智通港股早知道︱3月27日

原標題:智通港股早知道︱3月27日

【智通觀點】

1. 市場傳聞中美之間已經開始進行貿易談判，這個本就在預期之中，對于市場情緒也是一種緩和，所以昨夜美股的表現也有很強的反彈。只是如果再對比一下黃金，就發現黃金作為典型的避險資產，同樣表現比較強勢，其中固然有美國弱美元意圖的原因，同時也很難說沒有避險的因素。和2月份美股的調整不同，當時是因為市場情緒的釋放和修正，本身并沒有特別實質性的利空，而貿易戰卻是實打實的，貿易爭端，尤其是中美之間的貿易爭端將會時不時的爆發，對于市場來說，會逐步習慣，但目前對于恒指，確實很難找到再創新高的理由，無論是資金還是基本面是如此。但值得強調的是，恒指找不到新高的理由，但是不代表個股不能創新高，只是難度更高，小股票靠自身實力創新高很難，優質大行業龍頭在行業內外的整合邏輯下，更值得關注。

2. 周一公布業績的公司中，綜合看下來其實挺讓人失望的，興許在市場短期反彈回暖的情況下會有所表現，但實際上比預期要好的不多。數據上、廣匯寶信、萬科和三生制藥數據較佳。其中萬科更值得高看一眼，現金流充裕，其實在香港聽了這么多地產股的業績會，大公司的重點都已經放在現金流上面，這個階段，誰能拿到最多，最便宜的資金，誰就能快速發展擴張或者活下去。萬科財務方面比較穩定，值得高看一線。

【公司要聞】

1. 中金公司：騰訊入股后將就互聯網金融等業務合作

2. 光大證券(06178)擬發行合計不超200億港幣的境外債務融資工具

3. 中國綠地博大綠澤(01253)聯合體中標10.6億元固始縣PPP項目

4. 康達環保(06136)就1.28億元威遠縣PPP項目訂立項目協議

5. 理文造紙(02314)3月26日耗資2480.89萬港元回購300萬股

6. 華地國際控股(01700)3月26日耗資797萬港元回購449.4萬股

7. 中國先鋒醫藥(01345)3月26日斥資495萬港元回購200萬股

8. 中電光谷(00798)3月26日耗資134.66萬港元回購202.4萬股

【財報速遞】

1. 大唐新能源(01798)全年股東應占凈利增長267.15%至7.28億元

2. 鞍鋼股份(00347)年度股東應占凈利大增246.84%至56.05億元 每股派息0.232

元

3. 安東油田服務(03337)年度股東應占溢利大增134%至5450萬元

4. 中國恒大(03333)年度凈利潤大增110.3%至370.5億元 2018合約銷售目標

5500億元

5. 廣匯寶信(01293)2017年凈利同比增長94%至8.037億元

6. 深圳控股(00604)年度股東應占溢利增長56.2%至49.51億港元 每股派息11港

仙

7. 海昌海洋公園(02255)年度溢利增39.2%至2.8億元

8. 寶龍地產(01238)年度凈利增35%至33.37億元 每股派息0.196元

9. 大力發展住房租賃市場 萬科(02202)年度股東應占凈利潤增長33.44%至

280.52億元

10. 三生制藥(01530)2017年度純利升31.3%至9.35億元 毛利率高達81.9%

11. 中國物流資產(01589)年度股東應占溢利同比增長22.9%至8.86億元

12. 天倫燃氣(01600)2017年度凈利潤增29%至4.04億元 末期息每股2.3分

13. 中國三江化工(02198)年度凈利潤同比增長25%至6.9億元 每股派息12.5港仙

14. 中國擎天軟件(01297)2017年度凈利潤升20%至2.3億元

15. 南方航空(01055)年度凈利潤同比增18.2%至59.61億元 每股派息0.1元

16. 中國飛機租賃(01848)2017年度中飛租總收入增18.37%至19.91億元

17. 復星醫藥(02196)年度歸屬股東凈利潤增長11.36%至31.24億元 每股派息

0.38元

18. 綠葉制藥(02186)年度股東應占溢利增長10.1%至9.81億元 每股派息0.045元

19. 萬洲國際(00288)2017年度純利升9.36%至11.33億美元 末期息每股0.22港元

20. 云南水務(06839)年度溢利增8.9%至4.23億元 每股派息0.13元

21. 農業銀行(01288)全年凈利潤增長4.9%至1931.33億元 不良貸款大幅“雙降”

