中國光大銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股投資風險特別公告

2010年08月09日 01:29中國證券報－中證網【大中小】【打印】共有評論0條

中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2010］1019號文核準。本次發行初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。

發行人和聯席保薦人(主承銷商)就本次發行新股投資風險作出以下特別提示：

1、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

2、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2010年7月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的招股意向書全文，特別是其中的“風險因素”章節，須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

3、本次發行遵循市場定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意愿報價，發行人與聯席保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格區間。整個定價過程及定價結果由上述參與主體自主決定和風險自擔。任何投資者如參與網上申購，均表明其接受最終確定的發行價格，否則不應參與申購。

4、本次發行確定的價格區間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)，此價格區間對應的2009年市盈率水平為：

12.47倍至13.56倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

5、由于目前新的發行體制改革剛剛實施，市場約束機制不太健全，買方約束力仍舊較弱，本次發行有可能出現發行價格偏高導致上市后即跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和聯席保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

6、本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商(以下簡稱“獲授權主承銷商”)在符合相關法律法規規定的條件下，可在本次網上發行的股票上市后30個自然日內以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發行的股票以支持股價，但該措施并不能保證防止股價下跌。獲授權主承銷商在本次網上發行的股票上市后30個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施支持股價。

7、在出現申購不足或難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

8、發行人上市后所有股票均為可流通股份。

9、本次發行前的股份、戰略配售股份及網下配售股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書》及《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》。

10、本次發行申購，任一股票配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下初步詢價的股票配售對象均不能參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

11、發行人、聯席保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，凡參與申購的投資者均應認可發行人的投資價值，并希望分享發行人的成長成果；任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者，應堅決避免參與申購。本特別風險提示并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：中國光大銀行股份有限公司

聯席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月9日

(下轉A20版)

(上接A17版)

特別提示

1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“光大銀行”)根據《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告［2009］13號)的有關要求，對首次公開發行A股網下發行作出相關安排。發行人與聯席保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。

2、中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行采用上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)(以下簡稱“《細則》”)等相關規定。

3、請廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年8月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。

重要提示

1、中國光大銀行股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2010］1019號文核準。本次發行的初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。

2、中國光大銀行股份有限公司的股票簡稱為“光大銀行”，股票代碼為601818，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。

3、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

4、本次發行的初步詢價工作已于2010年8月5日(T-3日)完成。本次發行價格區間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)。

5、參與本次發行戰略配售的戰略投資者須按照聯席保薦人(主承銷商)發出的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股戰略投資者申購繳款通知》的規定及時、足額繳付其承諾認購的金額。

6、配售對象在初步詢價階段填寫的多個擬申購價格，如其中有一個或一個以上報價落在聯席保薦人(主承銷商)確定的發行價格區間(2.85元／股-3.10元／股)之內或區間上限(3.10元／股)之上(以下簡稱“有效報價”)，該配售對象可以參與且必須參與累計投標詢價階段新股申購。配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如全部落在聯席保薦人(主承銷商)確定的發行價格區間下限(2.85元／股)之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段進行新股申購。

7、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購，戰略投資者不參與網下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購，否則其網上申購將被視為無效申購。

8、本次網下申購時間為2010年8月9日(T-1日)至2010年8月10日(T日)每個交易日上午9：30至下午15：00。參與網下申購的配售對象必須在上述時間內登錄申購平臺提交申購價格和申購數量。

9、參與網下申購的配售對象應在申購期限截止前及時、全額繳付申購款項，申購資金劃出時間應早于2010年8月10日(T日)15：00，到達中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)在指定結算銀行開立的網下申購資金專戶時間應早于該日16：00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。關于劃付資金具體事項務請仔細閱讀本公告“網下申購與發行程序”之“申購款項的繳付”。

10、初步詢價有效報價的配售對象未參與本次網下累計投標詢價，或未在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與聯席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》)中公告該違約情況。

11、在出現申購不足或難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于光大銀行首次公開發行A股戰略配售和網下發行部分，有關網上發行的具體規定，敬請參見于2010年8月9日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2010年7月30日(T-7日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人

指中國光大銀行股份有限公司

證監會

指中國證券監督管理委員會

上交所

指上海證券交易所

中國結算上海分公司

指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

申購平臺

指上海證券交易所網下申購電子化平臺

結算平臺

指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結算平臺

聯席保薦人(主承銷商)

指中國國際金融有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司

本次發行

指本次中國光大銀行股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的行為

A股戰略投資者

指根據戰略配售相關規定，已與發行人簽署《戰略投資者認股協議》的投資者。戰略配售的最終情況將在2010年8月12日(T＋2日)公布的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露

