2009年11月18日 03:47每日經濟新聞【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每經記者 聶偉柱 發自北京

民生銀行H股受到國際機構買家的熱捧。據消息人士透露，截至昨日下午五點，民生銀行H股國際認購部分的認購金額已經超過200億美元，達到配售額上限的5倍以上。

“認購還在不斷增加。”消息人士表示，金融危機之后，國際機構投資者對銀行的投資慎之又慎，但民生銀行仍然受到眾多國際買家的青睞。

據了解，5倍以上的超額認購在港股較為罕見，這說明內地的民營銀行受到國際投資者的肯定。

淡馬錫有望二度入股

為了使國際配售取得理想效果，民生銀行管理層在各地召開推介會，對民生銀行經營業績和市場熱點問題進行回應。

據了解，目前，歐美的一些大型基金已經開始下單，而且資金動輒上億，最高單筆認購金額高達2.5億美元。據市場人士透露，美國的大型PE公司如TPG(德克薩斯太平洋集團)已經下單。金融大鱷索羅斯也有意入股，估計涉資最多1億美元，而來自中東、印度等地區的投資者也現身認購名單。

值得關注的是，市場人士透露，眾多國際投資者中可能出現了淡馬錫的身影。

2004年淡馬錫作為戰略投資者入股民生銀行，成為其第七大股東，三年后淡馬錫所持民生銀行的4.72億股份全部解禁。自2008年二季度至今年初，淡馬錫所持民生銀行股份已全部減持。

分析人士認為，淡馬錫此前的退出，除了與當時自身資金狀況有關之外，民生銀行投資美國聯合銀行的虧損也是重要原因。但是此次淡馬錫的二度入股，顯然是對現在的民生銀行投了信任票。

20日公布招股價

國際機構投資者熱捧民生銀行，散戶的認購也同樣熱烈。消息人士透露，在香港，民生銀行招股說明書加印了2次，散戶的認購熱情很高。截至16日，認購申請表發放了近60萬份。

民生銀行H股招股說明書顯示，民生銀行此次全球發行33.217億股H股，招股價為8.5港元至9.5港元(約合7.49元至8.37元人民幣)，其中初步安排香港公開發售1.66億股，占全球發售總數的5%，國際發售31.6億股，占全球發售總數的95%。

民生銀行稱，該行立志要做中國最有特色的銀行，其市場定位是“民營經濟的銀行、小微企業的銀行、富人的銀行”。

分析人士認為，上半年的天量信貸之后，民生銀行同樣扮演了積極的放貸者角色，資本金消耗很大。民生銀行H股發行主要為了應對資本金不足的問題。通過H股上市融資補充資本金后，民生銀行資本充足率將達11.9%。

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民生銀行H股IPO

公司公告：

[2009-11-13]民生銀行：關于刊發H股招股說明書、H股發行價格區間及H股香港公開發售等相關事宜的公告

[2009-11-10]民生銀行：關于本公司參股公司聯合銀行控股公司（美國）情況的公告

[2009-11-09]民生銀行：關于刊發H股網上預覽資料集的公告

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