中國光大銀行首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

2010年07月30日 03:00中國證券報－中證網【大中小】【打印】共有評論0條

特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行”或“發行人”)首次公開發行A股(以下簡稱“本次發行”)是在《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告［2009］13號)實施后的新股發行，價格形成機制進一步市場化，發行人與聯席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

2、本次發行初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關規定。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2010］1019號文核準。本次發行的初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。有關超額配售選擇權的具體內容請參見“本次發行安排”之“超額配售選擇權(綠鞋)”。

2、中國光大銀行股份有限公司的股票簡稱為“光大銀行”，股票代碼為601818，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。

3、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

4、本次發行的戰略配售情況將在2010年8月12日(T＋2日)公布的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》)中披露。

5、本次發行詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及聯席保薦人(主承銷商)通過向詢價對象和配售對象進行預路演和初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行的詢價對象和配售對象，應向上交所申請獲得網下申購電子化平臺CA證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售對象應自行負責CA證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

6、配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規、中國證監會的有關規定及其他適用于該配售對象的相關規定或合同約定要求，并自行承擔相應的法律責任。2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

(1)與發行人或聯席保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象；

(2)與聯席保薦人(主承銷商)具有控股關系的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

(3)以發行人作為托管機構的證券投資基金；

(4)聯席保薦人(主承銷商)的自營賬戶。

7、擬參與本次股票網下發行的配售對象，應通過上交所申購平臺報備配售對象賬戶及其關聯賬戶。如報備賬戶信息發生變動，則應于初步詢價截止日2010年8月5日(T-3日)15：00前通過申購平臺修改報備賬戶信息。(具體規定詳見上交所網站公布的《關于各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息補充事項的通知》)。

8、初步詢價報價時，詢價對象應在申購平臺同一界面為其擬參與本次網下發行的全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報價信息為準。有關初步詢價安排的具體內容請參見“初步詢價及預路演安排”之“初步詢價安排”。

9、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購，戰略投資者不參與網下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”(“有效報價”指落在聯席保薦人(主承銷商)確定的發行價格區間之內或區間上限之上的報價)，均不得再參與網上發行的申購，否則其網上申購將被視為無效申購。

10、本次發行的初步詢價期間為2010年8月2日至8月5日。通過平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9：30至下午15：00。

11、在出現網下或網上申購不足難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本次發行網下和網上申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況于2010年8月11日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在2010年8月12日(T＋2日)的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

13、根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企［2009］94號)的有關規定，經財政部以《財政部關于中國光大銀行股份有限公司國有股轉持有關問題的批復》(財金函［2010］41號)批復，光大銀行在境內發行A股并上市時，發行人國有股股東需按照實際發行股份數量的10%向全國社會保障基金理事會轉持其持有的部分國有股，其中部分混合所有制國有股股東的國有出資人選擇按照該國有股東應劃轉股份數乘以本次發行價格的等額現金一次性上繳中央財政。每家國有股東按照在光大銀行國有股中所占比例計算各自應轉持的股份數。

14、本公告僅對本次發行安排及初步詢價有關事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2010年7月30日(T-7日)登載于上交所網站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發行安排

(一)本次發行重要時間安排

交易日

日期

發行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(通過申購平臺)

T-3

8月5日15：00

初步詢價截止

T-2

8月6日

確定價格區間，刊登《網上路演公告》

T-1

8月9日

網上路演

網下申購繳款起始日

8月10日

網上資金申購日

網下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回撥安排

網上申購配號

T＋2

8月12日

網下申購資金退款

網上發行搖號抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》

網上申購資金解凍

注：1、T日為網上資金申購日。

2、本次網下發行采用電子化方式，詢價對象、配售對象務請嚴格按照《細則》操作報價；如出現申購平臺系統故障或非可控因素，導致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網下申購，請詢價對象或配售對象及時與聯席保薦人(主承銷商)聯系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，聯席保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發行日程。

(二)本次發行結構

本次發行初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

戰略配售和網下發行由聯席保薦人(主承銷商)負責組織實施；網下發行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

(三)超額配售選擇權(綠鞋)

發行人授予本次發行聯席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權，聯席保薦人(主承銷商)可按本次發行價格向投資者超額配售不超過初始發行規模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發行規模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數量由聯席保薦人(主承銷商)在2010年8月11日(T＋1日)根據本次發行的申購情況確定，并將在2010年8月12日(T＋2日)《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商(以下簡稱“獲授權主承銷商”)。

超額配售的股票將通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得，戰略投資者與發行人及聯席保薦人(主承銷商)簽署的《戰略投資者認股協議》中包含延期交付條款，最終延期交付的戰略投資者及延期交付的股數將在聯席保薦人(主承銷商)向戰略投資者發送的《配售結果通知書》中明確。