詢價對象

指符合《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37號)中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會登記備案的機構投資者

配售對象

4、聯席保薦人(主承銷商)的自營賬戶；

5、未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的配售對象。

有效報價

指配售對象落在發行價格區間之內及區間上限之上的初步詢價報價

入圍數量

指配售對象落在發行價格區間之內及區間上限之上的初步詢價有效報價所對應的擬申購數量之和

有效申購

指符合本公告中有關申購規定的申購，包括按照規定的程序、申購價格在發行價格區間內(含上、下限)、申購數量符合要求、及時足額有效繳付申購款等的申購

T日／網上資金申購日

指2010年8月10日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上交所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期

元

指人民幣元

一、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發行規模和發行結構

本次發行的初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

戰略配售和網下發行由聯席保薦人(主承銷商)負責組織實施；網下發行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

(三)超額配售選擇權(綠鞋)

發行人授予本次發行聯席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權，聯席保薦人(主承銷商)可按本次發行價格向投資者超額配售不超過初始發行規模15%(不超過9億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發行規模115%(不超過70億股)的股票，具體超額配售數量由聯席保薦人(主承銷商)根據本次發行的申購情況確定，并將在2010年8月12日(T＋2日)《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商。具體說明敬請參見2010年8月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》中的相關內容。

(四)網上網下回撥機制

本次發行網下及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據超額配售股票后對應的網上發行初步中簽率及網下發行初步配售比例來確定，并將于2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

網上發行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；

網上發行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網上發行數量／網上有效申購數量；

網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量／網下有效申購數量；

網下發行最終配售比例＝回撥后網下發行數量／網下有效申購數量；

有關回撥機制的具體安排如下：

1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次初始發行規模約5%的股票(不超過305，000，000股)；

2、在網下或網上發行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上或網下回撥，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)初步詢價情況及發行價格區間

2010年7月30日(T-7日)至2010年8月5日(T-3日)，發行人及聯席保薦人(主承銷商)在深圳、廣州、上海和北京，組織了多場“一對一”和團體推介會，共有74家詢價對象的151家配售對象在規定的時間內通過上海證券交易所申購平臺提交了初步詢價報價。

發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據預路演推介和初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平及市場情況等，確定本次發行的發行價格區間為人民幣2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)。

此價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況為：

1、對應的2009年市盈率水平為：

14.74倍至16.03倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

15.08倍至16.40倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

2、本次發行初步詢價期間，共有151家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有124家，對應的入圍數量之和為265.9億股，為本次網下初始發行規模的17.2倍。

(六)發行價格

本次網上、網下申購結束后，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據網下申購情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2010年8月12日(T＋2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。

(七)本次發行的重要日期安排

交易日

日期

發行安排

T-7

7月30日

刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》

T-6至T-3

8月2日-8月5日

初步詢價(通過申購平臺)

T-3

8月5日15：00

初步詢價截止

T-2

8月6日

確定價格區間，刊登《網上路演公告》

T-1

8月9日

網上路演

網下申購繳款起始日

8月10日

網上資金申購日

網下申購繳款截止日

T＋1

8月11日

確定超額配售及回撥安排

網上申購配號

T＋2

8月12日

網下申購資金退款

網上發行搖號抽簽

T＋3

8月13日

刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》

網上申購資金解凍

注：1、T日為網上資金申購日。

2、本次網下發行采用電子化方式，詢價對象、配售對象務請嚴格按照《細則》操作報價；如出現申購平臺系統故障或非可控因素，導致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網下申購，請詢價對象或配售對象及時與聯席保薦人(主承銷商)聯系。

3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，聯席保薦人(主承銷商)將及時通知并公告，修改發行日程。

(八)承銷方式

承銷團余額包銷。

(九)擬上市地點

上海證券交易所。

二、向A股戰略投資者的定向配售

A股戰略投資者不參加初步詢價，并承諾接受最終的發行價格。A股戰略投資者的獲配股數不超過其認購金額除以本次發行價格，獲配股數將精確到千股。

根據本次發行中超額配售選擇權的安排，《戰略投資者認股協議》中包含了延期交付條款。最終涉及延期交付的戰略投資者及延期交付的股數將在聯席保薦人(主承銷商)于網下發行結果公告日(8月12日)之后的三個工作日內向戰略投資者發送的《配售結果通知書》中明確。

