智通港股早知道︱3月28日

原標題:智通港股早知道︱3月28日

【智通觀點】

1. 除了個股業績，行業方面終于出來一些有意思的東西，國家發改委牽頭編制的《加快儲氣能力建設責任書》征求意見稿，姑且不論據說有千億的市場，意見稿要求2020年底前，上游氣源企業要形成不低于年合同銷量10%的儲氣能力;城市燃氣企業和不可中斷大用戶則要形成不低于年用氣量5%的應急儲氣能力;同時督促各省(區、市)人民政府力爭在2019年供暖季前，形成不低于保障本區域全年日均3天需求量的應急調峰能力。如果要達到這樣的要求，天然氣的進口需求大增，管網、運輸、碼頭接收站直接受益，儲罐的生產也有很大的需求，做這塊市場全面受益的是中集安瑞科(03889)。在不考慮過往歷史等其他因素的情況下，這個公司確實處在一個好行業。另外，造紙行業繼續小面積漲價;水泥行業最核心的華東地區終于開始漲價，如果提價成功，可能會啟動新一輪水泥提價周期;市場一直對手機行業有所疑慮，如果臺積電的產能爆滿，說明市場需求還是很旺盛的，尤其是高端制程的需求，半導體行業仍然處在高景氣期。

2. 昨天公布業績的公司中，增速絕對值高的不少，但是超預期的不算多，再考慮到質地比較好的，還要算復星國際(00656)，復星國際所投資的公司就質地來說，一般還是很不錯的，其投資方向也很符合國家轉型的需求，這是一個大趨勢的問題。其目前的估值也很有安全邊際。

