2010年07月16日 02:49證券日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

繼周四成功登陸上交所后，今日，農行將登陸港交所。H股初始發行規模為254.1億股，發售價定為3.2港元，預計行使超額配售選擇權后，滬港兩地籌集資金規模有望達到1500億元人民幣。

農行采取A+H同步發行上市，其中，A股的初始發行規模為222.35億股，H股初始發行規模為254.1億股，根據農業銀行15日公布H股配發結果，其中H股香港公開發售部分獲得4.87倍超額認購，共凍結資金260億港元。

若綠鞋全額行使，農行A+H股IPO將在全球募集221億美元，成為全球歷史上最大IPO。在IPO啟動之初，包括卡塔爾、科威特投資局、渣打銀行、淡馬錫、李嘉誠在內的11位國際頂級投資機構即與農行簽定協議，作為基石投資者入股農行H股，合計認購54.5億美元，約占農行本次H股發行規模的50%，遠高于一般IPO的基石投資者占比；農行A股戰略配售部分亦引入27家重量級戰略投資者，發行約102.3億股，超過發行規模40%，這一豪華戰投名單囊括了中國人壽、鐵建、鞍鋼、航天科工、煙草總公司等眾多知名企業。

市場人士指出，李嘉誠近三年以來首次下單作為農行的基石投資者，金額達1億美金；作風謹慎、很少做基石投資者的渣打銀行這次也出手投入5億美金。可見他們非常認同農行的投資前景，認為此時申購農行十分合算。

昨日在上交所，農業銀行行長張云表示，香港的資本市場和內地的資本市場是兩個完全不同的資本市場。香港的資本市場運作，包括股價的走勢具有它自身的獨立性和特點。他表示，“我期待農業銀行的股價在香港股市當中表現良好，為投資者帶來良好的回報。我們期待更多的投資者關心和支持農業銀行。”

隨著7月15日農行A股網上發行的103.10億股實現在上交所掛牌交易，以及農行H股今日在港交所上市交易，四家國有大行將全部完成“A+H”兩地上市。

昨日農行A開盤漲2.24%，收盤報2.70元，漲0.02元，漲幅0.75%，換手率39.18%，成交金額109.5億元。

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