2010年06月29日 07:11金融投資報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每股2.52元—2.68元 低調定價或確保以上限發行

本報訊 農業銀行昨日晚間稱，根據初步詢價情況并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等因素，農業銀行確定本次發行的價格區間為人民幣2.52元/股—2.68元/股(含上限和下限)。

初步詢價期間，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發行價格區間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家，對應申購數量之和為595.058億股。

農行與承銷商根據A股預路演與初步詢價情況，并結合正進行的H股管理層國際路演及國際配售簿記建檔情況，在充分考慮農行基本面、銀行業及可比公司估值水平及市場環境等因素后，最終出爐了農行本次發行價格區間，即人民幣2.52元/股—2.68元/股。據接近農行主承銷商的消息人士透露，H股發行的價格區間可能略高于A股，農行H股定價區間或在2.88—3.48港元之間。

若農行按照定價區間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權，A股發行規模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”。

分析人士認為，在資本市場相對不太明朗的環境下，農行最終放棄了高企的定價，轉而選擇較為審慎的價格區間，以確保以上限發行及較為穩健的后市表現。鐘鎮

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