【公司要聞】

1. 中海重工(00651)擬終止4艘未交付船舶的造船合約

2. 中國建筑國際(03311)擬參設合營 以投資泉州白沙片區的棚戶區改造項目

3. 楓葉教育(01317)與南澳大學共同設立MLUS-UniSA學校

4. 中石化油服(01033)2017年計提資產減值準備合計12.22億元 占年度凈利潤

11.55%

5. 東風集團(00489)擬3.75億元收購東風汽車貿易100%股權

6. 華地國際控股(01700)3月27日斥173.2萬港元回購97.4萬股

7. 中電光谷(00798)3月27日耗資102.96萬港元回購152萬股

【財報速遞】

1. 金川國際(02362)公司擁有人應占年內溢利增長近4倍至4162.4萬美元

2. 中集集團(02039)2017年凈利25.09億元 同比增長365%

3. 北控清潔能源集團(01250)2017年凈利同比增長2.09倍至15.6億元

4. 中國龍工(03339)2017年度純利激增126.44%至10.46億元 末期息每股0.16港

元

5. 比亞迪電子(00285)年度股東應占溢利大增109.56%至25.85億元 每股派息

0.23元

6. 受益產品創新及卓越的銷售執行 蒙牛乳業(02319)年度業績扭虧為盈至20.48

億元

7. 禹洲地產(01628)2017年度凈利潤增57.19%至27.9億元 末期息每股0.215港元

8. 中國金茂(00817)年度股東應占溢利增長57%至39.78億元 每股派息18港仙

9. 威高股份(01066)年度溢利增56.5%至17.3億元 每股派息0.046元

10. 世茂房地產(00813)年度股東應占凈利增長51.6%至約78.4億元 每股派息60

港仙

11. 慧聰集團(02280)2017年凈利同比增長47.3%至2.67億元

12. 澳優(01717)年度凈利潤增長44.9%至3.08億元 每股派息0.1港元

13. 佳兆業(01638)全年合約銷售創新高扭虧為盈至32.85億元 每股派息11.8港仙

14. 統一企業中國(00220)年度溢利增44.6%至8.78億元 每股派息0.1423元

15. 復星國際(00656)2017年度凈利潤增28%至131.6億元 參與10個項目IPO

16. 康達環保(06136)2017年度純利增24%至4.14億元 末期息每股2分

17. 青島啤酒(00168)年度凈利潤增長21.04%至12.63億元 每股派息0.42元

18. 郵儲銀行(01658)年度凈利潤增長19.8%至477.09億元 每10股派息1.471元

19. 周生生(00116)年度股東應占溢利增18%至8.76億港元 每股派息42港仙

20. 天津創業環保(01065)年度凈利潤同比增長14.69%至5.08億元

21. 信德集團(00242)年度業績由虧轉盈14.5億港元 每股派息0.06港元

22. 中國信達(01359)2017年度凈利潤增16.8%至181.22億元 每10股派息1.42元

23. 交銀國際(03329)2017年度純利升15.2%至4.04億港元 末期息每股0.08港元

24. 海通證券(06837)年度股東應占利潤增7.15%至86.18億元 每10股派息2.3元

25. 中國國航(00753)2017年凈利潤增6.39%至72.44億元 每10股派1.1497元

26. 東風集團股份(00489)年度股東應占溢利增5.4%至140.63億元 每股派息0.25

元

27. 建設銀行(00939)2017年度凈利潤增4.67%至2422.64億元 每股派0.291元

28. 工商銀行(01398)2017年凈利增2.8%至2860.49億元 每10股派2.4元

29. 京能清潔能源(00579)2017年股東應占溢利減少9.26%至17.74億元

30. 比亞迪(01211)年度股東應占溢利減少19.5%至40.66億元 每股派息0.141元

31. 中海油田服務(02883)2017年扭虧為盈 凈利3306.7萬元

32. 國美零售(00493)年度業績盈轉虧至4.5億元

33. 中石化油服(01033)2017年巨虧105.8億元 負債率高達103.4%;預計首季實現

歸屬于上市公司股東凈利潤0.3億元

34. 深高速(00548)2月機荷西段日均路費收入同比減少25.1%至116.6萬元

35. 受沽空報告影響 科通芯城(00400)年度股東應占溢利減少36.9%至3.02億元

【行業信息】

1. 【世界首個柔性直流電網工程開工】日前，張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程正式開工，這是世界首個柔性直流電網工程，也是世界上電壓等級最高、輸送容量最大的柔性直流工程。據國家電網公司董事長舒印彪透露，該工程核心技術和關鍵設備均為國際首創，將創造12項世界第一，創新引領和示范意義重大。工程總投資125億元，力爭確保2020年上半年全部建成投運。柔性直流輸電是當今電網科技領域的前沿技術，具有可控性好、運行方式靈活、適用場合多等顯著優勢，在偏遠地區和海上新能源并網、異步電網互聯等應用領域具有獨特優勢。

2. 【單晶硅片龍頭隆基年內第四次下調單晶硅片價格】單晶硅片龍頭隆基股份26日再度下調單晶硅片價格，P型M2 180μm厚度0.8-2.6Ω.cm電阻率產品下調4.50元/片(0.62美元/片)，下調幅度1.09%。此前，隆基已連續三次下調單晶硅片P型(180μm厚度)價格，降幅近20%。

3. 【長三角熟料價格小幅普漲】長三角沿江地區熟料價格今日小幅普漲10元/噸，出廠價上調至330-340元/噸，預示著華東地區水泥價格將正式進入上行通道。此外，京津冀地區因發布空氣重污染橙色預警，水泥企業粉磨和部分熟料生產線再次停產，前期熟料價格大幅上漲50-80元/噸，已經陸續執行，水泥價格也有望逐漸落地。3月中旬，內蒙呼市地區大幅報價上漲90元/噸。西南地區云南、重慶和四川分別推漲30-50元/噸。

4. 【2017年全國規模以上煤炭企業利潤總額2959億 增290%】中國煤炭工業協會發布了《2017煤炭行業發展年度報告》，2017年全國原煤產量自2014年以來首次出現恢復性增長，全年原煤產量35.2億噸，同比增加1.1億噸，增長3.3%。2017年全國規模以上煤炭企業主營業務收入2.54萬億元，同比增長25.9%，利潤總額2959.3億元，同比增長290.5%。

5. 【發改委正就儲氣能力建設征求意見 或催生千億市場】近日，一份由國家發改委牽頭編制的《加快儲氣能力建設責任書》征求意見稿，引發廣泛關注。意見稿要求2020年底前，上游氣源企業要形成不低于年合同銷量10%的儲氣能力;城市燃氣企業和不可中斷大用戶則要形成不低于年用氣量5%的應急儲氣能力;同時督促各省(區、市)人民政府力爭在2019年供暖季前，形成不低于保障本區域全年日均3天需求量的應急調峰能力。該政策如落地，將催生一個總投資數千億元的儲氣調峰建設市場。

