光大銀行H股IPO下周路演獲基石認購超14億美元

2013年12月03日 04:07
來源：21世紀經濟報道作者：趙曉菲

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21世紀經濟報道記者獲悉，光大銀行將在下周開始管理層路演，并最快于12月中下旬完成H股掛牌上市。目前光大銀行已與10余家投資者簽署了基石投資協議，積累了基石投資者超過14億美元的認購需求，如果按照此前媒體報道的20億美元左右的發行規模計算，占融資規模七成以上。

接近光大銀行的權威消息人士透露，過去幾個月，光大銀行與全球上百家國際投資機構，以及國內具有廣泛影響力的大型企業進行了接觸，就光大銀行的競爭優勢、投資亮點及未來發展戰略等進行了深入溝通，獲得了海內外投資者的高度認可。目前已有十余家投資者簽署了基石投資協議。這意味著相關投資者將在尚未獲得發行定價信息情況下，即明確投資金額，并承諾接受在上市后的股份鎖定安排。

另有消息人士透露，截至目前，光大銀行已經積累了基石投資者超過14億美元的認購需求，其中最大的基石投資超過4億美元。在上述基石投資者中，既有著名的國際投資者如加拿大永明集團（Sunlife）及美國德邵集團（D.E. Shaw）等，又有香港富豪企業如華人置業集團、富豪集團等。一些國內大型國企及三一重工、雨潤集團等重量級國內民營企業亦參與了此次基石投資。

“三中全會后，中國金融業預計將逐步向實業資本開放，許多大型優質實業企業希冀參與此次光大銀行H股IPO并與該行建立戰略合作。”前述接近光大銀行的消息人士透露。

光大銀行自2011年初啟動H股上市準備以來，一度由于全球資本市場長時間低迷，未能獲得合適的發行窗口。今年已是第三次沖刺H股IPO。

市場人士分析認為，國際經濟企穩回暖，十八屆三中全會釋放出中國諸多積極改革信號，即將召開的中央經濟工作會議預計將進一步明確2014年的經濟方針政策，推動中國經濟持續穩健增長。總體看，未來全球宏觀經濟、資本市場整體向好趨勢明確，香港市場金融類股票表現尤其突出，這是光大選擇近期啟動發行的原因。

根據光大銀行在港交所提交的H股上市資料顯示，截至今年9月30日，光大銀行的凈利潤較去年同期增長13.9%至217億元，資產、存款和貸款總額分別為24743億元、16221億元和11394億元。從2010年至2012年，光大銀行資產總額、發放貸款和墊款總額、客戶存款及凈利潤的復合年增長率分別為23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。較好的業績也有利于吸引基石投資者踴躍認購。（編輯賈紅輝張凡申劍麗）