2009年11月06日 10:36中國新聞網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

11月4日，記者從某投行人士處獲悉，龍湖地產管理層國際路演第一站香港剛剛結束，有效訂單總數接近40億美元，國際配售部分已超額認購5倍。眾多機構紛紛取消了認購價格限制，同時也誕生了兩家10億美元級的訂單，分別是瑞銀資金管理公司和花旗個人銀行集團。

龍湖地產以6.06港元至7.1港元定價。融資額在約60億港元至71億港元之間。

近日，內地房企在港股市場頻頻觸礁，卓越地產宣布暫緩IPO，恒大融資出現縮水，禹州以下限定價，從目前看，龍湖的招股形勢明顯優于其他內地房企。據該投行人士透露，訂單結構中，機構和大銀行集團各占一半，機構中，長線基金和對沖基金各一半。業內人士分析，龍湖地產受機構投資者青睞與其較高的土地儲備和健康的財務結構有關。

龍湖地產招股書顯示，截至今年6月31日，龍湖地產現金結余約為59億元，預收款約為134億元，現金流充裕。同時，龍湖擁有約1900萬平方米土地儲備，其中約13%位于北京、上海核心地段。

記者了解到，龍湖地產今年上半年償還了花旗銀行20多億港元貸款，且償還了銀行50多億元短期貸款。龍湖地產2009年凈負債率大幅下降約五成，遠低于地產行業平均負債水平。加上5月份發行的14億元公司債，近期又獲得農業銀行180億授信，龍湖目前可用授信額度超過300億元。因此，龍湖地產上市后，其所持現金將高于負債，成為繼SOHO中國之后的第二家凈現金上市內地房企。

招股書顯示，龍湖上市后除5%補充營運資金外，其余均將用于開發現有項目，及擴大土地儲備。其中，45%將用于償付現有項目土地款，49%將用于收購新的項目。

(來源：京華時報　)

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