2009年11月19日 10:51中國新聞網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

民生銀行H股成為今年香港市場最火爆的IPO。

截至11月18日中午，民生銀行香港公開發售結束，散戶的認購熱情之高出乎了很多人的意料。據了解，民生銀行獲得了150多倍的超額認購，如此高的超額認購在香港資本市場是非常罕見的。

到美國東部時間11月17日下午5時，國際路演的下單金額超過300億美元。包括美國大型PE公司TPG(德克薩斯太平洋集團)在內的歐美大型機構投資者紛紛下單，亞洲機構投資者也同樣熱捧。

據了解，民生銀行在H股的公開發售凍結資金逾2383億港元。根據民生銀行招股說明書的條款，公開發售超過100倍認購的，將觸動回撥機制。由此，香港公開發售可供認購的股份總數達到6.64億股，公開發售部分占招股比例將由5%增至20%。

在啟動回撥機制之后，民生銀行向機構投資者發售的股份為26.6億股，按照每股9.5港元的發行價上限計算，發售金額最高為252.42億港元，折合32.57億美。分析人士認為，考慮到5家基礎投資者已經認購了3.4億美元的股份，只有最多29.17億美元可供機構投資者認購，這就意味著國際路演已經獲得了超過10倍的認購。

公開發售獲得150倍的認購，而國際路演則獲得超過10倍的認購。鑒于民生銀行在H股的火熱表現，業內人士表示，民生銀行H股定價在定價區間的較高位幾無懸念。

民生銀行招股書顯示，此次H股發行的價格區間初步確定為8.5~9.5港元/股。

分析人士認為，上述價格相當于約10倍市盈率左右，如此的定價區間與在港上市的大部分銀行相比，不算貴。

按民生銀行初定股價8.5港元～9.5港元/股估算，此次全球發行H股融資額在282.3億至315.6億港元之間，從融資規模看，這將是今年香港規模最大的首次公開發行。

至北京時間11月19日早晨5時，民生銀行H股國際路演將結束，并最終確定發行價格，本月26日開始在香港聯交所掛牌。(聶偉柱)

(來源：每日經濟新聞　)

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民生銀行H股IPO

公司公告：

[2009-11-13]民生銀行：關于刊發H股招股說明書、H股發行價格區間及H股香港公開發售等相關事宜的公告

[2009-11-10]民生銀行：關于本公司參股公司聯合銀行控股公司（美國）情況的公告

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