農行IPO6月17日-6月22日路演推介

6月17日-6月22日路演推介

7月6日網上申購

股票代碼601288

發行規模(未超額配售)222.35億股

農行IPO進程及發行規模

圖/CFP

本報訊 (記者陽淼)農業銀行(601288)昨日晚間首次發布公開發行A股發行安排及初步詢價公告。根據公告，農行本次發行的初始發行規模為222.35億股，戰略配售不超過發行規模的40%。6月17日至22日，農行將在京滬穗深四地分別進行路演推介。

本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至255.70億股。其中，戰略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%。

以此計算，若不行使超額配售選擇權，向散戶的發行規模是72億股左右，即使行使超額配售權，向散戶發行也不超過100億股。目前，市場對農行的發行價預測在1.9-2.6元之間，即使按2.6元的發行價計算，農行在A股的吸納資金量也遠低于市場此前的預期。15日，有香港媒體報道稱，農行已簽訂10個基礎投資者，招股集資額目前尚無定論。

本次發行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日。公司股票簡稱為“農業銀行”，股票代碼為“601288”。

農行境外H股發行與本次發行同步進行。A股發行與H股發行并非互為條件。7月6日網上申購，打新小散可參與。

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