2009年09月21日 07:29中國證券網(wǎng)－上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

特別提示

北京探路者戶外用品股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》(2009年修訂)。

重要提示

1、北京探路者戶外用品股份有限公司(以下簡稱“探路者”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1，700萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2009］955號文核準。探路者的股票代碼為300005號，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行，其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%，即340萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、本次發(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為T日(2009年9月25日)，參與申購的投資者須為在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

4、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。2009年9月22日(T-3 日)12：00 前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象方可參與初步詢價，但下述情況除外：

(1)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在實際控制關系或控股關系的詢價對象管理的配售對象；

(2)保薦人(主承銷商)的自營賬戶。

5、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網(wǎng)下申購。

6、初步詢價時，每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，對應的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行量，即340萬股，同時每一檔申購價格對應的申購數(shù)量不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即100萬股，且申購數(shù)量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

7、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

8、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，以累計投標的方式，綜合參考公司基本面及未來成長性、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

9、初步詢價中，配售對象有效報價對應的申購數(shù)量，應為網(wǎng)下申購階段實際申購數(shù)量。每個配售對象有效報價對應的申購數(shù)量可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢。

10、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”)將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

11、東興證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將于2009年9月21日(T-4日)和2009年9月22日(T-3日)，組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、初步詢價和推介的具體安排”，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京或上海參加現(xiàn)場推介會。

12、參與本次初步詢價的配售對象必須為2009年9月22日(T-3日)12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提供有效報價的詢價對象，不得參加網(wǎng)下申購和配售。參與初步詢價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等)以2009年9月22日(T-3日)12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。

13、本次發(fā)行初步詢價報價時間為2009年9月22日(T-3日)9：30至15：00，其他時間的報價將視作無效。

14、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結束后，提供有效申報的詢價對象不足20家；初步詢價結束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未取得一致；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量340萬股。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。

15、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行將同步進行。具體時間為：網(wǎng)下發(fā)行的申購時間為2009年9月25日(T日)9：30至15：00；網(wǎng)上發(fā)行時間為2009年9月25日(T日)9：30至11：30、13：00至15：00，敬請投資者注意。

16、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀2009年9月21日(T-4日)登載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn)和本公司網(wǎng)站(www.toread.com.cn)的招股意向書全文，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同時刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-4日

9月21日

刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》、《招股意向書》

現(xiàn)場路演推介

T-3日

9月22日

向詢價對象進行初步詢價(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)

現(xiàn)場路演推介

T-2日

9月23日

確定發(fā)行價格、刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

9月24日

刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》

網(wǎng)上路演

T日

9月25日

網(wǎng)下發(fā)行申購日、網(wǎng)下申購繳款日(9：30-15：00)；

網(wǎng)上發(fā)行申購日(9：30-11：30，13：00-15：00)，網(wǎng)上投資者繳款申購

T＋1日

9月28日

網(wǎng)下、網(wǎng)上申購資金驗資

T＋2日

9月29日

刊登《網(wǎng)下配售結果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；

網(wǎng)下申購多余款項退款，搖號抽簽

T＋3日

9月30日

刊登《網(wǎng)上中簽結果公告》；

網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

二、初步詢價和推介的具體安排

東興證券作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)負責組織本次發(fā)行的初步詢價和路演推介工作。

1、路演推介安排

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2009年9月21日(T-4日)和9月22日(T-3日)，在北京、上海等地向詢價對象進行路演推介。具體安排如下：

推介日期

推介時間

推介地點

9月21日(T-4日，周一)

15：30—17：00

北京：金融街威斯汀酒店2樓聚寶廳Ⅲ

9月22日(T-3日，周二)

9：30—11：00

上海：環(huán)球金融中心5樓501—503

如對現(xiàn)場推介會有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)，咨詢聯(lián)系電話。

2、初步詢價安排

本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。

(1)配售對象可自主決定是否參與初步詢價。參與初步詢價報價的配售對象相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等)以2009年9月22日(T-3 日)12：00 前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案信息為準，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象及其管理的配售對象自負。配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

(2)本次初步詢價時間為：2009 年9月22日(T-3 日，周二)9：30至15：00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數(shù)量。每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申報價格最小變動單位為0.01元，各檔申購價格對應的申購數(shù)量相互獨立，各檔申購價格對應的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行量，即340萬股，同時每一檔申購價格對應的申購數(shù)量不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即100 萬股，且申購數(shù)量超過100 萬股的，超出部分必須是10 萬股的整數(shù)倍。

申報申購數(shù)量及申購價格時應注意：

①每一配售對象最多可填寫三檔申購價格；

②假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3、，且P1＞P2＞P3，對應的申購數(shù)量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價格為P，則若P＞ P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞ P2，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋ Q2＋ Q3。

(3)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)初步詢價情況協(xié)商直接確定發(fā)行價格。

三、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：北京探路者戶外用品股份有限公司

法定代表人：盛發(fā)強

住 所：北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)金燕龍大廈305室

電 話：010-81786239

聯(lián)系人：范勇建

2、保薦人(主承銷商)：東興證券股份有限公司

法定代表人：崔海濤

住 所：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12、15層

電 話：010-66555529 010-66555219

聯(lián)系人：鄧旭林 姚依沅

北京探路者戶外用品股份有限公司

東興證券股份有限公司

2009年9月21日

公司公告：

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補充法律意見書（三）

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補充法律意見書（一）

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的法律意見書

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的律師工作報告

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告

[2009-09-21]探路者：第一屆董事會第八次會議決議

[2009-09-21]探路者：關于公司設立以來股本演變情況的說明

[2009-09-21]探路者：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告

[2009-09-21]探路者：擬首次公開發(fā)行股票（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的補充法律意見書（二）

公司新聞：

[2009-09-21]探路者IPO今日正式啟動 擬發(fā)行1700萬股

[2009-09-21]探路者IPO21日正式啟動 擬發(fā)行1700萬股

免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。