2009年09月22日 12:52成都商報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

機(jī)構(gòu)看路演

昨日，神州泰岳軟件完成了網(wǎng)上路演，以及深圳、上海向詢價(jià)對象路演推介。機(jī)構(gòu)人士表示，一旦創(chuàng)業(yè)板被爆炒，神州泰岳極有可能成為創(chuàng)業(yè)板首只百元股。

資料只有一份報(bào)告

“由于安排比較緊湊，晚上8點(diǎn)我們還要趕到的北京去，今天的路演爭取在17點(diǎn)前結(jié)束”。昨日下午15點(diǎn)40分左右，在深圳馬可孛羅好日子酒店二層的宴會廳正在舉行的神州泰躍的路演現(xiàn)場來自中信證券的保薦人代表樊麗莉，首先向來自各機(jī)構(gòu)代表作出了如上表述。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，來到現(xiàn)場的各機(jī)構(gòu)代表約有50人左右，相比其他一些主板、中小板公司的同種推介會，規(guī)模上略小。另外還有意思一個(gè)細(xì)節(jié)是，不論是主板還是中小板公司類似推介會，到場每位嘉賓都會得到很多資料，比如數(shù)百頁的招股說明書、制作精良的形象宣傳冊等，但神州泰岳此次只提供了一份17頁的研究報(bào)告，有些機(jī)構(gòu)代表也感到有些奇怪。而來到現(xiàn)場的公司代表、保薦人代表共有四人，包括董事長王寧，子公司新媒傳信董事、總經(jīng)理汪鋮等。

隨后發(fā)言的是王寧，他對神州泰岳的業(yè)務(wù)做出了介紹，其中重點(diǎn)介紹了公司的飛信業(yè)務(wù)，比如是否具備可負(fù)責(zé)性等。并在現(xiàn)場向機(jī)構(gòu)代表“胸有成竹”地表示，未來公司將保持30%復(fù)合增長率。“內(nèi)部估計(jì)比這還樂觀，增長30%還是比較保守的”，他繼續(xù)說到。

飛信業(yè)務(wù)最受關(guān)注

各機(jī)構(gòu)代表最關(guān)心話題還是在收入占比較高的飛信業(yè)務(wù)上，比如公司在飛信上是如何收費(fèi)的、會不會被取代、飛信活躍人數(shù)增長情況等，也有機(jī)構(gòu)代表關(guān)心公司在飛信的模式是否具備可復(fù)制性。王寧對此表示，“公司在飛信業(yè)務(wù)IM綜合類產(chǎn)品上與中移動簽訂了排他性的條款，我們不能在其他運(yùn)營商做類似飛信的業(yè)務(wù)”。

神州泰岳上市后的合理估值到底是多少？現(xiàn)場中信證券提供的研究報(bào)告給出的合理估值區(qū)間為“63.64～74.53元”。中信證券預(yù)測公司2009年～2011年的凈利潤分別為2.68億元、3.59億元、4.70億元，相應(yīng)的每股收益為2.12元、2.84元、3.72元。“我們得出公司合理區(qū)間為63.64～74.53元，區(qū)間中值為69.08元，對應(yīng)2009年～2011年的市盈率分別為33倍、24倍、19倍”。

會后，某大型基金的一位研究員告訴記者，一旦創(chuàng)業(yè)板被爆炒，神州泰岳極有可能成為創(chuàng)業(yè)板首只百元股。

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