2010年08月12日 07:21上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

網下網上共計凍結資金約3079億元，網上發行最終中簽率為3.6%(資料圖)

⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

○編輯 陳羽 顏劍

由于定價區間有較大幅度的折扣，光大銀行最終確定了以上限價格發行。光大銀行11日晚間在上海證券交易所公告顯示，根據本次發行網下累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素，光大銀行確定本次發行價格為3.10元/股，該價格對應的2009年市盈率為13.56倍，對應2010年預測的市凈率約為1.57倍。這一價格水平，較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣。

公告顯示，本次光大銀行發行確定啟動綠鞋機制，但不啟動回撥機制。根據公告，發行人及聯席保薦人根據本次發行的申購情況，協商確定向網上投資者超額配售9億股，約占初始發行規模的15%，超額配售后本次發行總量為70億股。

據了解，光大銀行此次發行最終確定戰略配售30億股，占超額配售后發行規模的比例為42.9%；網下發行15.5億股，占超額配售后發行規模的比例為22.1%；超額配售后網上發行24.5億股，占超額配售后發行規模的比例為35%。據統計，網下及網上的申購凍結資金約達3079億元。

根據公告，30家戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席保薦人指定的銀行賬戶，總金額為人民幣150億元。據了解，由于凍結該項資金時，尚未確定發行價格，因而按每家戰略投資者5億元標準進行了繳款。按照多退少補原則，戰略配售的30億股實際所需申購資金總額為93億元，未來還需退還57億元。每家戰略投資者獲配股份的鎖定期為12個月。鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計算。

此外，公告顯示，網下凍結資金總額為983.74億元。其中，有29家配售對象因申購價格低于發行價格3.10元/股未能獲得最終配售；達到發行價格3.10元/股并滿足《網下發行公告》要求的配售對象共95家，對應的有效申購總量為154.6億股，有效申購資金總額為479.26億元，網下配售比例為10.02580837%，認購倍數為9.97倍。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

光大銀行網上發行的有效申購股數為675.82億股，共計凍結資金約2095.042億元。由于將啟動綠鞋機制，網上最終發行股數為24.5億股，網上發行的最終中簽率為3.62521664%。

光大銀行將于本月18日在上海證券交易所掛牌交易，成為第16家上市銀行。

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