6. 【中煤協：2017年原煤產量35.2億噸 同比增3.3%】27日，中國煤炭工業協會在2017年度煤炭工業改革發展新聞發布會上披露，去產能的同時，2017年中國原煤產量35.2億噸，同比增加1.1億噸，增長3.3%。中煤協解釋，這是因為行業在淘汰落后產能的同時，著力推動煤炭企業兼并重組和產能置換，加快優質產能釋放，優化煤炭生產結構，不斷提高煤炭有效供給。

7. 【2018年1-2月份全國規模以上工業企業利潤增長16.1%】國家統計局公布，1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額9689億元，同比增長16.1%。1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2918.1億元，同比增長29.6%;集體企業實現利潤總額36.9億元，增長2.8%;股份制企業實現利潤總額6829.5億元，增長21%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額2259.6億元，增長2%;私營企業實現利潤總額2830.8億元，增長10%。

8. 【安卓芯片需求增長 臺積電產能全滿載】搶在蘋果下半年3款新iPhone推出之前，安卓陣營出手搶晶圓代工產能!供應鏈傳出，聯發科、輝達(NVIDIA)、博通(Broadcom)、海思等客戶出手搶產能，臺積電目前投片進入全滿載，16奈米及更先進制程、8吋廠等成熟制程更有客戶已開始排隊。

9. 【多家紙板廠發出漲價函 兩紙廠齊漲1000元/噸】長沙利永紙制品包裝、武漢雅都包裝印刷、武漢龍發包裝、湖北恒大包裝4家紙板廠對紙板價格上調5-6%，東莞弘龍包裝有限公司3月22日-23日暫停接單。亞太森博4月1日起，旗下雙膠紙、靜電復印原紙產品價格(含稅)上調200元/噸。民豐特種紙3月26日起描圖紙產品上調1000元/噸。無錫尚瑞紙業3月26日起，描圖紙原紙價格上調1000元/噸，描圖紙產品上調1000元/噸。

10. 【3·17調控滿一年：部分銀行首套房貸款利率繼續上調】2017年3月17日，為遏制樓市過熱，北京市出臺了被業內人士稱為的“史上最嚴厲樓市調控措施”，一年的調控使樓市逐漸回歸理性。同時，隨著成交量的減少，銀行按揭貸款的收緊態勢有所緩解。近日走訪北京地區多家銀行發現，與過去放款周期動輒三個月起步相比，各銀行的放款速度明顯快了不少。在貸款利率方面，就首套房而言，基準利率上浮10%目前占主流。同時，還有個別銀行在上周上調了首套房貸款利率。

【資金流向】

上一交易日

港股通(滬)每日額度105億元剩余97.87億元，占比93.2%;

港股通(深)每日額度105億元剩余90.82億元，占比86.5%。

【主要股東增減持】

中國生物制藥(01177)于2018年3月23日獲謝炘增持274萬股，最新持股數目6400萬股。

信義玻璃(00868)于3月23日獲施能獅增持500萬股，最新持股數目約1.46億股。

敏實集團(00425)于3月22日獲鄭豫增持15萬股，最新持股數目101萬股。

陽光油砂(02012)于3月26日獲孫國平增持50萬股，最新持股數目約17.07億股。

中國中鐵(00390)于3月22日獲摩根大通增持282萬股，最新持股數目約2.53億

股。

和美醫療(01509)于3月14日獲Harmony Care International Investment Ltd增持

67萬股，最新持股數目5366萬股。

中車時代電氣(03898)于3月22日獲景順香港增持51萬股，最新持股數目2755萬

股。

馬鞍山鋼鐵(00323)于3月21日獲TT International (Hong Kong) Ltd增持1224萬

股，最新持股數目約1.04萬股。

信利國際(00732)于2018年3月26日被黃邦俊減持450萬股，最新持股數目629萬

股。

偉仕佳杰(00856)于3月22日及23日被陳海洲合共減持44萬股，最新持股數目70

萬股。

中裕燃氣(03633)于3月26日被China Gas Holdings Ltd減持82萬股，最新持股數

目約11.1億股。

東盈控股(02113)于3月23日被Wealth China International Ltd減持566萬股，最

新持股數目8333萬股。

鐵貨(01029)于3月23日被General Nice Group Holdings Ltd減持1300萬股，最

新持股數目約11.96億股

李寧(02331)于2018年3月23日被Alliance Bernstein L.P.減持約407萬股，最新

持股數目約1.08億股。

【大行評級】

花旗：上調恒大(03333)目標價至40.8元 評級“買入”

