2010年07月31日 00:0021世紀經(jīng)濟報道【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

光大銀行曾考慮上市之前引進戰(zhàn)略投資者作為補充附屬資本的備選方案，不過最終也放棄了。時任光大銀行副行長(現(xiàn)光大永明保險公司董事長)謝植春解釋，次貸危機對海外金融機構(gòu)造成巨大沖擊，光大無法對這些大型金融機構(gòu)的財務健康狀況做出準確判斷。

不過上市時間也是另一關(guān)鍵因素。“如果對戰(zhàn)略投資者的財務狀況判斷不準確，引進戰(zhàn)投就會成為一個笑談，這是主要原因，”謝植春說，“此外，如果在上市前引進戰(zhàn)投對我們的上市時間也有影響。”

上市前準備工作還包括與大股東光大集團歷史關(guān)聯(lián)交易的解除以及不良資產(chǎn)的出售。光大于2008年4月將賬面余額142.06億元的不良資產(chǎn)出售給信達、東方、長城三大資產(chǎn)管理公司。

2008年6月6日，光大銀行憑截至4月30日的財務數(shù)據(jù)正式遞交上市申請，企盼可以趕上奧運會前這個短暫的時間上市窗口。光大銀行人士稱，是否能在8月前上市主要取決于市場表現(xiàn)和監(jiān)管層的審批進度。

不過資本市場及審批進度都未對光大上市之路開綠燈。2008年9月，在A股大跌近70%的情況下，證監(jiān)會暫停了IPO審批，導致光大銀行上市擱淺。而在證監(jiān)會重啟審批后，光大又遇到農(nóng)行這一超級航母IPO，為避免“撞車”，光大本希望能在2010年7月前上市的希望再次落空。

兩年來光大靜寂無聲地向證監(jiān)會更新著財報，等待機會。不過這段時間也為光大銀行贏得一個快速發(fā)展和利潤增長的好機會：截至2009 年12 月31 日，光大銀行資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別為11,977 億元、8,077 億元和6,490 億元，較2008 年12 月31 日的余額分別增加40.6%、29.1%和38.5%。

2007 年至2009 年，該行凈利潤由50.39 億元增長至76.43億元，年復合增長率達23.2%。到2009 年年底，光大銀行不良貸款率1.25%，同時撥備覆蓋率提升至194.08%，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。

不過資本也在過度消耗。為進一步補充資本，2009年7月光大銀行引入中國再保險、中國電力財務公司、申能集團、航天集團、航天財務公司、寶鋼集團、上海城投及廣東高速共8家財務投資者，每股2.20元向上述8家投資者合計發(fā)行521,790萬股股份，共募集資金1,147,938萬元。