22. 中信銀行(00998)年度歸屬股東凈利潤增2.25%至425.66億元 每股派息0.261

元

23. 中國外運(00598)年度溢利增2.2%至23.04億元 每股派息0.08元

24. 中車時代電氣(03898)年度股東應占溢利減少12.8%至25.23億元 每股派息

0.45元

25. 中國機械工程(01829)年度凈利潤同比減少18.8%至17.11億元

26. 美圖公司(01357)年度經調整凈虧損4595萬元 同比下降91.5%

27. 華電國際電力(01071)年度股東應占溢利減少86.06%至4.36億元 每股派息

0.018元

【行業信息】

1. 【機構：去年房企百強占據近半市場額】國務院發展研究中心企業研究所發布《2018中國房地產百強企業研究報告》。十五年來，中國房地產百強企業總資產、銷售額均值實現了50多倍的增長，市場份額接近50%，行業集中度得到加速提升。數據顯示，2017年，百強企業銷售總額、銷售面積分別達63760.7億元、49795.9萬平方米，同比增長32.8%和23.7%;百強企業市場份額快速上升至47.7%，較上年提高7.9個百分點，行業集中度加速提升。

2. 【年后多家衛生紙生產商進行調價】今年以來，清風、維達等衛生紙品牌商都進行了幾次調價，相比年前，價格大約上調了5%。此輪衛生紙價格上調主要是生產成本上升導致，其中原材料價格上升是主要推動力。近期國際木漿價格不斷上漲，國際長纖木漿近期價格已達到每噸932.5美元，創6年半以來新高。由于調價還未傳遞到終端賣場，市面上衛生紙價格較為穩定。

3. 【蘋果今年OLED面板訂單砍半 三星及韓廠成為最大輸家】韓國ETnews媒體

引述知情人士消息，蘋果2018年將推出2款OLED版iPhone，但內部估計總生產量僅5000萬至5500萬支，達去年1億支的一半左右。追究原因是iPhoneX的銷售成績不佳，令蘋果失去信心。業界認為蘋果OLED面板供貨商三星及韓廠相關供應鏈將成最大輸家。

4. 【多地推進智能駕駛政策落地】北京、上海、重慶、深圳相繼出臺智能駕駛征求意見稿。據悉，國內多個城市也正在研究無人駕駛、自動駕駛相關方面的政策，預計年內將陸續推出。業內認為，隨著各地智能駕駛政策的出臺，將從政策上給予智能駕駛“合法身份”，并將有效推進智能駕駛汽車上路測試，為其之后的商業化鋪平道路。百度就表示，在政策的助力之下，百度等企業在推進自動駕駛量產落地的道路上將跑得更快。

【資金流向】

上一交易日

港股通(滬)每日額度105億元剩余125.98億元 ，占比120%;

港股通(深)每日額度105億元剩余98.70億元 ，占比94%。

【主要股東增減持】

信義玻璃(00868)于2018年3月22日獲施能獅增持189萬股，最新持股數目約

1.41億股。

敏實集團(00425)于3月21日獲鄭豫增持11萬股，最新持股數目86萬股。

協合新能源(00182)于3月21日獲Beijing Guangfeng Energy Technology Ltd增

持100萬股，最新持股數目約6.97億股。

國藥控股(01099)于3月21日獲富達增持40萬股，最新持股數目5990萬股。

中盈盛達融資擔保(01543)于3月22日獲Hong Kong Wellknown Development

Ltd增持110萬股，最新持股數目6029萬股。

自動系統(00771)于3月22日獲北京國際信托增持3100萬股，最新持股數目7953

萬股。

膳源控股(01632)于2018年3月22日被林均恒減持105萬股，最新持股數目1085

萬股。

華能國際電力股份(00902)于3月23日被重陽集團減持981萬股，最新持股數目約

2.9億股。

【大行評級】

里昂：升永利澳門(01128)目標價至33.57元 維持“買入”評級

瑞信：中金(03908)業績受累于中投證券表現 降目標價至18元

高盛：上調龍湖地產(00960)目標價至32.8元 潛在上升空間43%

野村：維持天能動力(00819)目標價9.4元 評級“買入”

大摩：合景泰富(01813)去年業績勝預期 評級“增持”

大和：中飛租賃(01848)前景仍然強勁 但下調目標價至13元

德銀：升新奧能源(02688)目標價至73元 評級“買入”

