計算機行業：偉大的時代軟件定義一切將重塑全世界

2013年12月09日 12:46
來源：平安證券

人參與條評論

看好軟件定義一切的技術應用前景,強烈建議超配軟件和IT服務行業

軟件應用無所不在,正在吞噬整個世界.

“今天,很多人提出了SDN(軟件定義網絡)、SDD(軟件定義數據中心)、SDS(軟件定義系統)。而我認為,軟件可以定義世界(SDW),軟件應該成為世界的核心和靈魂,成為信息消費的重要引擎和重要內容。”——陳偉(工業和信息化部軟件服務業司司長)我們正處在激動人心和廣泛的科技及經濟轉型中,軟件公司將會擔當經濟的大半部分角色,越來越多的大型企業及行業將離不開軟件,網絡服務將無所不在。

中國目前IT支出僅3.6%,顯著低于全球平均水平。而軟件和IT服務支出占比又只有26%,相對全球73%的水平仍有近三倍空間,如果考慮到全球軟件和IT服務支出比重還在持續增加,很明顯中國信息產業未來主要方向在軟件產業。

軟件定義一切將從三個方面推進未來軟件定義整個世界.

軟件定義一切,不僅僅是一個概念,而是實實在在的技術演進。今年9月,Gartner對2014年具有戰略意義的十大技術與趨勢做出總結的時候,首次放入了軟件定義一切(Software Defined Anything),他們預測這些技術會在未來三年里擁有巨大潛力,并在同行業中產生重大的影響。

軟件定義一切作為下一代企業的基礎IT架構,未來將主要在三個方面影響整個IT產業。加速云計算產業進入成熟期,今年11月阿里聚寶盆金融云的推出和明年用友CSP公有云的上線已在向我們昭示中國云計算在應用層開始落地的美好前景。物聯網將迎來發展的春天,隨著軟件定義一切技術對于基礎設施的完善和計算能力顯著提高,未來中國物聯網發展有望進一步加速。未來應用層軟件將會加速定義整個世界,傳統金融企業IT投入的不足,已經引來了互聯網企業對于金融的全面覬覦,軟件對于世界的重構幾乎無處不在,未來不主動擁抱軟件變革的企業必將被軟件所重構。

這是一個偉大的機會,我們應該明白把錢投向哪里.

結合中國目前的IT支出結構和軟件定義一切等新技術和新思想的應用,我們非常看好國內軟件產業(包括軟件產品和IT服務兩個子行業)未來的發展前景和趨勢,我們認為未來3-5年軟件產業有望繼續維持現有的成長特性,因此給予軟件和IT服務兩個子行業“強于大勢”評級。

建議投資者重點關注可以轉型為平臺型企業的公司和可以通過軟件技術重構現有產業的公司兩條投資主線。我們重點推薦金證股份、廣聯達、用友軟件、東方國信等相關上市公司。