光大集團改革重組大事記

——2007年——

6月20日

中組部宣布中共中央、國務院關(guān)于中國光大集團主要領(lǐng)導任免決定，唐雙寧任中國光大集團董事長、黨委書記。

8月8日

國務院批準光大集團改革重組方案。

8月15日

光大銀行董事會臨時會議審議通過了中央?yún)R金公司對光大銀行投資入股等議案。

8月27日

光大證券公司臨時股東大會審議并通過首次公開發(fā)行股票并上市的議案，公司擬公開發(fā)行不超過5.2億A股。

9月30日

光大證券股份有限公司IPO申請材料獲得中國證監(jiān)會正式受理。

11月2日

光大銀行與匯金公司就影響光大改革重組的老股東不縮股等關(guān)鍵問題取得一致。

11月13日

光大銀行董事會會議審議通過了匯金公司投資入股協(xié)議、部分董事調(diào)整方案及變更注冊資本等議案。

11月15日

光大集團回購亞洲開發(fā)銀行所持光大銀行股權(quán)獲得財政部正式批復同意。

11月28日

光大銀行臨時股東大會審議通過了匯金公司投資入股光大銀行方案等議案。

11月29日

光大集團與光大實業(yè)集團公司簽署資產(chǎn)負債劃轉(zhuǎn)協(xié)議。

11月30日

匯金公司向光大銀行注資200億元人民幣等值美元資金完成交割。

11月30日

中國光大實業(yè)(集團)有限責任公司在京注冊成立。

12月10日

財政部批復同意光大集團與光大實業(yè)集團公司簽署的資產(chǎn)負債劃轉(zhuǎn)協(xié)議。

12月29日

光大實業(yè)集團公司償付了對光大銀行全部歷史舊債。

——2008年——

1月15日

光大證券公司董事會會議審議通過了公司2007年度審計報告，據(jù)此光大證券向證監(jiān)會報送了完整的IPO申請文件。

1月28日

光大銀行臨時股東大會審議通過了光大銀行首次公開發(fā)行上市和發(fā)行次級債議案。

2月22日

光大銀行臨時董事會會議決定選聘中金公司、建銀證券、申銀萬國為光大銀行A股發(fā)行上市的保薦人(主承銷商)，聘任光大證券、宏源證券為其A股發(fā)行上市的財務顧問。

3月7日

光大實業(yè)集團公司歸還了光大金融債券本金18億元(工行、農(nóng)行、建行各6億元)，解除了光大銀行的擔保。光大集團和光大銀行全部關(guān)聯(lián)交易得以解決。

4月2日

經(jīng)國務院批準，財政部、國家稅務總局發(fā)文明確光大銀行重組改制過程中有關(guān)稅收政策。

4月14日

光大銀行在北京組織召開不良資產(chǎn)包報價競價會，約140億元不良資產(chǎn)包分別被長城、東方、信達三家資產(chǎn)管理公司競得。

4月25日

光大銀行發(fā)行60億元次級債券，資本充足率達到8%以上。

6月5日

光大銀行股東大會審議通過了光大銀行公開上市的相關(guān)議案。至此，光大銀行發(fā)行上市需要履行的內(nèi)部程序已經(jīng)全部完成。

6月6日

光大銀行向證監(jiān)會正式遞交了在A股公開上市的申請。

6月30日

光大證券順利通過證監(jiān)會發(fā)行審核，公司本次擬發(fā)行不超過5.2億股A股，是五年來證監(jiān)會首次批準的券商直接IPO。

——2009年——

3月

光大集團成立股權(quán)管理與運營部。

6月

光大集團成立戰(zhàn)略規(guī)劃部。

6月

光大金控資產(chǎn)管理公司成立。通過資產(chǎn)管理公司這樣一個具有投資、資產(chǎn)管理等綜合功能的大投行將光大集團各項金融業(yè)務有效整合。

7月29日

光大集團與加拿大永明人壽保險公司簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，就光大永明人壽保險有限公司增加資本、引入戰(zhàn)投、變更股權(quán)結(jié)構(gòu)達成一致意見。

8月18日

光大證券正式登陸A股。

8月28日

光大銀行以每股2.20元的價格向中再集團、中國電力財務公司、申能集團等8家投資者合計發(fā)行52.18億股，共募集資金114.79億元完成交割。

——2010年——

7月20日

保監(jiān)會批準光大永明人壽增資擴股和變更股權(quán)結(jié)構(gòu)，光大永明人壽注冊資本達到30億元，轉(zhuǎn)變?yōu)橹匈Y保險公司。其中，光大集團持有50%股份，成為控股股東。

7月 29日

光大銀行從證監(jiān)會獲得關(guān)于A股首次公開發(fā)行的批文。光大銀行擬發(fā)行61億股，若行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行70億股。

相關(guān)專題：

光大銀行沖刺上市

公司公告：

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股股票招股意向書

[2010-07-30]光大銀行：首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要

[2010-07-22]中國光大銀行股份有限公司首發(fā)招股說明書(申報稿)

公司新聞：

[2010-07-30]光大銀行董事長：適度定價 為股票的后市表現(xiàn)留有空間

[2010-07-30]光大銀行開始預路演

[2010-07-30]光大銀行8月10日網(wǎng)上發(fā)行

[2010-07-30]光大銀行招股30日啟動

[2010-07-30]光大銀行今起招股 預計8月18日上市

[2010-07-30]光大銀行30日起招股 發(fā)行價或定2.8元

[2010-07-30]光大銀行今起正式招股

[2010-07-30]拿到批文 光大銀行下周路演

[2010-07-30]光大銀行擬8月10日網(wǎng)上申購

免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。