新股消息 | 印象大紅袍(02695)獲券商借出約378億港元孖展 超購2553倍

智通財經(jīng)APP獲悉，國有文旅服務(wù)企業(yè)印象大紅袍(02695)于12月12日至17日中午招股。市場數(shù)據(jù)顯示，截至周三(17日)上午11時多，印象大紅袍獲券商借出約378億港元孖展，以公開發(fā)售集資額1480萬港元計，超購2553倍。

印象大紅袍計劃發(fā)行3610萬股H股，一成于香港作公開發(fā)售，招股價為3.47港元至4.1港元，集資最多1.5億港元，每手1000股H股，一手入場費4141.4港元。印象大紅袍預(yù)期將于12月22日掛牌，興證國際、鎧盛為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書，印象大紅袍是一家國有文旅服務(wù)企業(yè)，總部位于福建省武夷山。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按文旅演出節(jié)目產(chǎn)生的銷售收入計，印象大紅袍在2024年中國文旅演出市場排名第八。公司的股份自2017年1月20日起已于新三板掛牌(股票代碼：870608)。

招股書提到，印象大紅袍的業(yè)務(wù)包括三個主要業(yè)務(wù)分部：(i)演出及表演服務(wù);(ii)印象文旅小鎮(zhèn)業(yè)務(wù);及(iii)茶湯酒店業(yè)務(wù)。

印象大紅袍的演出及表演服務(wù)分部包括三項主要服務(wù)：(i)標(biāo)志性演出《印象?大紅袍》山水實景演出;(ii)于2025年5月推出的新演出《月映武夷》;及(iii)為企業(yè)客戶提供定制演出，該等企業(yè)通常委托公司在其特別企業(yè)活動(如團(tuán)建活動及年會)上進(jìn)行表演。

董事擬將全球發(fā)售所得款項凈額作以下用途：(1)約23.0%，將用于升級集團(tuán)的標(biāo)志性演出《印象?大紅袍》山水實景演出;(2)約28.6%，將適用于(i)于2025年進(jìn)一步發(fā)展印象建州美食主題街區(qū)，將其轉(zhuǎn)化為一個充滿活力的景點，向旅客提供現(xiàn)有服務(wù)項目以外的演出藝術(shù)體驗。(ii)于2026年進(jìn)一步發(fā)展集團(tuán)的印象文旅小鎮(zhèn)，優(yōu)化周邊景觀，包括引入濱江大道。(iii)于2026年全面改造武夷茶博館4A級景區(qū);(3)約20.0%，將用于通過向現(xiàn)有文化旅游演出項目注入集團(tuán)的管理經(jīng)驗和創(chuàng)新的運營模式，取得另一個優(yōu)質(zhì)文化旅游演出項目。(4)約11.0%，將用于提升品牌形象及擴大業(yè)務(wù)影響力的宣傳工作。(5)約7.4%，將用于升級集團(tuán)的票務(wù)管理系統(tǒng)及軟件。(6)約10.0%，將用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。