每家戰略投資者獲配股數的鎖定期為12個月。鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

A股戰略投資者須按照聯席保薦人(主承銷商)發送的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股戰略投資者申購繳款通知》的規定及時、足額繳付其承諾認購的金額。戰略配售的具體結果將在8月12日(T＋2日)公布的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

三、網下申購與發行程序

(一)配售對象及鎖定期安排

只有符合“釋義”中的規定條件，并且在本次初步詢價期間有有效報價的配售對象方可參與且必須參與本次網下累計投標詢價。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等)，以2010年7月30日(T-7日)(初步詢價開始日前一個交易日)12：00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上述期間前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

(二)網下申購

配售對象通過上交所申購平臺進行申購。

1、網下申購時間為2010年8月9日(T-1日)至2010年8月10日(T日)上午9：30至下午15：00。參與網下申購的配售對象必須在上述時間內通過申購平臺填寫并提交申購價格和申購數量。

2、詢價對象應以其自營業務或其管理的證券投資產品分別獨立參與網下累計投標詢價和股票配售。配售對象只能以其在中國證券業協會備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。

3、配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會備案的信息一致，否則視為無效申購。

4、配售對象申購款退款的銀行收款賬戶須與其申購款付款的銀行付款賬戶一致。

5、累計投標詢價階段，每個配售對象應在同一界面完成申購，可以最多申報3筆(每個價格申報一筆)，確定后統一提交，只能提交一次，一經提交不得撤銷或者修改。其申購價格可以為發行價格區間內的任一價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。每個申購價格對應一個申購數量，每筆申購數量的下限為1，000萬股，且申購數量超過1，000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍。

每個配售對象多筆申報的累計申購股數不得低于其有效報價所對應的“擬申購數量”總和，上限為該“擬申購數量”總和的200%，同時不超過網下初始發行股票數量，即15.5億股。每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。

例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為P1、P2、P3(P1＞P2＞P3)，3個價位填列的擬申購數量分別為M1、M2、M3，假設最終確定的價格區間下限為P，

(1)若P＞P1，則該配售對象不能參與網下發行；

(2)若P1≥P＞P2，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1，最高可申購數量為200%×Ｍ1；

(3)若P2≥P＞P3，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1＋M2，最高可申購數量為200%×（M1＋M2)；

(4)若P3≥P，則該配售對象須參與網下申購的最低數量為M1＋M2＋M3，最高可申購數量為200%×（M1＋M2＋M3)。

同時每個配售對象的最高可申購數量不超過網下初始發行總數15.5億股。

6、配售對象應按相關法律法規及中國證監會有關規定進行網下申購，并自行承擔相應的法律責任。各配售對象在申購平臺一旦提交申購，即被視為向聯席保薦人(主承銷商)發出正式申購要約，具有法律效力。

(三)申購款項的繳付

1、申購款項的計算

每一參與網下申購的配售對象必須繳付申購款項。申購款項計算公式如下：

網下配售對象應繳申購款項＝∑(申購報單中每一個申購價格×該價格對應的申購股數)。

例如，某配售對象作出如下申購：

收款行(一)

開戶行

中國工商銀行上海市分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

1001202929025788836

聯系人

邵燁蔚

聯系電話

021-63231454／63219038／63295468

收款行(二)

開戶行

中國建設銀行股份有限公司上海市分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

31001550400050015290

聯系人

白俊蔚

聯系電話

021-63874929

收款行(三)

開戶行

中國農業銀行股份有限公司上海市盧灣支行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

03492300040006590

聯系人

屠挺梅、顧彥瑋

聯系電話

021-53961795／53961790

收款行(四)

開戶行

交通銀行上海分行第一支行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

310066726018170062141

聯系人

蔡奕、俞曉暉

聯系電話

021-53856028／63111000-2341

收款行(五)

開戶行

上海浦東發展銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

97020153700000021

聯系人

任煜華

聯系電話

021-68887231

收款行(六)

開戶行

興業銀行上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

216200100100239302

聯系人

王凱

聯系電話

021-62677777-218232

收款行(七)

開戶行

招商銀行股份有限公司上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

216089262310005

聯系人

張敏

聯系電話

021-58791238

收款行(八)

開戶行

上海銀行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

316007-03000674698

聯系人

徐盛

聯系電話

021-68475906

收款行(九)

開戶行

中信銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

7311010187200000618

聯系人

吳剛

聯系電話

021-23029326

收款行(十)

開戶行

中國銀行上海市分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

044036-8001-16409808025001

聯系人

張偉峰、李海濤

聯系電話

021-63298126／63294546

則該配售對象應繳付的申購款項(萬元)＝(P1×Ｍ1＋P2×Ｍ2＋P3×Ｍ3)

