幣和外幣客戶(hù)存款平均成本分別比上年下降18個(gè)和36個(gè)基點(diǎn)。

其次，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高收益資產(chǎn)占比提升。6月末，公司客戶(hù)貸款總額74,396.33億元，比上年末增長(zhǎng)8.38%，占集團(tuán)總資產(chǎn)比重提升1.95個(gè)百分點(diǎn)。其中，境內(nèi)人民幣貸款增加3,023.23億元，增長(zhǎng)5.96%。“中銀信貸工廠”模式下小企業(yè)人民幣貸款增長(zhǎng)20.46%，比境內(nèi)人民幣公司貸款平均增幅高約17個(gè)百分點(diǎn)。境內(nèi)人民幣個(gè)人貸款比上年末增長(zhǎng)11.27%，在境內(nèi)人民幣貸款中的占比提升至33.50%。

此外，值得一提的是，今年上半年，公司凈息差比上年提高8個(gè)基點(diǎn)至2.23%。其中，境內(nèi)人民幣凈息差2.51%，境外凈息差1.25%，比上年分別提升12個(gè)基點(diǎn)。

另外，公司非利息收入較快增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，中行實(shí)現(xiàn)非利息收入689.63億元，同比增長(zhǎng)24.01%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為33.44%，同比上升2.49個(gè)百分點(diǎn)。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收支凈額454.81億元，同比增長(zhǎng)32.79%。代理業(yè)務(wù)、銀行卡、結(jié)算與清算、托管及其他受托業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比分別增長(zhǎng)59.69%、24.84%、12.70%和46.45%。

最后，截至6月末，中國(guó)銀行不良貸款率0.93%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款撥備覆蓋率238.96%，比上年末提高2.66個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)內(nèi)地機(jī)構(gòu)貸款撥備率2.62%，與上年末持平。重組貸款總額99.26億元，比上年末下降5.63%。

《投資快報(bào)》發(fā)自廣州

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