2010年08月16日 02:30中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

本公司董事會及其董事保證本公告所載內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(下稱“發(fā)行人”或“農(nóng)業(yè)銀行” )首次公開發(fā)行A股(下稱“本次發(fā)行”)超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)已于2010年8月13日行使。本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)實(shí)施情況具體如下：

一、本次發(fā)行的超額配售情況

本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商于2010年7月9日(T＋3日，T為網(wǎng)上發(fā)行日，下同)按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售3，335，294，000股股票，占本次初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后總配售規(guī)模為25，570，588，000股。超額配售的股票通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，全部面向網(wǎng)上資金申購發(fā)行投資者配售。

二、超額配售選擇權(quán)行使情況

自本次發(fā)行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期間，中國國際金融有限公司作為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。2010年8月13日后，中國國際金融有限公司不再利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。

聯(lián)席主承銷商于2010年8月13日全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格2.68元人民幣，在初始發(fā)行22，235，294，000股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行3，335，294，000股A股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。發(fā)行人因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，連同初始發(fā)行22，235，294，000股A股對應(yīng)的募集資金總額約595.91億元人民幣，本次發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。

超額發(fā)行的股票已于2010年8月13日登記于延期交付的戰(zhàn)略投資者的股票賬戶中。戰(zhàn)略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次發(fā)行的股票上市交易日(2010年7月15日)起鎖定12個(gè)月，50%鎖定18個(gè)月。

A股超額配售選擇權(quán)全額行使后，本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為25，570，588，000股，發(fā)行結(jié)構(gòu)為：戰(zhàn)略配售10，228，235，000股，占本次最終發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行5，032，028，000股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行10，310，325，000股，占比為40.3%。

農(nóng)業(yè)銀行H股聯(lián)席簿記管理人(代表國際發(fā)售承銷商)已于2010年7月29日全額行使超額配售選擇權(quán)。

三、A股超額配售選擇權(quán)行使前后農(nóng)業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

A股超額配售選擇權(quán)行使前后農(nóng)業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

股東名稱

股份類別

本次A股綠鞋行使前

本次A股綠鞋行使后

持股數(shù)量(股)

持股比例(%)

持股數(shù)量(股)

持股比例(%)

財(cái)政部

A股

127，522，352，967

39.67

127，361，764，737

39.21

匯金公司

A股

130，000，000，000

40.44

130，000，000，000

40.03

社保基金理事會

A股

10，962，352，937

3.41

11，122，941，167

3.42

H股

1，515，294，096注

0.47

1，515，294，096注

0.47

小計(jì)

12，477，647，033

3.88

12，638，235，263

3.89

其他A股股東

A股

22，235，294，000

6.92

25，570，588，000

7.87

其他H股股東

H股

29，223，529，000

9.09

29，223，529，000

9.00

合計(jì)

321，458，823，000

100.00

324，794，117，000

100.00

注：社?；鹄硎聲钟械囊蜣r(nóng)業(yè)銀行發(fā)行H股而轉(zhuǎn)持的國有股股份將以1：1的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為H股，而有關(guān)H股不會構(gòu)成農(nóng)業(yè)銀行H股發(fā)行的一部分。

四、農(nóng)業(yè)銀行股份鎖定期情況

A股超額配售選擇權(quán)行使后農(nóng)業(yè)銀行股份鎖定期情況如下：

股東名稱

股份類別

持股數(shù)量(股)

持股比例(%)

鎖定期注

財(cái)政部

A股

127，361，764，737

39.21

36個(gè)月

匯金公司

A股

130，000，000，000

40.03

36個(gè)月

社?；鹄硎聲?/p>

A股

9，891，764，707

3.05

58個(gè)月

A股

1，231，176，460

0.38

36個(gè)月

H股

1，515，294，096

0.47

無鎖定期

戰(zhàn)略配售股份

A股

5，114，117，500

1.57

12個(gè)月

A股

5，114，117，500

1.57

18個(gè)月

網(wǎng)下發(fā)行股份

A股

5，032，028，000

1.55

3個(gè)月

基石投資者配售股份

H股

12，355，402，000

3.80

12個(gè)月

H股

912，960，000

0.28

6個(gè)月

其他A股股東

A股

10，310，325，000

3.17

無鎖定期

其他H股股東

H股

15，955，167，000

4.91

無鎖定期

合計(jì)

324，794，117，000

100.00

注：A股鎖定期自A股股票上市交易日(即2010年7月15日)起計(jì)算，H股鎖定期自H股股票上市交易日(即2010年7月16日)起計(jì)算。

五、行使超額配售選擇權(quán)對應(yīng)的募集資金用途

本次行使超額配售選擇權(quán)對應(yīng)的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補(bǔ)充發(fā)行人資本金。

發(fā)行人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年8月16日

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