農行H股獲54.5億美元戰略配售

2010年06月22日 01:13第一財經日報【大中小】【打印】共有評論0條

卡塔爾投資局、渣打銀行、長江實業、華潤集團等11家境內外機構認購

徐以升

在定價博弈正酣的時候，中國農業銀行戰略配售的歡迎程度似乎超出市場預期。有農行高層人士對《第一財經日報》透露，截至6月21日，僅H股基石投資者戰略配售的簽約規模就已經達到54.5億美元。而認購名單和認購規模，還在繼續擴大之中。

根據農行招股說明書，H股方面，農行擬通過香港市場公開發行和國際配售初步發行不超過254.1億股。農行上周公布的合約細則顯示，面向機構投資者發行的部分將占香港總發行規模的95%，其余部分將面向香港散戶投資者發行。在95%的機構投資者發行中，約40%進行基石投資者戰略配售，即約101.6億股。

“目前的配售只是簽訂了認購規模，認購價格還未最終確定，會按照最終的認購價格折合認購股份。”一位農行人士對記者稱。

據農行高層人士以及農行H股承銷商人士向記者透露，目前簽約認購的54.5億美元，認購名單如下：卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、澳大利亞柒集團2.5億美元、新加坡淡馬錫2億美元、新加坡大華銀行1億美元、美國ADM公司1億美元、香港長江實業1億美元、華潤集團2億美元、中旅集團1.5億美元。以上累計54.5億美元。

來自中東的卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)上周四與農行簽署了認購協議。其握有近580億美元的資金。

據記者了解，為了獲得大筆投資農行的機會，卡塔爾政府首腦5月11日曾訪問農行，為雙方合作牽線搭橋。

另一家中東主權財富基金科威特投資局(Kuwait Investment Authority)的認購額，低于昨天道瓊斯等媒體報道的20億美元。

除了中東資金，歐美資金目前已經有渣打銀行和荷蘭合作銀行(RaboBank)分別簽約。雙方的戰略合作協議也已經簽署。

此前在內地并不知名的澳大利亞柒集團(Seven Group Holdings Ltd)，也已簽約認購。據記者了解，6月8日下午，該集團CEO彼得·甘梅爾(Peter Gammell)帶領團隊，在農行總行與農行高層洽談了投資合作事宜。

在中國銀行業多有斬獲的新加坡淡馬錫投資公司將認購2億美元農行股票。

此前市場未曾關注的新加坡大華銀行，也已經簽約將認購農行1億美元股票。新加坡大華銀行曾在2008年以1.14億美元購入恒豐銀行15.38%股權，為恒豐銀行第二大股東，恒豐銀行擁有全國牌照，主要經營地位于山東省煙臺市。近日還有報道指出，新加坡大華銀行正與中國平安集團合作籌建合資基金公司，其中大華銀行持有25%股份，平安集團旗下機構持有另75%的股份。

來自中國香港的李嘉誠執掌的長江實業，以及內地華潤集團、中旅集團都已簽約認購。據記者了解，還有多位香港富豪，以及內地企業將認購農行股票。

農行H股定于本月30日至7月6日公開招股，7月16日掛牌。基石投資者的戰略配售，鎖定期為6~12個月。