超級富人如何選股：巴菲特公司名列首位

2013年11月12日 08:59
來源：理財周刊

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文/李光一

投資跟著富人走，就是站在巨人的肩膀上，借此獲得成功的事半功倍的好方法。在A股的買賣操作中，跟著大資金買就是這個道理。其實，這一方法在海外也十分流行。

近期海外財經媒體公開了有富豪投資私人俱樂部之稱的“老虎21”的投資布局，220位千萬富豪會員的股票組合中，股神巴菲特的伯克希爾哈撒韋股票(代碼BRK.A)名列首位，該股目前股價173122美元，約合百萬元人民幣1股，該股今年上漲了29%，每股可帶來3.9萬美元的股價收益，約合人民幣近24萬元。

其他超級富人偏愛的股票依次是：蘋果、安碩MSCI EAFE指數基金(該基金是投資歐洲、太平洋和遠東地區成熟市場的指數基金)、高通(美國高科技通信公司)、SPDR標普500ETF、富國銀行、百威英博(全美最大的啤酒公司)和美國銀行，這幾只的股票，今年表現并不差(截至11月1日)，除蘋果下跌2.3%，其他股票的收益分別為14%、10%、24%、16%和20%。

更為有趣的是，超級富人喜愛的第一位的股票伯克希爾哈撒韋，其持股最多的股票是富國銀行。從這一股票組合中觀察，超級富人的投資布局主要在成熟市場，選股仍是大藍籌。“老虎21”會員的投資門檻至少是1000萬美元，目前這一投資集團的投資額高達200億美元，約合1200多億元人民幣。

富國銀行是股神巴菲特長期持有的心水股，也是目前全美唯一一家獲得AAA評級的銀行，該銀行的首席國際策略師近日也向媒體公開了最新的投資建議。

富國銀行策略師建議明年的投資組合中可將香港和澳大利亞股市從看好的發達經濟體股市中剔除，保留日本股市，重點持有歐洲股市。具體建議是將國際股票投資組合分成兩個部分，分別投資發達市場和新興市場。在這兩個市場中，建議分別將資產配置再分成兩個等分，一個投資于多元化的核心投資組合，一個投資于衛星投資組合。

從超級富人的投資組合到富國銀行的最新投資建議，可以明顯地看到全球最有錢的一批人士在買入什么股票，以及即將買入什么股票。自2008年金融海嘯至今，美國為代表的成熟市場迎來了事先誰也沒有預期到的大行情，或大牛市。道指、標普500屢屢刷新歷史紀錄，納指也創下階段性高點，這讓投資分析人士和投資人再度形成了一個投資定勢，成熟市場風險小于新興市場，收益并不低于新興市場。

至今以A股為代表的金磚國家股市，仍沒有跑贏成熟市場，因此，在展望明年的行情時，同樣并不看好新興市場，仍將投資重點或主戰場放在成熟市場，特別是歐洲市場。

其實，內地投資人錢進全球完全可以站在股神巴菲特肩膀之上，僅用千元人民幣就可買入伯克希爾哈撒韋B股，如能以月供方式買入，更可規避股價的激烈波動。問題在于買美股交易成本較高，即使在香港也沒有伯克希爾哈撒韋B股的月供買入計劃，這難道不正是我們的QD創新產品？

2萬美元全球基金模擬組合A(11月1日)

買入日期基金名稱最新報價現值漲跌

07/12/28 貝萊德世界礦業47.35 3071 -48%

07/12/28 JF亞一組合14.71 7336 -8%

07/12/27 霸菱東歐103.98 2469 -38%

08/6/27 施羅德商品115.95 1234 -38%

合計：14110 -29%

2萬美元全球基金模擬組合B(11月1日)

買入日期基金名稱最新報價現值漲跌

10/10/08 富達東協32.42 9124 +13%