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香港最火爆IPO:民生銀行H股高位定價(jià)幾無(wú)懸念
民生銀行H股成為今年香港市場(chǎng)最火爆的IPO。
截至11月18日中午,民生銀行香港公開(kāi)發(fā)售結(jié)束,散戶(hù)的認(rèn)購(gòu)熱情之高出乎了很多人的意料。據(jù)了解,民生銀行獲得了150多倍的超額認(rèn)購(gòu),如此高的超額認(rèn)購(gòu)在香港資本市場(chǎng)是非常罕見(jiàn)的。
到美國(guó)東部時(shí)間11月17日下午5時(shí),國(guó)際路演的下單金額超過(guò)300億美元。包括美國(guó)大型PE公司TPG(德克薩斯太平洋集團(tuán))在內(nèi)的歐美大型機(jī)構(gòu)投資者紛紛下單,亞洲機(jī)構(gòu)投資者也同樣熱捧。
據(jù)了解,民生銀行在H股的公開(kāi)發(fā)售凍結(jié)資金逾2383億港元。根據(jù)民生銀行招股說(shuō)明書(shū)的條款,公開(kāi)發(fā)售超過(guò)100倍認(rèn)購(gòu)的,將觸動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。由此,香港公開(kāi)發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)達(dá)到6.64億股,公開(kāi)發(fā)售部分占招股比例將由5%增至20%。
在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制之后,民生銀行向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售的股份為26.6億股,按照每股9.5港元的發(fā)行價(jià)上限計(jì)算,發(fā)售金額最高為252.42億港元,折合32.57億美。分析人士認(rèn)為,考慮到5家基礎(chǔ)投資者已經(jīng)認(rèn)購(gòu)了3.4億美元的股份,只有最多29.17億美元可供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu),這就意味著國(guó)際路演已經(jīng)獲得了超過(guò)10倍的認(rèn)購(gòu)。
公開(kāi)發(fā)售獲得150倍的認(rèn)購(gòu),而國(guó)際路演則獲得超過(guò)10倍的認(rèn)購(gòu)。鑒于民生銀行在H股的火熱表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士表示,民生銀行H股定價(jià)在定價(jià)區(qū)間的較高位幾無(wú)懸念。
民生銀行招股書(shū)顯示,此次H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為8.5~9.5港元/股。
分析人士認(rèn)為,上述價(jià)格相當(dāng)于約10倍市盈率左右,如此的定價(jià)區(qū)間與在港上市的大部分銀行相比,不算貴。
按民生銀行初定股價(jià)8.5港元~9.5港元/股估算,此次全球發(fā)行H股融資額在282.3億至315.6億港元之間,從融資規(guī)模看,這將是今年香港規(guī)模最大的首次公開(kāi)發(fā)行。
至北京時(shí)間11月19日早晨5時(shí),民生銀行H股國(guó)際路演將結(jié)束,并最終確定發(fā)行價(jià)格,本月26日開(kāi)始在香港聯(lián)交所掛牌。(聶偉柱)
(來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 )
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