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評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

2009年12月28日 16:40鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)【大中小】【打印】共有評(píng)論0條

“金鳳凰2009中國(guó)年度基金公司評(píng)選”指標(biāo)體系由6大項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成，總評(píng)滿分100分。評(píng)選指標(biāo)以基金投資業(yè)績(jī)和投資能力為核心，輔以公司治理、品牌建設(shè)、社會(huì)責(zé)任等企業(yè)價(jià)值評(píng)估因素。

一、投資回報(bào)(權(quán)重40%，滿分40分)　

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
偏股方向基金加權(quán) 平均凈值增長(zhǎng)率	將評(píng)價(jià)期內(nèi)加權(quán)平均凈值增長(zhǎng)率從高到低排名，按比例分為10級(jí)，最高的10%組得分30分，次之得分27分，依次類(lèi)推，最低10%組得分3分	30分
偏債方向基金加權(quán) 平均凈值增長(zhǎng)率	將評(píng)價(jià)期內(nèi)加權(quán)平均凈值增長(zhǎng)率從高到低排名，按比例分為5級(jí)，最高的20%組得分5分，次之得分4分，依次類(lèi)推，最低20%組得分1分	5分
2009管理主動(dòng)型基金的平均資產(chǎn)規(guī)模	將評(píng)價(jià)期內(nèi)基金公司管理的主動(dòng)型基金平均規(guī)模從大到小排序，按比例分為5級(jí)，最高的20%組得分5分，次之得分4分，依次類(lèi)推，最低20%組得分1分	5分

二、投資管理(權(quán)重10%，滿分10分)

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
投研團(tuán)隊(duì)	投研團(tuán)隊(duì)數(shù)量占比50% 投研團(tuán)隊(duì)質(zhì)量占比50%	4分
投委會(huì)與投資總監(jiān)	投委會(huì)配置與投資總監(jiān)經(jīng)驗(yàn)、能力	3分
投研配合與決策機(jī)制	投研配合與支持順暢度；投資決策機(jī)制的完善性和合理性	3分

三、風(fēng)險(xiǎn)控制(權(quán)重10%，滿分10分)

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
凈值波動(dòng)率	將評(píng)價(jià)期內(nèi)旗下偏股方向基金凈值波動(dòng)率平均水平從大到小排序，按比例分為5級(jí)，最低的20%組得分5分，次之得分4分，依次類(lèi)推，最高20%組得分1分	5分
風(fēng)險(xiǎn)管理體系	風(fēng)險(xiǎn)管理體系完備性制度執(zhí)行情況	5分

四、公司治理(權(quán)重20%，滿分20分)

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
股東結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性	股東實(shí)力股權(quán)結(jié)構(gòu)合理性股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性	10分
管理層配置及穩(wěn)定性	管理層能力、經(jīng)驗(yàn) 管理層穩(wěn)定性	10分

五、品牌建設(shè)(權(quán)重10%，滿分10分)

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
品牌認(rèn)知度	品牌認(rèn)知的廣泛性	5分
品牌美譽(yù)度	品牌認(rèn)可度	5分

六、社會(huì)責(zé)任(權(quán)重10%，滿分10分)

評(píng)估指標(biāo)	評(píng)估內(nèi)容或評(píng)分準(zhǔn)則	總評(píng)分
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與社會(huì)形象	企業(yè)社會(huì)形象；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)；是否有違規(guī)違法行為	4分
客戶(hù)服務(wù)與客戶(hù)忠誠(chéng)度	客戶(hù)服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量持有人保持率	3分
社會(huì)公益活動(dòng)	是否積極參與社會(huì)公益事業(yè)	3分

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