農行國際配售認購踴躍 基石投資占四成

證券時報記者 賈壯 孫媛

本報訊農行昨日宣布H股招股價范圍為2.88—3.48港元。據接近農行發行的人士透露，目前農行H股發行國際配售部分已獲得超過8倍的認購。隨著農行管理層分赴兩路繼續開展國際路演，國際機構投資者的下單可能更加踴躍，農行H股成功發行已無懸念。

由于農行A股發行價區間為2.52—2.68元人民幣，與H股招股價相比上限低13%，顯示H股最終發行價可能高于A股。對于“同股不同價”問題，在昨日的農行全球發售新聞發布會上，農行副行長潘功勝表示，A股和H股是兩個相對獨立的資本市場，股票定價不單取決于企業本身的價值和未來成長性，也要考慮所在市場的供求關系、可比公司的估值水平等因素。

農行行長張云昨日在發布會上透露，農行今年一季度實現凈利潤250億元，預計全年能達到829億元的目標，同比增長高達30%。他還預測，未來三年農行都可保持相似的增長速度。他表示，上市后農行將立刻按同業水平派息，2010—2011年計劃按照經審計后凈利潤的35%—50%分派現金紅利。

對于有投行報告指出農行上半年派發巨額特別紅利之事，潘功勝說該傳聞與事實不符。造成誤解的原因是，一些機構把2009年正常利潤分配也計入特別分紅之中。農行2009年利潤中200億分給匯金、財政部等股東，其余提取了資本盈余公積金和一般準備金，截至今年年初未分配利潤是零。他表示，去年農行的凈利潤是650億，分紅率只占31%，與同業相比并不是很高，僅是體現對股東的正常回報。而上市之前做特別紅利的分配是市場慣例，工行等上市時都有這樣的做法。

據了解，已認購和有意認購農行H股的基石投資者呈現多元化、國際化的特點。既有來自中東、東南亞的主權基金，如科威特投資局、卡塔爾投資局、淡馬錫等；也有跨國性的金融機構，如渣打銀行、拉博銀行；還有大型跨國企業，如全球最大的糧食企業之一ADM；此外也有來自國內的大型國業，如華潤集團，以及香港本地的富豪，如李嘉誠。

其中，卡塔爾投資局已經簽署28億美元的認購文件；科威特投資局也斥資8億美元認購農行股份；渣打銀行認購了5億美元的農行H股。上述人士透露，截至目前，同意以基石投資者身份認購農行H股的資金已接近55億美元，已占農行H股發行規模的4成以上。

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