雙匯為收購美最大肉企 從8銀行貸款40億美元

2013年09月03日 03:41
來源：新京報 作者：李靜

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雙匯國際與8家銀行簽署銀團貸款協議，用于收購史密斯菲爾德；此前美機構推遲收購審查時間

雙匯國際控股有限公司昨日宣布與由八家國際及本地銀行組成的銀團簽署了一筆40億美元的銀團貸款協議。該筆款項將用于收購美國最大肉企史密斯菲爾德公司，這一交易創下中國公司對美國公司的最大額收購，交易仍在等待美國政府部門的審批。

收購總價為71億美元

據了解，此項銀團貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團貸款的銀行包括中國銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國外貿銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國工商銀行（亞洲）。

雙匯國際董事長萬隆表示：“此次銀團貸款在市場上取得了良好的反應，各家銀行都對雙匯表達了巨大的信心，這讓我們備受鼓舞。這筆資金將進一步增強我們的財務實力。”

今年5月29日，雙匯國際宣布以總價值約71億美元收購美國最大生豬及豬肉生產商史密斯菲爾德食品，成為迄今中國企業赴美最大的收購。71億美元收購價中，包括47億美元現金，并承擔史密斯菲爾德24億美元債務。

雙匯國際是中國最大的豬肉加工企業雙匯集團控股股東。這樁交易被業界比喻為“蛇吞象”。據了解，2012年，雙匯國際旗下上市公司雙匯發展營業收入397億元；而史密斯菲爾德2012財年的營業收入是131億美元，約合807.1億元人民幣。

雙匯發展近日發布今年中期業績報告顯示，公司上半年實現營業收入203.07億元，較去年同期增長10.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達16.9億元，同比增長64.95%。

雙匯發展方面稱，業績增長主要由于2013年上半年，受國內需求拉動、公司產銷規模擴大、產品結構調整、成本穩中趨降的影響，使得公司盈利能力提高。

交易不斷遭遇挑戰

6月17日，史密斯菲爾德最大股東基金公司Starboard Value LP發布公告，反對這次交易。

7月初，美國密蘇里州州長尼克松否決了州議會關于允許外國人購買農田的9號議案。

據美國外國投資委員會近日公布，審查該收購案的時間已被額外延長45天。

史密斯菲爾德早前稱，收購案此前已通過美國反壟斷調查，但還需得到史密斯菲爾德股東及某些特定外資并購法律的批準；預計交易將在今年下半年完成。

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