【交易鬧鈴】

英記茶莊(08241)3月27日正在招股。

中海石油化學(03983)、世茂房地產(00813)、中廣核礦業(01164)、康達環保

(06136)、仁天科技控股(00885)、福萊特玻璃(06865)、億和控股(00838)、美瑞

健康國際(02327)、周生生(00116)、中油燃氣(00603)、澳優(01717)、中國國航

(00753)、陽光紙業(02002)、鈞濠集團(00115)、中國金融投資管理(00605)、海

通證券(06837)、北京體育文化(01803)、PERSTA(03395)、建聯集團(00385)、

琥珀能源(00090)、新礦資源(01231)、京能清潔能源(00579)、辰興發展

(02286)、KAKIKO GROUP(02225)、郵儲銀行(01658)、中星集團控股

(00055)、意科控股(00943)、合興集團(00047)、譽宴集團(01483)、雅仕維

(01993)、ZIONCOM(08287)、中能控股(00228)、環球醫療(02666)、弘業期貨

(03678)、自然美(00157)、新城市建設發展(00456)、橙天嘉禾(01132)、白花油

(00239)、中國通信服務(00552)、金川國際(02362)、比亞迪電子(00285)、訓修

實業(01962)、上實城市開發(00563)、中國玻璃(03300)、匯銀智慧社區

(01280)、中國創新支付(08083)、豐展控股(01826)、盛諾集團(01418)、中國興

業控股(00132)、建設銀行(00939)、中國智能集團(00395)、中國金茂(00817)、

勇利投資(01145)、合一投資(00913)、安寧控股(00128)、中石化油服(01033)、

中集集團(02039)、青島啤酒股份(00168)、恒誠建筑(00994)、粵海置地

(00124)、味丹國際(02317)、企展控股(01808)、南大蘇富特(08045)、佳源國際

控股(02768)、威高股份(01066)、中國金屬利用(01636)、京投交通科技

(01522)、嘉里物流(00636)、思城控股(01486)、綠心集團(00094)、廣南(集團)

(01203)、美聯工商鋪(00459)、權智(國際)(00601)、云游控股(00484)、科通芯

城(00400)、中國煤層氣(08270)、中怡國際(02341)、北控清潔能源集團

(01250)、中視金橋(00623)、天利控股集團(00117)、CLASSIFIED

GP(08232)、仁智國際集團(08082)、統一企業中國(00220)、復星國際

(00656)、創信國際(00676)、中國金典集團(08281)、中國新電信(08167)、堅寶

國際(00675)、匯盈控股(00821)、香港中旅(00308)、蒙牛乳業(02319)、天臣控

股(01201)、聯眾(06899)、石四藥集團(02005)、聯想控股(03396)、申基國際

(02310)、湯臣集團(00258)、九號運通(00009)、泰坦能源技術(02188)、朗生醫

藥(00503)、中國消防(00445)、天津津燃公用(01265)、禹洲地產(01628)、天津

創業環保股份(01065)、中國宇天(08230)、華榮能源(01101)、中國秦發

(00866)、達利國際(00608)、慧聰集團(02280)、招商證券(06099)、萬國國際礦

業(03939)、天津港發展(03382)、博耳電力(01685)、君陽金融(00397)、匯思太

平洋(08147)、漢能薄膜發電(00566)、鴻福堂(01446)、中國信達(01359)、大賀

傳媒(08243)、佳兆業集團(01638)、創達科技控股(01322)、達進東方照明

(00515)、王氏國際(00099)、中國鐵鈦(00893)、長興國際(00238)、珂萊蒂爾

(03709)、工商銀行(01398)、原生態牧業(01431)、浦江中國(01417)、中奧到家

(01538)、阜豐集團(00546)、協盛協豐(00707)、京東方精電(00710)、澳門勵駿

(01680)、國藝娛樂(08228)、飛尚非金屬(08331)、昇捷控股(02340)、新確科技

(01063)、中國再生醫學(08158)、信達國際控股(00111)、晨鳴紙業(01812)、鐵

貨(01029)、深圳國際(00152)、旅業國際(01626)、東風集團股份(00489)、中地

乳業01492)、新晨動力(01148、拉近網娛(08172)、信德集團(00242)、中國龍

工(03339)、甘肅銀行(02139)、帝國集團環球控股(00776)、S.A.S.

DRAGON(01184)、承達集團(01568)、交銀國際(03329)、國際天食(03666)、

直通電訊(08337)、世紀陽光(00509)、保利達資產(00208)、瑞聲科技(02018)、

奧威控股(01370)、香港電視(01137)、中原銀行(01216)、國美零售(00493)、建

業建榮(01556)、五礦地產(00230)、精英國際(01328)、比亞迪股份(01211)、中

海油田服務(02883)、微創醫療(00853)、環球信貸集團(01669)、珀麗酒店

(01189)、中國食品(00506)、九龍建業(00034)3月27日公布業績。

昆侖國際金融(06877)、中芯國際(00981)、匯盈控股(00821)、天津津燃公用

(01265)、越秀地產(00123)、中國泛海金融(00952)3月27日召開股東大會。

海通國際(00665)、亞證地產(00271)、香港飛機工程(00044)、港燈-

SS(02638)、珩灣科技(01523)、PICO FAR EAST(00752)、PICO FAR

EAST(00752)、璋利國際(01693)3月27日分紅派息。