東土科技重組亮相 擬6.8億并購三公司拓展主業(yè)

中國證券網(wǎng)訊（記者 嚴(yán)政）東土科技9月18日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以18.95元/股非公開發(fā)行2728.23萬股，并支付現(xiàn)金1.65億元，合計作價6.82億元收購和興宏圖100%股權(quán)（5.5億元）、東土軍悅49%股權(quán)（0.7億元）以及遠(yuǎn)景數(shù)字49%股權(quán)（0.62億元）；并擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過4.5億元，其中公司實際控制人李平擬認(rèn)購比例為40%。交易完成后，公司將持有上述三家公司100%股權(quán)。同時由于交易所將對方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，和興宏圖為行業(yè)領(lǐng)先的多媒體音視頻應(yīng)用系統(tǒng)及整體解決方案提供商，根據(jù)面向客戶的不同，分為民品和軍品兩類業(yè)務(wù)，其中民品業(yè)務(wù)為向司法用戶提供的法院庭審綜合管理系統(tǒng)及整體解決方案，軍品業(yè)務(wù)為向軍隊、武警、人防等用戶提供的多媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)及整體解決方案。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年5月末，和興宏圖總資產(chǎn)為0.83億元，凈資產(chǎn)為0.48億元；2013年度、2014年度和2015年1-5月分別實現(xiàn)營業(yè)收入3235.48萬元、7293.38萬元和3063.50萬元，凈利潤分別為-276.36萬元、792.35萬元和620.51萬元。同時交易對方承諾，和興宏圖2015年、2016年和2017年合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于3080萬元、4020萬元和4820萬元。

此外，東土軍悅系一家面向軍工領(lǐng)域，專業(yè)提供軍工信息化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為軍用以太網(wǎng)交換機(jī)、IP音視頻一體化綜合平臺、無線圖像傳輸產(chǎn)品、軍用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。根據(jù)業(yè)績承諾，其2015年至2017年歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于1097萬元、1445萬元和1904萬元。

另外，遠(yuǎn)景數(shù)字是國內(nèi)領(lǐng)先的電力系統(tǒng)智能化通訊設(shè)備和時間同步系統(tǒng)產(chǎn)品制造商，主要從事智能電網(wǎng)和工業(yè)自動化智能設(shè)備（主要為工業(yè)級智能通訊網(wǎng)關(guān)）、工業(yè)級CPU板件、北斗/GPS精確時鐘、時間同步在線監(jiān)測儀器及高精度同步時間測試儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于智能電網(wǎng)的諸多環(huán)節(jié)。交易對方承諾其2015年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤不低于1050萬元，同時預(yù)計2016年度及2017年度凈利潤分別不低于1155萬元和1271萬元，但不做業(yè)績承諾。

東土科技表示，軍品業(yè)務(wù)是公司重點發(fā)展的業(yè)務(wù)之一，此次收購可對公司軍品銷售進(jìn)行進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化，特別是公司得以進(jìn)入軍隊作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)領(lǐng)域，搶占新一代軍品市場。同時公司還將多媒體應(yīng)用系統(tǒng)向民用領(lǐng)域拓展，在和興宏圖已發(fā)展的司法領(lǐng)域基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展到智能交通、智慧城市等領(lǐng)域。