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九州證券鄧海清:黃金是坑 看好中國股市“健康牛”


來源:證券時報網

九州證券全球首席經濟學家鄧海清今日發布策略觀點認為,中國股市上漲的邏輯與全球股市不同,并非受央行寬松預期影響,而是由“中國信心歸來”主導,主要支撐點是國際環境變化利好中國、國內供給側改革穩步推進、中國經濟下滑預期再度被扭轉。

九州證券全球首席經濟學家鄧海清今日發布策略觀點認為,中國股市上漲的邏輯與全球股市不同,并非受央行寬松預期影響,而是由“中國信心歸來”主導,主要支撐點是國際環境變化利好中國、國內供給側改革穩步推進、中國經濟下滑預期再度被扭轉。

九州證券全球首席經濟學家鄧海清今日發布策略觀點認為,中國股市上漲的邏輯與全球股市不同,并非受央行寬松預期影響,而是由“中國信心歸來”主導,主要支撐點是國際環境變化利好中國、國內供給側改革穩步推進、中國經濟下滑預期再度被扭轉。

英國脫歐的主要影響是匯率,而對全球經濟影響非常有限,全球股市并未顯著低估英國脫歐的影響,相反受益于全球寬松預期,英國股市更受益于英鎊大幅貶值。全球風險偏好回升,為中國股市上漲提供了良好的外圍環境。

維持年初的觀點不變,長期看好黑色系大宗商品。英國脫歐并不會顯著加劇全球經濟下行風險,避險情緒高峰已過、全球風險偏好正在回升,中國經濟將結束“緊信用”、投資將上行,去產能能夠取得實質性效果,黑色系大宗商品價格上行趨勢確定,但是難以一帆風順。

黃金價格將顯著回調。目前黃金價格對全球貨幣寬松預期已經充分反映,同時過度反映了經濟下行風險。結合近期全球風險資產價格上升,全球風險偏好回升,避險情緒高點已過,黃金價格大概率回調。

強烈看空中國債市。在目前時點上,中國債市對于中國央行貨幣寬松估計過于樂觀,同時“緊信用”難以持續、“資產荒2.0”不再,避險情緒要么不存在要么已經高估,債市回調壓力巨大。

長期看好中國股市“健康牛”。一方面國際環境的變化、國內改革的變化、“緊信用”政策的變化,利好實體經濟,特別是利好上市公司盈利改善,另一方面貨幣寬松不再、股市經歷2015年大幅波動之后,“水牛”、“杠桿牛”、“泡沫牛”難以出現,股市“健康牛”成為可能。

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[責任編輯:葛瑤 PF027]

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