2、申購款項的繳付及賬戶要求

申購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下申購資金專戶(見下表)，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款(其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗銀行(中國)有限公司上海分行網下發行專戶僅適用于上述三家銀行托管的QFII機構劃付申購款項)。為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下申購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼601818，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、申購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應在附注里填寫：B123456789601818。款項劃出后請及時向收款行及聯席保薦人(主承銷商)查詢資金到賬情況。

申購價格(元／股)

該價格對應的申購股數(萬股)

收款行(十一)

開戶行

中國光大銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

36510188000141806

聯系人

胡曉棟、畢正

聯系電話

021-23050379／63230067

收款行(十二)

開戶行

中國民生銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

0201014040001108

聯系人

吳軼群

聯系電話

021-53857367

收款行(十三)

開戶行

華夏銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

4330200001843300000253

聯系人

許凌燕、鐔曉嵐

聯系電話

021-58407103／38839666-2938

收款行(十四)

開戶行

深圳發展銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

19009888980903

聯系人

沈志強

聯系電話

021-58827095

收款行(十五)

開戶行

廣東發展銀行上海分行營業部

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

16504105940000039

聯系人

沈赟

聯系電話

021-63901906

收款行(十六)

開戶行

平安銀行股份有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

8012500002921

聯系人

顧捷

聯系電話

021-38635271

收款行(十七)

開戶行

匯豐銀行上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

088313101012

聯系人

戴潔瓊、劉芬

聯系電話

021-38882323／38882383

收款行(十八)

開戶行

渣打銀行(中國)有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

000000501510280485

聯系人

朱嫣、馬中蕓、趙滋賢

聯系電話

021-38516681／38516684／38516687

收款行(十九)

開戶行

花旗銀行(中國)有限公司上海分行

賬戶名稱

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(網下發行專戶)

賬號

1732168288

聯系人

全瑩、李云月、俞菊芬

聯系電話

021-28966128／28966137／28966148

注：其中收款行(十七)匯豐銀行上海分行、收款行(十八)渣打銀行(中國)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗銀行(中國)有限公司上海分行網下發行專戶僅適用于上述三家銀行托管的QFII機構劃付申購款項。

3、申購款項的繳款時間

申購款項劃出時間應早于2010年8月10日(T日)15：00，到達中國結算上海分公司在指定結算銀行開立的網下申購資金專戶時間應早于該日16：00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。

4、聯席保薦人(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購。初步詢價中有有效報價的配售對象未能參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行人與聯席保薦人(主承銷商)將視其為違約，將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案，并在2010年8月12日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公告該違約情況。

(四)網下獲配股數計算

符合本公告規定的有效申購條件且申購價格高于或等于最終發行價格的申購將獲得配售。本次網下最終配售比例和配售對象的獲配股數按以下公式計算：

網下最終配售比例＝網下最終發行數量／發行價格及以上的網下有效申購總量

某一配售對象的獲配股數＝該配售對象的發行價格及以上的全部有效申購數量×網下最終配售比例

配售比例保留小數點后面十位，即最小配售比例為0.0000000001或0.00000001%。

零股的處理：按獲配數量由高至低排列配售對象，如果零股總數大于1，000 股，零股以每1，000股為一個單位依次配售，不足1，000股的配售給排列在最后一個獲配1，000股零股的配售對象后面的第一個配售對象；如果零股總數小于或等于1，000股，則將零股配給獲配數量最高的配售對象(獲配股數相同則隨機排序)。

(五)公布配售結果和退回多余申購款

1、2010年8月12日(T＋2日)，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》，內容包括本次發行獲得配售的網下配售對象名單、獲配股數、回撥機制實施情況及應退申購款金額等。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

2、若獲得配售的投資者繳納的申購款金額大于獲得配售數量對應的申購款金額，2010年8月12日(T＋2日)，聯席保薦人(主承銷商)將向網下配售對象退還應退申購款，應退申購款＝投資者有效繳付的申購款-投資者獲配股數對應的認股款金額。

3、配售對象參與申購的資金在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

(六)出現網下申購不足情況的處理

在出現申購不足或難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席保薦人(主承銷商)可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

四、其他事項

(一)立信會計師事務所有限公司將對網下發行申購款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

(二)海問律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，并出具見證意見。

(三)本次發行的咨詢電話為(010) 6505 9636。

五、發行費用

本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

六、發行人和聯席保薦人(主承銷商)

1、發行人