2010年07月30日 10:02新快報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

一旦A股“綠鞋”行使，將打破工行紀錄成全球最大IPO

新快報訊 農業銀行周四稱，該行已全額行使H股“綠鞋”，令全球發售的集資額增加至935.15億港元。一旦農行A股發行超額配售權獲得行使，該行將打破工商銀行紀錄，成為全球最大IPO。

農行稱，已于7月29日以每股3.2港元的價格悉數行使H股超額配售權，涉及共38.12億股H股，占初步全球發行股份的15%。此次融資規模達121.98億港元。結合此前上市時發行的股份，農行H股發行數量達292.2億股，共募資935.15億港元。

農行表示，A股發行超額配售權尚未行使，其A股承銷商可于7月15日起30日內行使有關A股發行的超額配售權。農行A股的初始發行規模為222.35億股，融資595.9億元。若農行A股全額行使超額配售權，A股募資總額將達685.28億元。農行A+H合計募資總額將高達221.14億美元，將超越工行成為全球最大IPO。

農行同時宣布，根據中國國有股轉持的有關規定，該行國有股東(財政部、匯金公司及社保基金理事會)須按各自在農行的股權比例，向社保基金理事會轉持3.81億股A股，合計相當于農行行使超額配售權所發行H股的10%。國有股東向社保基金理事會轉讓的A股將以一兌一的基準轉換為H股。

港交所已批準農行超額配售權及社保基金轉換H股的上市交易。農行預計這部分股權將于8月5日上午9時30分起在香港聯交所主辦上市交易。

農行H股昨日收盤報3.57港元，下跌0.28%；A股收盤報2.83元，跌0.35%。(辛木)

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