2010年05月06日 09:54經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡蓉萍 6日，華夏銀行公告擬以11.17元每股的價(jià)格向首鋼等前三大股東定向發(fā)行18.59億股、總額不超過(guò)208億元的再融資方案。

首鋼勝出第一大股東角逐

華夏銀行此次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.17元/股，即定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，非公開發(fā)行的股票數(shù)量為18.6億股。

其中，首鋼總公司將以77億元的總價(jià)認(rèn)購(gòu)6.91億股，持股比例將增加到20.28%，超過(guò)德意志銀行重新回到華夏銀行的第一大股東的位置。

不過(guò)，華夏銀行公告強(qiáng)調(diào)：“公司不存在實(shí)際控制人，本次非公開發(fā)行后亦不會(huì)出現(xiàn)實(shí)際控制人，故公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。”

僅僅享受了短短不到兩個(gè)月的第一股東地位之后，德意志銀行退居到第二大股東的位置。德意志銀行也將以57.5億元的總價(jià)認(rèn)購(gòu)5.15億股華夏銀行股份，此后直接和間接持有華夏銀行的股權(quán)比例將達(dá)到19.9%，達(dá)到外資股東可入股銀行的持股比例監(jiān)管上限。

與此同時(shí)，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司將認(rèn)購(gòu)6.53億股，在國(guó)家電網(wǎng)公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)華夏銀行股權(quán)事項(xiàng)獲得批準(zhǔn)后，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司的持股比例將提高至18.24%，保持華夏銀行第三大股東地位。

華夏銀行公告再次強(qiáng)調(diào)：“本公司無(wú)控股股東，故本次發(fā)行完成后，本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面不會(huì)發(fā)生變化。”

華夏銀行表示本次增發(fā)，“主要股東積極認(rèn)購(gòu)，不向公眾投資者發(fā)行可大幅減少對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的供給沖擊，有利于股價(jià)的穩(wěn)定”。

本次發(fā)行方案經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需華夏銀行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。同時(shí)，國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)、德銀盧森堡認(rèn)購(gòu)本公司本次非公開發(fā)行股票尚需取得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)其入股資格的審批。本次非公開發(fā)行股票尚需中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

知情人士稱，此次再融資方案，無(wú)論是價(jià)格還是各自的定向增發(fā)數(shù)量，都是三大股東互相妥協(xié)的結(jié)果。

緩解資本壓力

受益于凈息差大幅反彈和匯兌收益飛躍式增長(zhǎng)，華夏銀行一季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。

華夏銀行近日公布的一季報(bào)顯示，其2010年第一季度收入為56.0 億元，同比增長(zhǎng)54.8%，其中利息凈收入50.7 億元，同比增長(zhǎng)52.2%，歸屬母公司凈利潤(rùn)13.1 億元，同比增長(zhǎng)86.1%，每股收益0.26 元。

興業(yè)證券報(bào)告表示：總體來(lái)看，華夏銀行業(yè)績(jī)超預(yù)期，凈息差反彈明顯超預(yù)期，加上公司撥備維持穩(wěn)定，業(yè)績(jī)表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，這可能和公司去年開始實(shí)行效益考核改革，考慮了內(nèi)部定價(jià)有關(guān)。

但資本充足率瓶頸阻礙了華夏銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)張的步伐。

2009年12月31日，華夏銀行資本充足率10.20%，核心資本充足率6.84%。，如果不能及時(shí)有效地補(bǔ)充資本，其資本充足率將無(wú)法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

申銀萬(wàn)國(guó)銀行業(yè)分析師在其最近的華夏銀行報(bào)告中認(rèn)為：公司目前在經(jīng)營(yíng)模式和特征上尚無(wú)突出亮點(diǎn)，盈利能力在股份制銀行中處于中下等水平，但管理體制正在不斷創(chuàng)新改善中。

而華夏銀行稱：“本次華夏銀行非公開發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心資本，如在本年內(nèi)完成增發(fā)工作，將為該行的持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐。”

根據(jù)華夏銀行公告，其定向募集的208億資金將用于國(guó)際業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新、加大中間業(yè)務(wù)投入等調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高市場(chǎng)營(yíng)銷能力和品牌推廣能力、以及加強(qiáng)交叉銷售、加強(qiáng)與戰(zhàn)略投資者的合作、明確和加強(qiáng)區(qū)域重點(diǎn)。

2008年10月，華夏銀行曾以每股14.62元的價(jià)格向上述三家公司定向增發(fā)募集資金凈額達(dá)113.8億元。此前，為補(bǔ)充資本，華夏銀行通過(guò)2003年首次公開發(fā)行籌資54.6億元、2004年和2006年分別發(fā)行定期次級(jí)債務(wù)42.5億元和20億元，2007年6月發(fā)行混合資本債券40億元，2010年3月發(fā)行定期次級(jí)債務(wù)44億元。

華夏銀行將于6月2日召開股東大會(huì)。

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