2010年10月26日 23:3921世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

羅諾

幾人辭官歸田園，幾人星夜赴考場(chǎng)。

10月25日，上海重陽(yáng)投資的合伙人、首席投資官李旭利在電話那頭坦率地向本報(bào)記者證實(shí)了其即將離職的傳聞。“私人安排和身體原因?！崩钊绱私忉屍潆x職原因。

而此前，原交銀施德羅總經(jīng)理莫泰山已正式加盟上海重陽(yáng)投資。至此，李旭利、莫泰山，兩位同樣出自交銀施羅德基金的公募人士，就這樣一出一進(jìn)，在重陽(yáng)投資中再一次前后轉(zhuǎn)身。

對(duì)于僅加盟重陽(yáng)1年零2個(gè)月的李旭利而言，其退出是否真是身體原因？重陽(yáng)投資的未來(lái)是否會(huì)因他的退出而有所影響？重陽(yáng)投資創(chuàng)始人裘國(guó)根、李旭利以及新加盟的莫泰山構(gòu)造的金融藍(lán)圖又將何以為繼？

投資寶鋼股份非議

“離開(kāi)重陽(yáng)的確是因?yàn)槲业膫€(gè)人原因，我身體最近一直不舒服，在資本市場(chǎng)做了這么多年，特別想停下來(lái)好好養(yǎng)養(yǎng)身體，休息一段時(shí)間?！崩钚窭蛴浾呷绱私忉屍渥罱K選擇離開(kāi)重陽(yáng)投資的原因。

實(shí)際上，早在今年8月初，記者便從有關(guān)渠道獲悉李旭利已經(jīng)心生退意。

“一邊當(dāng)時(shí)資本市場(chǎng)進(jìn)入了冷凍期間，大盤(pán)飛流直下，熊市征兆不斷，另一邊李旭利的身體也一直不太好，兩方面的原因使得其產(chǎn)生了退出休假的想法?！睋?jù)接近李的一位知情人士向記者透露。當(dāng)時(shí)作為首席投資官李旭利承受壓力過(guò)大。

而在此時(shí)，李旭利的一筆被外界認(rèn)為是誤判的投資，不僅使李旭利本人遭受到了較為重大的質(zhì)疑，還使得其所管理的重陽(yáng)投資陽(yáng)光私募產(chǎn)品也備受壓力。

2010年6月30日，重陽(yáng)3期公布其當(dāng)季凈值為106.76，相比上一季120.8的凈值下挫11.66%，雖然此間同期滬深300則下跌23.87%，但這個(gè)成績(jī)顯然低于市場(chǎng)預(yù)期。

而之所以出現(xiàn)這種失誤，大部分原由則是因?yàn)槔钚窭麑?duì)于投資寶鋼的誤判。

據(jù)2010年7月2日，寶鋼股份發(fā)布的半年報(bào)顯示，重陽(yáng)3期共計(jì)持有6150.20萬(wàn)股寶鋼股份，相比3月末進(jìn)一步增持1129.88萬(wàn)股，而同期寶鋼股份跌幅達(dá)24.58%。

除此之外，在寶鋼股份披露的十大股東名單，除重陽(yáng)3期外，另一只重陽(yáng)投資的產(chǎn)品也同樣現(xiàn)身寶鋼股份，兩只產(chǎn)品合計(jì)持股達(dá)到了1.0087億股。

“寶鋼股份的投資，讓李旭利飽受內(nèi)部和外部的非議?！鄙鲜鼋咏钚窭挠嘘P(guān)人士透露，在此刻，李便已開(kāi)始萌發(fā)退出重陽(yáng)投資的念頭。

而作為合伙人的李旭利，目前仍持有上海重陽(yáng)的少部分股權(quán)?！澳壳肮蓹?quán)還沒(méi)有處理，作為合伙人，離開(kāi)公司后，股權(quán)是肯定會(huì)轉(zhuǎn)讓給其他人的，我在重陽(yáng)中的股權(quán)也同樣在后續(xù)將安排轉(zhuǎn)讓?！崩钐寡?。

“三強(qiáng)鼎立”瓦解

“李旭利的離開(kāi)并不會(huì)對(duì)重陽(yáng)有多大的影響。重陽(yáng)投資除了背后有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大穩(wěn)定的投研做保障外，當(dāng)時(shí)莫泰山也已在李旭利離職前夕正式加盟重陽(yáng)投資?！睋?jù)上述接近李的一位知情人士告訴記者。

而實(shí)際上，記者從有關(guān)渠道獲悉，莫泰山之所以選擇加盟重陽(yáng)投資，一方面是由于其與重陽(yáng)投資創(chuàng)始人裘國(guó)根關(guān)系匪淺，另一方面則是重陽(yáng)方面對(duì)于未來(lái)發(fā)展的部署與莫泰山的個(gè)人發(fā)展規(guī)劃不謀而合。

“裘一直就希望把私募陽(yáng)光化后做大做強(qiáng)，其希望一改過(guò)去私募基金被邊緣化、草根化的狀態(tài)，希望能把自己的品牌做到與許多國(guó)際上的大私募基金相匹敵的地步?！睋?jù)熟悉裘國(guó)根的知情人士透露。

而在今年上半年之前，裘對(duì)其未來(lái)事業(yè)的規(guī)劃中，李旭利一直都占有重要的位置。

但計(jì)劃趕不上變化。5月后，有關(guān)裘打造的“三強(qiáng)鼎立”的重陽(yáng)金融版圖似乎已隨市場(chǎng)等外部原因出現(xiàn)了調(diào)整，而有關(guān)莫是否真的離職一事似乎更像是傳聞一般。而在今年8月，有關(guān)李旭利也將離職傳聞傳出，使得裘一手試圖打造的金融藍(lán)圖變得更加撲朔迷離。

答案終于揭曉。2010年9月29日交銀施羅德基金公告，證實(shí)原交銀施羅德總經(jīng)理莫泰山離職。

據(jù)重陽(yáng)投資內(nèi)部人士透露，莫泰山的身影已經(jīng)開(kāi)始在重陽(yáng)投資中出現(xiàn)，而莫主要負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)的發(fā)展以及公司架構(gòu)的優(yōu)化整合。

“重陽(yáng)有莫泰山的加盟可謂如虎添翼?！北本┮晃凰侥既耸肯蛴浾咛寡?。據(jù)公開(kāi)資料顯示，莫泰山曾歷任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)、辦公廳主席秘書(shū)、基金監(jiān)管部處長(zhǎng)。2005年加盟交銀施羅德，任副總經(jīng)理，2008年正式升任董事、總經(jīng)理。在短短兩年之內(nèi)，他把交銀施羅德的規(guī)模一度帶進(jìn)行業(yè)前十。

但隨著10月底李旭利的正式離職，裘試圖打造的“三強(qiáng)鼎立”的重陽(yáng)金融版圖似已不再。

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