雙匯收購全球最大肉企獲美批準 承擔24億美元債務

2013年09月09日 07:43
來源：新京報 作者：李靜

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雙匯國際收購全球最大生豬及豬肉生產商史密斯菲爾德食品獲得實質性進展，記者昨日從雙匯了解到，6日，這筆交易已取得美國外國投資委員會（CFIUS）的審批許可。

該交易隨后還需要獲得史密斯菲爾德股東許可并滿足交割相關例行條件。史密斯菲爾德股東將于9月24日召開特別股東大會就此次交易進行投票。雙匯國際及史密斯菲爾德預期交易將于股東大會之后短期內完成。

“此次交易將打造一個全球領先的動物蛋白企業，”雙匯國際首席執行官楊摯君表示，“雙匯國際及史密斯菲爾德在向全球消費者供應高質量的食品上都有著長期且穩定的良好記錄，我們期待這樣的記錄在合并后作為一間新公司得以延續。”

今年5月29日，雙匯國際宣布以總價值約71億美元收購全球最大生豬及豬肉生產商史密斯菲爾德食品，成為迄今中國企業赴美最大的收購。71億美元收購價中，包括47億美元現金，并承擔史密斯菲爾德24億美元債務。巴克萊和摩根士丹利是此項交易的財務顧問。

雙匯國際是中國最大的豬肉加工企業雙匯集團控股股東。這樁交易被業界比喻為“蛇吞象”。據了解，2012年，雙匯國際旗下上市公司雙匯發展營業收入397億元，而史密斯菲爾德2012財年的營業收入是131億美元。

史密斯菲爾德當天發表聲明說，該項收購交易已獲得美國財政部牽頭的外國投資委員會的批準。聲明還稱，完成這筆交易還需等待史密斯菲爾德公司股東批準，史密斯菲爾德將于9月24日舉行股東大會對此進行投票。

據了解，交易完成后，史密斯菲爾德將作為雙匯國際的全資子公司，繼續運營現有品牌。

大股東公開反對收購交易

自5月29日這筆交易披露以來，不斷遭遇各方挑戰。

史密斯菲爾德公司大股東對沖基金Starboard Value LP本月3日致信董事會，稱將投票反對雙匯以34美元/股收購公司的計劃。此前，該大股東曾于6月17日發布公告，反對此次交易。據悉，該大股東在史密斯菲爾德公司的股權占比為5.7%。

在等待CFIUS批復的過程中，曾有美國律師團對這次收購提出質疑，認為作為美國最大的豬肉生產商，一旦被中國企業收購將對美國的食品安全造成威脅。

對此，雙方都表示，不認為這次收購會對美國食品安全帶來危害，因為收購的目的是史密斯菲爾德希望向中國出口更多豬肉。

■ 背景資料

美國外國投資委員會（CFIUS）

公開資料顯示，CFIUS是美國管理外國投資的跨部專管部門，成立于1988年，為保障國家安全，該部門負責執行外國投資審批制度，通常從是否涉及國防、軍事、安全技術等領域考慮是否通過審核。

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