2010年08月08日 21:02一財網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

光大銀行8月8日晚間公告稱，已確定首次公開發行A股的價格區間介于2.85-3.10元，申購時間為8月10日。

公告稱，由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限，即每股3.10元進行申購。

倘最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2010年8月13日與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

公告稱，本次發行的初始發行規模為61億股，發行人授予主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，即綠鞋，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。

本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。

其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

倘若不行使綠鞋，此次首發價格對應的2009年市盈率為14.74倍至16.03倍；倘若行使綠鞋，對應的市盈率為15.08倍至16.40倍。

此次發行的主承銷商為中國國際金融有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司與申銀萬國證券股份有限公司。

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