2010年07月01日 03:27第一財經日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

農行此次A+H上市擬發行222.35億A股和254.12億H股，并授予承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權。行使超額配售權后，農行A股發行股數將達255.7億股，H股將達292.2億股。

農行今日公告稱，農行將于7月6日申購，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限2.68元/股進行申購，申購簡稱為“農行申購”，申購代碼為“780288”。

本次網上發行，參加申購的每一申購單位為1000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但最高不得超過1000萬股。

本次A股發行的初始發行規模為222.35億股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至255.71億股。

農業銀行確定本次發行的價格區間為人民幣2.52元/股~2.68元/股，此價格區間對應2009年市盈率水平為13.27倍至14.12倍，全額行使超額配售選擇權時，對應市盈率13.57倍至14.43倍。

初步詢價期間，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發行價格區間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家，對應申購數量之和為595.058億股。

以2.52元/股~2.68元/股的發行價計算，本次農行A股IPO的融資規模將為560.32億~595.90億元，行使超額配售權后的融資金額將達644.36億~685.27億元。

另外，本次農行H股發行的價格區間初步確定為2.88~3.48港元，以此估算農行H股融資金額732億至884億港元，行使超額配售權后的融資規模將達到841.54億~1016.86億港元。

因此，農行本次A+H上市的融資金融合計將達到1199.45億~1367.44億元人民幣，折合176.51億~201.23億美元，若行使超額配售權后，融資金額將達203億~231.54億美元。

這也意味著，此次農行IPO可能募集的資金總額將超過2006年工行首次公開發行股票所募集的219億美元，從而成為近年來全球最大IPO。

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