【智調查小報告】消費金融會是下一個金融創(chuàng)新風口嗎

2015年，隨著消費金融政策的放開、個人征信牌照的開放，以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、大眾消費觀念的升級，中國的消費金融市場正在換發(fā)出前所未有的活力。個人消費借貸模式也逐漸被大眾所接受。曾有業(yè)內(nèi)人士評價，近期國務院會議提出要發(fā)展消費金融，重點服務中低收入人群。在萬億市場面前，消費金融戰(zhàn)正在打響，商業(yè)銀行、電商巨頭們正在接連放出“大招”。比如中信銀行拆分信用卡中心；平安發(fā)布普惠戰(zhàn)略劍指消費金融領域；螞蟻花唄正在走出淘寶系對接外部場景。

毫無疑問，消費金融的市場潛力是巨大的。但是問題在于，在用戶、數(shù)據(jù)、風控、場景方面缺少核心資源和先發(fā)優(yōu)勢的情況下，銀行、電商、P2P搶食這塊蛋糕的空間有多大？還有數(shù)據(jù)表示，相比于信用卡使用人群，消費借貸人群的市場體量并不低，近5億元左右的非信用卡人群的個人消費借貸需求尚未得到滿足。

在需求擴大，各項利好政策頻出的情況下，鳳凰財經(jīng)智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)起了一項調查，征求廣大網(wǎng)友對于消費金融發(fā)展前景的看法。

使用過信用卡以外的個人消費借貸渠道的人接近三成

調查結果統(tǒng)計圖1

近三成的參與調查的網(wǎng)友有過個人消費借貸經(jīng)歷，三成網(wǎng)友沒有使用過，另外還有三分之一的網(wǎng)友對于個人消費金融完全不了解。這說明這方面市場成長空間還非常大。這一點從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)上也得以體現(xiàn)：2014年全國消費信貸余額達到15.36萬億元，占全國GDP的比重為24%，但其中70%以上是基于抵押的房地產(chǎn)貸款，真正基于消費的個人信用貸款大概只有10%。

另外一方面，今年以來，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟和政策環(huán)境發(fā)生變化，國民經(jīng)濟增速低于市場預期。在我國投資效率下降、外貿(mào)形勢嚴峻的情況下，居民消費對GDP的拉動作用就日益重要了。另據(jù)艾瑞咨詢的樂觀預計顯示，至2017年中國消費信貸規(guī)模將超過27萬億元。按照每年20%的增長率來看，對于那些沒有消費金融使用習慣的人會成為這個市場的發(fā)力增長點。

消費金融產(chǎn)品中阿里花唄和微眾銀行微粒貸被最廣為了解

調查統(tǒng)計結果圖2

去年年底，阿里螞蟻金服“花唄”悄然上線，在支付領域掀起千層浪。起步于阿里支付平臺的阿里花唄無疑被廣大消費借貸人群最為熟知。借助于阿里巴巴的電子商務網(wǎng)絡和支付平臺，阿里花唄也在逐漸引導更多消費者行為習慣的改變。騰訊旗下的微粒貸在此次調查中也占有33%的認知度，也是第一個擁有正式牌照的網(wǎng)絡銀行模式來運作的，引爆消費金融的藍海。

京東白條也被10%參與調查的網(wǎng)友所了解。但京東消費金融總監(jiān)許凌曾表示，現(xiàn)在整個市場和產(chǎn)品還非常落后。整個消費金融產(chǎn)業(yè)的運作模式還非常落后。只有通過在產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理上積累的優(yōu)勢，不斷滲透到生活的方方面面，才能解決傳統(tǒng)消費經(jīng)濟鏈條中的用戶和行業(yè)痛點。

消費金融體系風險控制手段多樣

雖然大數(shù)據(jù)征信等新興信用風險評估手段正在日益完善，但是整個行業(yè)的征信和風險評估體系還有待協(xié)調統(tǒng)一。調查中，37%的網(wǎng)友認為應該利用好風險分散手段，如保險和擔保支持。現(xiàn)階段消費金融的提供主體為非銀行機構，那么非銀行消費金融提供主體是否應該建立獨立的風險評估部門？這也是26%網(wǎng)友的顧慮。

消費金融可能迎來一個黃金時代

調查統(tǒng)計結果圖3

調查中，絕大部分網(wǎng)友非常看好消費金融的發(fā)展前景。在國家相關的政策上，我們看到金融市場準入正在放開，審批權下放到省級部門，并在不斷鼓勵條件的民間資本、國內(nèi)外銀行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展設立消費金融公司。目前消費帶動創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新對轉變經(jīng)濟增長方式有重要作用。中國消費金融現(xiàn)狀遠遠落后于消費者的訴求，除了起家于電商的阿里系、騰訊和京東，傳統(tǒng)金融機構如工商銀行也將整合資源來迎戰(zhàn)。所以說，在投資借貸增速的大趨勢下，互聯(lián)網(wǎng)金融特別是消費金融今后的發(fā)展空間還是非常廣闊的。在互聯(lián)網(wǎng)逐漸滲透并改變各行業(yè)的操作模式的背景下，消費金融想必會借力走在風口。

調查結果截圖