鳳凰獨(dú)家：點(diǎn)評股市重磅消息(9月4日)

2013年09月04日 08:12
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)

人參與條評論

國際：

1、敘利亞局勢引市場擔(dān)憂美三大股指漲幅收窄(中性)

美東時(shí)間9月3日16:00(北京時(shí)間9月4日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲23.65點(diǎn)，收于14,833.96點(diǎn)，漲幅為0.16%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲22.74點(diǎn)，收于3,612.61點(diǎn)，漲幅為0.63%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲6.79點(diǎn)，收于1,639.76點(diǎn)，漲幅為0.42%。

解讀：

美股近期總體走勢還算平穩(wěn)，在沒有暴漲暴跌的情況下一般與A股市場聯(lián)動(dòng)性不大。但敘利亞局勢成為目前外部環(huán)境最大的不確定因素，歐美股市受此影響偏大。上周A股中受“打擊敘利亞”消息影響而大漲的個(gè)股也都在進(jìn)一步觀望。

2、紐約金價(jià)收漲1.1%報(bào)1412美元；紐約油價(jià)收漲0.8%報(bào)108.54美元(利好黃金、煤炭石油)

紐約黃金期貨價(jià)格周二收盤上漲1.1%報(bào)每盎司1412美元，四個(gè)交易日以來首次實(shí)現(xiàn)收盤上漲，主要由于敘利亞局勢仍舊緊張、南非礦場面臨罷工且中國制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。

紐約原油期貨價(jià)格周二收盤上漲0.8%報(bào)每桶108.54美元，扭轉(zhuǎn)此前兩個(gè)交易日的下跌走勢，主要由于美國、中國和歐元區(qū)8月份的制造業(yè)活動(dòng)增長，從而促使投資者看好能源需求前景。

解讀：

中東局勢緊張令黃金和原油大漲，A股市場中可關(guān)注與這兩種商品關(guān)系密切的板塊及個(gè)股，比如“黃金股”、“石油股”甚至是石油的替代品種“煤炭股”。

3、

奧巴馬對敘動(dòng)武得到眾院領(lǐng)導(dǎo)人支持

俄羅斯提高武裝總參謀部備戰(zhàn)狀態(tài)；

以色列證實(shí)與美國在地中海進(jìn)行聯(lián)合導(dǎo)彈測試(利好部分軍工概念股)

美國總統(tǒng)奧巴馬3日邀請國會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人在白宮開會(huì)，爭取他們支持對敘利亞采取軍事行動(dòng)。會(huì)后，眾議院議長博納與眾議院民主黨領(lǐng)袖佩洛西都表示將支持國會(huì)授權(quán)奧巴馬對敘動(dòng)武。

解讀：

這是中東局勢進(jìn)一步緊張的一種表現(xiàn)，可關(guān)注A股市場中軍工板塊的反映情況。在上周美國宣布將武力打擊敘利亞的時(shí)候，A股中的中原特鋼、撫順特鋼、洪都航空等個(gè)股表現(xiàn)搶眼。

4、諾基亞暴漲31%微軟收低5%(利好諾基亞概念股)

北京時(shí)間9月4日凌晨消息，微軟(MSFT)周一宣布，將以72億美元收購諾基亞(NOK)手機(jī)業(yè)務(wù)，以及大批專利組合的授權(quán)。受此消息影響，微軟收跌4.55%至31.88美元，諾基亞暴漲31.28%至5.12美元。

解讀：

從微軟和諾基亞各自的市場表現(xiàn)不難看出市場對待這次收購的態(tài)度。而A股市場中受益于諾基亞的個(gè)股包括：星星科技(昨日消息爆出后10分鐘拉漲停)，四維圖新、當(dāng)升科技、信維通信也是諾基亞的供貨商。

國內(nèi)：

1、國土部：尚未下發(fā)農(nóng)地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)工作指導(dǎo)意見(利空土地流轉(zhuǎn)概念股)

大智慧阿思達(dá)克通訊社9月4日訊，周二下午，國土資源部新聞處處長謝暉對大智慧通訊社表示，截至目前，關(guān)于開展農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見，國土部并沒有向地方政府下發(fā)過這一文件。

解讀：

對于接棒上海自貿(mào)區(qū)概念成為市場新熱點(diǎn)的土地流轉(zhuǎn)概念股而言，這一澄清無疑是一個(gè)重磅利空。早上10點(diǎn)過后相關(guān)概念股中海南橡膠、羅牛山相繼打開漲停，海南高速和羅頓發(fā)展等早盤尚未觸及漲停就大幅回落。

2、證監(jiān)會(huì):優(yōu)先股試點(diǎn)條件已具備(中性偏多)

據(jù)證券日報(bào)報(bào)道，監(jiān)管層正在為推出優(yōu)先股試點(diǎn)排除制度性障礙。日前，證監(jiān)會(huì)在答復(fù)全國人大代表的建議中指出，建立優(yōu)先股制度具有重要現(xiàn)實(shí)意義，開展試點(diǎn)的基本條件已經(jīng)具備；證監(jiān)會(huì)正抓緊起草并盡快出臺相關(guān)規(guī)范性文件，組織梳理和修訂《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等業(yè)務(wù)規(guī)則，為推出優(yōu)先股排除制度性障礙。

