建行融資規模縮水近兩成


配股價和中行一樣有所折讓 融資后資本充足率將上升至12%(圖片來源:廣州日報)
本報訊 (記者王亮)建行配股計劃昨日正式啟動。公告顯示,建行此次A+H股配股配售比例不變,但融資規模較原計劃的最高限750億縮水至617億元,A股配股價格為3.77元/股,較原計劃折讓27%。
配股價低于預期
公告顯示,建行擬按10配0.7的比例向全體股東配售,總計可配股數為163.58億股,其中包括6.3億A股和157.28億H股,配售比例及配售股數均未調整。
不過,以3.77元/股的配股價格計算,建行此次配股籌資總額下降為約617億元,其中A股籌資24億元,H股籌資593億元,發行規模較此前提出的750億元上限減少了17.7%。
據了解,建行3.77元的A股配股價格雖較此前市場預期的4元以上有了更多折讓,但其27%的折讓幅度仍略低于中行33%的折讓幅度。中行上周五公布了其A+H配股方案,以每10股配1股的比例實施配售,其中A股配股價為2.36元。
而工行配股計劃將于5日交證監會審核,計劃籌集70~100億美元,預計亦將在年內完成。
對認購較有吸引力
市場人士指出,建行最近3年每年分紅都在0.2元以上,以當前配股價計算,配股股份的分紅收益超過5%,且前三季度建行凈利潤增速達28.41%,良好的業績表現也有利配股的成功實施。
據了解,建行此次配股為10配0.7,在已進行配股的5家銀行中配股比例最低,對每股盈利、凈資產收益率的攤薄也是最低的。
據測算,此次配股完成后,建行資本充足率將提高到12%以上,可滿足未來2~3年業務需要。
美銀或棄建行配股權
消息人士透露,建行第二大股東——美國銀行很可能不會行使其價值約10億美元的配股權,并將配股權轉讓給第三方;而其股權將因此由10.95%攤薄至10.2%。
對于該報道,建行發言人稱不會評論,美國銀行亦不予評論。美銀持有255.8億建行股份。
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作者:
王亮
編輯:
wangdan
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