光大銀行擬下周二招股 最高集資120億港元

2013年12月03日 07:19
來源：鳳凰財經綜合

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鳳凰財經綜合訊據香港經濟日報報道，港股再闖高，光大銀行擬趁市旺第三次嘗試來港上市。接近交易人士指，光行初步計劃于下周二(10日)起公開招股。按其早前披露文件及昨A股收市價計，最多集資120億元(港元，下同)。

信達料凍逾千億傳上限定價

今日截止招股的今年“集資王”信達資產(新上市編號：01359)，券商普遍估計其公開發售有望凍資逾1,000億元，超購逾100倍。有基金經理指，承銷團傾向以上限3.58元定價，配售部分極難獲得分貨，可能會有基金在信達上市后追貨。

光行曾于2011、12年兩度嘗試來港上市，今年10月獲中證監審批后，便再加速展開籌備H股上市。接近交易人士指，光行擬下周二至周五(10日至14日)公開招股，目標于12月20日上市。

光行H股市帳率不低于0.89倍

據監管機構審批，光行是次可最多發行120億股H股。但該行于11月27日向日本日本財務省提交的文件披露，發行股份規模將不會超過33億股。以其昨日A股收市價2.86元人民幣計，H股集資規模將不超94億元人民幣(約120億港元)。

發售價格方面，有消息指，光行今次H股發售市帳率(Price to Book Ratio，簡稱PB)將不低于0.89倍。據彭博社，光行昨日A股交易PB為0.88倍。

而大和證券給出的光行2013年合理PB為1倍至1.2倍，另中金香港證券研報，光行2014年預測PB為1.02倍至1.22倍。

有對沖基金經理指，從早前徽商銀行(03698)接力重慶銀行(01963)招股的先例來看，光行緊接信達之后招股，有望藉信達的火爆氣氛來獲取更多認購。

另值得一提的是，信達將于12月12日上市，其公開發售凍結的逾千億資金將于12月11日解禁。按上述光行招股時間表，恰逢其公開招股第二日。

信達于昨日截止孖展認購，本港11家券商共錄得488億孖展額，為近三年來最高，相對公開發售超購50倍。

此外，嘉里物流(新上市編號：00636)昨開始路演，消息指其綜合物流企業定位于市場少見，國際配售部分已獲數倍認購，有指GIC亦有入飛認購。公司最多集資約22億元，將于周五(6日)公開招股，19日掛牌。

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