2010年08月09日 01:29中國證券報－中證網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

本報記者 張朝暉

中國光大銀行9日公告，根據預路演推介和初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平及市場情況等，確定首次公開發行A股的價格區間為人民幣2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限)。

光大銀行董事長唐雙寧表示，在研究IPO定價時，光大銀行按“適度定價”和市場原則，在可比銀行估值基礎上打了一定折扣，以使投資者能分享光大銀行的投資價值。

公告稱，本次發行初步詢價期間，共有74家詢價對象所屬的151家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有124家，對應的入圍數量之和為265.9億股，為本次網下初始發行規模的17.2倍。

公告稱，本次發行確定的價格區間對應的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

公司提示，網下申購時間為2010年8月9日至2010年8月10日每個交易日9:30至15:00。參與網下申購的配售對象必須在上述時間內登錄申購平臺提交申購價格和申購數量。網上申購日期為2010年8月10日，申購時間為上交所正常交易時間。申購簡稱為“光大申購”；申購代碼為“780818”。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(3.10元/股)進行申購。

分析人士指出，上述價格區間對應著1.47倍-1.57倍的2010年預測市凈率。即使最終價格定于區間上限，光大銀行的發行估值水平也較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣；與A股市場最具可比性的中信銀行相比，光大銀行發行折讓程度則接近20%；較此前主承銷商中金公司研究報告給出的3.52元-4.08元的合理投資價值區間存在約14%-32%的上漲空間。

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