解讀：

一旦優(yōu)先股正式推出將有助于拓寬上市公司的融資渠道和融資方式，在一定程度上改變頻繁在二級市場上“圈錢”的現(xiàn)狀。市場上巨大的再融資壓力將有一定的緩解，總體性偏于利好。另外，優(yōu)先股的推出也將對券商的相關(guān)業(yè)務(wù)及盈利能力形成利好。不過，關(guān)于優(yōu)先股試點(diǎn)的消息，今年以來證監(jiān)會(huì)已經(jīng)有過多次表態(tài)。但總體仍缺乏實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，所以市場反應(yīng)有鈍化跡象。

3、習(xí)近平開啟中亞行提升能源戰(zhàn)略合作(利好能源概念股)

中國國家主席習(xí)近平3日開啟了任后的首次中亞之行。今年以來，習(xí)近平先后到訪俄羅斯、非洲、拉美和中亞，這被一些外國媒體視為為中國新一屆政府構(gòu)建的外交安全和能源戰(zhàn)略重點(diǎn)。截至今年4月中旬，從新疆霍爾果斯口岸入境的中亞天然氣管道，已累計(jì)向中國輸送天然氣達(dá)到500億立方米。

解讀：

外交部副部長程國平在行前吹風(fēng)會(huì)上稱，本次訪問是習(xí)近平主席就任國家主席后首次對中亞國家進(jìn)行的國事訪問，對今后構(gòu)筑中國同中亞國家的戰(zhàn)略合作具有重大歷史性意義。程國平指出了此次習(xí)近平訪問中亞的三個(gè)亮點(diǎn)，其一就是習(xí)近平主席將在同中亞國家總統(tǒng)會(huì)晤期間簽署石油天然氣、交通、通訊、投資、人文等各領(lǐng)域重大合作文件。這也將對A股市場中相關(guān)行業(yè)和板塊形成一定利好。但需要注意的是這種長期利好需要持續(xù)釋放，短期對相關(guān)上市公司業(yè)績難以有實(shí)質(zhì)的提升。

4、險(xiǎn)資布局大轉(zhuǎn)型：股票基金占比下降另類投資崛起(中性偏空)

在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和保險(xiǎn)投資開放的大變革時(shí)代，保險(xiǎn)資金正悄然布局一次投資大轉(zhuǎn)型。過去依靠股市來博取收益的高風(fēng)險(xiǎn)操作，正逐漸被受益經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型而風(fēng)生水起的另類資產(chǎn)所取代。在剛剛收官的保險(xiǎn)上市公司上半年業(yè)績通氣會(huì)上，保險(xiǎn)四巨頭投資掌門人直言不諱：逐步抬高另類資產(chǎn)的配置比例，將是未來保險(xiǎn)資金投資戰(zhàn)略的主旋律。

解讀：

這從一定程度上反映了A股市場目前的疲態(tài)和囧態(tài)，以及主力資金對待市場的態(tài)度。這半年來，市場的熱點(diǎn)無論是前期的手游、還是近期的自貿(mào)區(qū)以及土地流轉(zhuǎn)概念都已游資熱點(diǎn)性炒作為主，相對不夠健康。

5、中國開放新戰(zhàn)略：“雙輪驅(qū)動(dòng)”推進(jìn)自貿(mào)區(qū)建設(shè)

專家指出，和中國目前的各類保稅區(qū)相比，自由貿(mào)易園區(qū)意味著更優(yōu)惠的政策、更大的開放度。不久前設(shè)立的上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)所包含的外高橋保稅區(qū)、洋山保稅港區(qū)，分別是全國第一個(gè)保稅區(qū)和第一個(gè)保稅港區(qū)，在長期發(fā)展中，已形成“立足上海、服務(wù)全國”的模式。

解讀：

上海自貿(mào)區(qū)概念股近兩個(gè)交易日分化加劇，前期龍頭上海物貿(mào)和上港集團(tuán)全部大跌，上周才復(fù)牌的外高橋保持強(qiáng)勢。從換手率來看個(gè)股分化也比較明顯，上港集團(tuán)連續(xù)兩日換手率不足3%，而上海物貿(mào)昨日高位換手已經(jīng)超過50%，進(jìn)一步印證了主力對待相關(guān)概念股態(tài)度的明顯分化。近期游資炒作兇猛，熱點(diǎn)輪動(dòng)迅速，投資者追高風(fēng)險(xiǎn)較大。但自貿(mào)區(qū)后續(xù)相關(guān)政策仍待完善，天津、重慶等地能否或何時(shí)獲批也還是懸念，后市或仍有炒作機(jī)會(huì)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)進(jìn)一步加大。

6、土改或致多家上市公司資產(chǎn)重估

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新一輪土地改革的核心是打破土地二元結(jié)構(gòu)限制，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村土地改革。短期來看土地資源較多的企業(yè)有望迎來資產(chǎn)重估機(jī)會(huì)；而隨著農(nóng)地流轉(zhuǎn)規(guī)模擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)服務(wù)、城鎮(zhèn)化建設(shè)及綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)等都可能受益。

解讀：

近期土改概念股受到資金追捧，擁有一定農(nóng)地儲(chǔ)備的公司被機(jī)構(gòu)一致看好。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，11月之后，土地制度改革可能取得新進(jìn)展。主要受益股包括：海南高速、海南橡膠、輝隆股份、羅頓發(fā)展、亞盛集團(tuán)、北大荒、亞通股份、羅牛山、中華企業(yè)、申達(dá)股份、黑牡丹、上實(shí)發(fā)展等12股。