財華社訊，9月8日，禾賽科技(02525.HK)(HSAI.US)在香港啟動全球招股，計劃全球發(fā)售1700萬股股份，其中1530萬股股份為國際發(fā)售股份，170萬股股份為香港公開發(fā)售股份。
禾賽科技此次每股發(fā)售股份價格不高于228港元，按228港元發(fā)售價計，募資凈額估計約為37.06億港元，公司計劃將50%用于研發(fā)投資、35%用于投資生產能力、5%用于業(yè)務發(fā)展，10%用于營運資金及一般企業(yè)用途。
禾賽科技香港公開發(fā)售時間為9月8日至9月11日，最終發(fā)售價及分配結果將不遲于9月15日公布。公司B類普通股預計將于9月16日開始在香港聯(lián)交所主板交易，股份代號為2525，每手買賣單位為20股股份，入場費4605.99港元。
基石投資者方面，禾賽科技引入了HHLRA（高瓴集團旗下機構）、泰康人壽、WT Asset Management、Grab Inc、宏達集團及Commando Global Fund作為基石投資者。基于發(fā)售價每股228港元計算，基石投資者可認購的發(fā)售股份總數(shù)將為505.98萬股發(fā)售股份，涉及金額共計1.48億美元(約11.54億港元)。
禾賽科技與速騰聚創(chuàng)(02498.HK)被譽為車載激光雷達賽道的“雙雄”，兩者如今還大舉進軍機器人賽道。此次禾賽科技成功實現(xiàn)在美股與H股雙重上市，標志著這兩大激光雷達巨頭即將齊聚港交所，引發(fā)市場矚目。
禾賽科技主營產品是激光雷達產品，產品廣泛應用于配備高階智駕的汽車、提供移動服務的機器人或自動駕駛車隊。數(shù)據(jù)顯示，過去三年按收入計，禾賽科技是全球最大的激光雷達供應商，并在2024年成為全球首家實現(xiàn)全年凈利潤(非公認會計準則計量)的激光雷達公司。
同時踩上智駕和機器人賽道的禾賽科技，過去幾年產品出貨量和收入均迅猛增長。2024年，公司的收入和凈利潤分別為20.77億元(單位人民幣，下同)及-1.02億元，而2022年分別為12.03億元及-3億元。
另外根據(jù)公司在美股的公告，今年二季度，禾賽科技實現(xiàn)營收7.06億元，同比增長53.9%；凈利潤達4409萬元，去年同期虧損7206萬元，遠超其此前所預期的GAAP（一般公認會計原則）層面盈利轉正目標。公司實現(xiàn)扭虧，主要得益于規(guī)模效應的逐步釋放，整體費用率出現(xiàn)明顯下降。
機器人產品方面，于今年二季度，禾賽科技機器人領域產品交付量為4.85萬臺，同比大幅增長743.6%，上半年累計交付量達9.83萬臺。
作者|遙遠
編輯|Lily
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