東土科技重組亮相 擬6.8億并購三公司拓展主業(yè)

中國證券網訊（記者 嚴政）東土科技9月18日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以18.95元/股非公開發(fā)行2728.23萬股，并支付現金1.65億元，合計作價6.82億元收購和興宏圖100%股權（5.5億元）、東土軍悅49%股權（0.7億元）以及遠景數字49%股權（0.62億元）；并擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過4.5億元，其中公司實際控制人李平擬認購比例為40%。交易完成后，公司將持有上述三家公司100%股權。同時由于交易所將對方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，和興宏圖為行業(yè)領先的多媒體音視頻應用系統及整體解決方案提供商，根據面向客戶的不同，分為民品和軍品兩類業(yè)務，其中民品業(yè)務為向司法用戶提供的法院庭審綜合管理系統及整體解決方案，軍品業(yè)務為向軍隊、武警、人防等用戶提供的多媒體指揮調度系統及整體解決方案。

數據顯示，截至2015年5月末，和興宏圖總資產為0.83億元，凈資產為0.48億元；2013年度、2014年度和2015年1-5月分別實現營業(yè)收入3235.48萬元、7293.38萬元和3063.50萬元，凈利潤分別為-276.36萬元、792.35萬元和620.51萬元。同時交易對方承諾，和興宏圖2015年、2016年和2017年合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于3080萬元、4020萬元和4820萬元。

此外，東土軍悅系一家面向軍工領域，專業(yè)提供軍工信息化設備研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)，主要產品為軍用以太網交換機、IP音視頻一體化綜合平臺、無線圖像傳輸產品、軍用網絡安全產品。根據業(yè)績承諾，其2015年至2017年歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于1097萬元、1445萬元和1904萬元。

另外，遠景數字是國內領先的電力系統智能化通訊設備和時間同步系統產品制造商，主要從事智能電網和工業(yè)自動化智能設備（主要為工業(yè)級智能通訊網關）、工業(yè)級CPU板件、北斗/GPS精確時鐘、時間同步在線監(jiān)測儀器及高精度同步時間測試儀的研發(fā)、生產和銷售，主要產品應用于智能電網的諸多環(huán)節(jié)。交易對方承諾其2015年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤不低于1050萬元，同時預計2016年度及2017年度凈利潤分別不低于1155萬元和1271萬元，但不做業(yè)績承諾。

東土科技表示，軍品業(yè)務是公司重點發(fā)展的業(yè)務之一，此次收購可對公司軍品銷售進行進一步鞏固和強化，特別是公司得以進入軍隊作戰(zhàn)指揮系統領域，搶占新一代軍品市場。同時公司還將多媒體應用系統向民用領域拓展，在和興宏圖已發(fā)展的司法領域基礎上，進一步拓展到智能交通、智慧城市等領域。