匯證：升中海外(00688)目標價至36元 維持“買入”評級

大摩：預測萬科(02202)今年收入升35% 目標價26.5元

野村：上調國藥(01099)目標價至41元 首選上海醫藥(02607)

高盛：升中鋁(02600)評級至“中性” 降目標價至4元

大和：下調中遠海運港口(01199)目標價至7.8元 評級“優于大市”

德銀：急升IMAX中國(01970)目標價至32元 評級升至“買入”

【交易鬧鈴】

日光控股(08451)、英記茶莊集團(08241)3月28日正在招股。

毛記葵涌(01716)、環球印館(08448)、源想集團(08401)、江蘇創新(02116)3月

28日上市。

地產板塊——融創中國(01918)、朗詩綠色地產(00106)、萬達酒店發展

(00169)、正榮地產(06158)、綠城中國(03900)、上置集團(01207)、陽光100中

國(02608)、金朝陽集團(00878)、中國城市基礎設施(02349)、國瑞置業

(02329)、綠地香港(00337)、中國幸福投資(08116)、海藍控股(02278)、天山發

展控股(02118)、嘉年華國際(00996)、萬事昌國際(00898)、恒盛地產(00845)

環保板塊——北控水務集團(00371)、順風清潔能源(01165)、北京燃氣藍天

(06828)、熊貓綠能(00686)、興瀘水務(02281)、中國疏浚環保(00871)、美麗中

國控股(00706)、粵海投資(00270)、興業太陽能(00750)、泛亞環保(00556)、瑞

風新能源(00527)、愛德新能源(02623)、齊合環保(00976)

投資板塊——中國光大控股(00165)、未來世界金融(00572)、華信金融投資

(01520)、中國再保險(01508)、亞投金融集團(00033)、中國金控(00875)、招商

局中國基金(00133)、匯嘉中國(00428)、嘉進投資國際(00310)

醫藥板塊——華夏健康產業(01143)、北控醫療健康(02389)、春立醫療

(01858)、中國中藥(00570)、天元醫療(00557)、新世紀醫療(01518)、先健科技

(01302)、同方康泰(01312)、金活醫藥集團(01110)、希瑪眼科(03309)、前海健

康(00911)、北斗嘉藥業(08197)、聯邦制藥(03933)

消費板塊——莊園牧場(01533)、康大食品(00834)、霸王集團(01338)、中糧肉

食(01610)、中國糧油控股(00606)、達芙妮國際(00210)、安德利果汁(02218)、

冠城鐘表珠寶(00256)、港大零售(01255)、紅星美凱龍(01528)、聯華超市

(00980)、依波路(01856)、普甜食品(01699)

有色板塊——江西銅業股份(00358)、北方礦業(00433)、中國稀土(00769)、中

國白銀集團(00815)、金貓銀貓(01815)、中國黃金國際(02099)、鎳資源國際

(02889)

銀行板塊——哈爾濱銀行(06138)、中國光大銀行(06818)、九臺農商銀行

(06122)