自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內(含第30個自然日，若其為節假日，則順延至下一個工作日)，獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(以下簡稱“二級市場”)買入本次發行的股票，以穩定后市，且每次申報買入價均不得高于本次發行的發行價，累計凈買入股數不得超過超額配售股數。獲授權主承銷商也可代表本次發行的聯席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發行人按本次發行價格超額發行相應數量的股票。因行使綠鞋超額發行的股數＝發行時超額配售股數-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場凈買入的股數。具體行使綠鞋包括以下三種情況。

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數量與超額配售股數相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數為本次發行初始發行規模的15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發行的股票數量為零，并要求發行人超額發行本次發行初始發行規模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數為本次發行初始發行規模的15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的15%；(2)超額配售股數小于本次發行初始發行規模的15%，獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發行的股票數量為零或凈買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的15%。

在上述有關綠鞋操作結束后，獲授權主承銷商將在兩個工作日內將相應的股票劃轉給延期交付的戰略投資者，并在三個工作日內公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權主承銷商在符合相關法律法規規定的條件下，可在本次網上發行的股票上市后30個自然日內以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發行的股票以支持股價，但該措施并不能保證防止股價下跌。獲授權主承銷商在本次網上發行的股票上市后30個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價。

(四)網上網下回撥機制

本次發行網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。回撥以向網上超額配售股票后對應的網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

網上發行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；

網上發行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網上發行數量／網上有效申購數量；

網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量／網下有效申購數量；

網下發行最終配售比例＝回撥后網下發行數量／網下有效申購數量；

有關回撥機制的具體安排如下：

1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次初始發行規模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網下或網上發行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上或網下回撥，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)定價及鎖定期安排

1、發行價格區間的確定

預路演和初步詢價結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平、市場環境等因素確定發行價格區間，并于2010年8月9日(T-1日)在《光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》中披露。

2、發行價格的確定

發行價格區間公布后，配售對象進行網下累計投標詢價申購。本次網下和網上申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況，并參考發行人基本面、可比公司估值水平、市場環境等因素，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。戰略投資者不參加初步詢價和網下累計投標詢價，并承諾接受最終的發行價格。

3、鎖定期安排

戰略投資者獲配股數的鎖定期為12個月，網下配售投資者獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

二、初步詢價及預路演安排

(一)初步詢價安排

本次發行的初步詢價通過上交所申購平臺進行。

1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

2、詢價對象參與初步詢價時，以其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價，配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數量。申報價格不低于最終確定的發行價格區間下限對應的報價部分為“有效報價”。有“有效報價”的配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投標詢價；如配售對象申報的價格中沒有“有效報價”，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

3、根據證監會《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》規定，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購。

4、本次發行的初步詢價期間為2010年8月2日至8月5日，本次發行的初步詢價將于8月5日15：00結束。每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，最高申報價格不得超過最低申報價格的120%，三個擬申購價格對應的擬申購數量之和不得超過網下初始發行量，即15.5億股，同時每一個申購價格對應的擬申購數量均不低于網下發行最低申購量，即1，000萬股，且申購數量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍。

例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個價位填列的擬申購數量分別為M1、M2、M3，則：

(1)P1應小于或等于P3×120%；

(2)P1對應的申購數量為M1，P2對應的申購數量為M1＋M2，P3對應的申購數量為M1＋M2＋M3；

(3)M1＋M2＋M3應小于或等于本次網下初始發行股數15.5億股；

(4)M1、M2、M3中的任一數均大于或等于1，000萬股，且超出部分為10萬股的整數倍

5、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，申購數量之和不得低于“有效報價”所對應的擬申購數量之和，上限為該擬申購數量之和的200%，同時不得超過網下初始發行總數15.5億股。每個配售對象參與網下申購的申購數量上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

例如：假設最終確定的價格區間下限為P，若P＞P1，則該配售對象不能參與網下發行；若P1≥P＞P2，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1，最高可申購數量為2×Ｍ1；若P2≥P＞P3，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1＋M2，最高數量為2×（M1＋M2)；若P3≥P，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1＋M2＋M3，最高數量為2×（M1＋M2＋M3)。同時每個配售對象的最高申購數量不超過網下初始發行股數15.5億股。

6、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與累計投標詢價時，可以在對應的價格區間內最多申報3筆(每個價格申報1筆)，并須全額繳納申購款項。在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象未參與累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與聯席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監會和中國證券業協會，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公告該違約情況。

7、聯席保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價工作，并對參與初步詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。

8、在出現申購不足或難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(二)預路演推介安排

1、聯席保薦人(主承銷商)組織本次發行的預路演推介工作，將于2010年7月30日(T-7日)至2010年8月5日(T-3日)期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。

2、為合理安排推介活動，請有意參加本次預路演的詢價對象與聯席保薦人(主承銷商)聯系。本次發行投資者咨詢電話(010) 65059636。

發行人：中國光大銀行股份有限公司

聯席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年7月30日

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