其他板塊——遠東宏信(03360)、中遠海能(01138)、彩客化學(01986)、蘇創燃

氣(01430)、中化化肥(00297)、數字王國(00547)、TCL多媒體(01070)、中國智

能交通(01900)、北京首都機場股份(00694)、華晨寶馬(01114)、潤東汽車

(01365)、中國銀河(06881)、中國中車(01766)、中國電信(00728)、濰柴動力

(02338)、首控集團(01269)、中國優質能源(01573)、神州控股(00861)、三一國

際(00631)、幸福控股(00260)、中國鐵建(01186)、游萊互動(02022)、雅居投資

控股(08426)、新華文軒(00811)、首都信息(01075)、通達宏泰(02363)、東吳水

泥(00695)、勝獅貨柜(00716)、天彩控股(03882)、北京控股環境集團(00154)、

KEE(02011)、鼎豐集團控股(06878)、元征科技(02488)、歡悅互娛(00505)、

SHOUGANG INT'L(00697)、開達集團(00180)、瀛晟科學(00209)、閩信集團

(00222)、正道集團(01188)、珠江鋼管(01938)、中播控股(00471)、TSC集團

(00206)、明輝國際(03828)、三寶科技(01708)、中國優材(01885)、藍港互動

(08267)、BHCC HOLDING(01552)、碧瑤綠色集團(01397)、中國網絡信息科

技(08055)、意達利控股(00720)、中國集成控股(01027)、新豐泰集團(01771)、

雅視光學(01120)、建鵬控股(01722)、威訊控股(01087)、智美體育(01661)、天

美(控股)(01298)、中國地能(08128)、移動互聯(中國)(01439)、亞洲資產

(08025)、海升果汁(00359)、普華和順(01358)、盟科控股(01629)、中國航天萬

源(01185)、爪哇控股(00251)、雋泰控股(00630)、佳華百貨控股(00602)、大洋

集團(01991)、實德環球(00487)、上海實業控股(00363)、匯力資源(01303)、北

京建設(00925)、世紀建業(00079)、第一視頻(00082)、中民筑友科技(00726)、

泰邦集團(02203)、延長石油國際(00346)、中國信息科技(08178)、中國水業集

團(01129)、友佳國際(02398)、中建置地(00261)、理士國際(00842)、飛克國際

(01998)、自動系統(00771)、中信股份(00267)、維太移動(06133)、中國數碼信

息(00250)、TOMO HOLDINGS(08463)、中建富通(00138)、星光文化

(01159)、中國賽特(00153)、時間由你(01327)、中漆集團(01932)、恒投證券

(01476)、E-KONG GROUP(00524)、正恒國際控股(00185)、力高集團

(01622)、中國順客隆(00974)、世紀睿科(01450)、中創環球(01678)、迪信通

(06188)、香港建屋貸款(00145)、利民實業(00229)、申酉控股(08377)、中國綠

地博大綠澤(01253)、錦興國際控股(02307)、長城微光(08286)、WING ON

CO(00289)、柏能集團(01263)、TEAMWAY INTL GP(01239)、云智匯科技

(01037)、廣深鐵路股份(00525)、人和商業(01387)、中國綠寶(06183)、泰山石

化(01192)、阜博集團(03738)、世界(集團)(00713)、東銀國際控股(00668)、泛

亞國際(06128)、協眾國際控股(03663)、惠生工程(02236)、亞洲聯網科技

(00679)、椰豐集團(01695)、博華太平洋(01076)、上海證大(00755)、青建國際

(01240)、高科橋(08465)、JUNEFIELD GROUP(00758)、永恒策略(00764)、

中國兒童護理(01259)、中國泛海金融(00952)、中國農業生態(08166)、天津發

展(00882)、東方網庫(00430)、高富集團控股(00263)、上海復旦(01385)、綠領

控股(00061)、順龍控股(00361)、皇朝家俬(01198)、瑞斯康集團(01679)、華眾

車載(06830)、天長集團(02182)、華訊(00833)、卡森國際(00496)、節能元件

(08231)、珠海控股投資(00908)、大唐西市(00620)、標準資源控股(00091)、宏

太控股(01400)、CNT GROUP(00701)、中國東方集團(00581)、十方控股

(01831)、瑞安建業(00983)、南戈壁-S(01878)、中盈盛達融資擔保(01543)、先

機企業集團(00176)、內蒙古能建(01649)、星島(01105)、威勝集團(03393)、中

國新經濟投資(00080)、久融控股(02358)、合豐集團(02320)、合富輝煌

(00733)、HTSC(06886)、美聯集團(01200)、南海控股(00680)、川控股

(01420)、大同集團(00544)、盈利時(06838)、米蘭站(01150)、高鵬礦業

(02212)、百奧家庭互動(02100)、中國綠島科技(02023)、聯泰控股(00311)、德

基科技控股(01301)、迎宏控股(08513)、3月28日公布業績。

盛洋投資(00174)、中興通訊(00763)、南華金融(00619)、北京北辰實業股份

(00588)、中譽集團(00985)3月28日召開股東大會。

黛麗斯國際(00333)3月28日分紅派息。

[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請

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