2009年12月19日 02:10中國證券網－上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

郭晨凱 制圖⊙記者 周鵬峰 ○編輯 楊曉坤

民生銀行H股超額配售結果如期落地。但受市場拖累，UBS AG香港分行代表國際承銷商則僅部分行使其超額配售權，要求民生銀行額外發行117，569，500股H股，這一額外發行規模占其超額配售權可要求發行規模比重不足四分之一，由此，民生銀行H股發行融資規模落定為312.3億港元。

根據民生銀行公告，此次額外發行的H股將于12月23日在香港聯交所主板上市交易，本次超額配售完成后，民生銀行發行在外的H股總股數約占該公司總股本的15.45%。

民生銀行原計劃發行33.2億股H股，并授予全球簿記管理人要求該公司額外發行不超過H股發行總數的15%(即不超過498，255，000股H股)的超額配售權，因此民生銀行此次H股發行總規模原計劃不超過38.2億股。但UBS AG香港分行(獨家全球協調人)代表國際承銷商昨日通知民生銀行，其決定行使部分超額配售權并要求民生銀行額外發行1.17億股H股，因此，加之之前發行的33.2億股，民生銀行共發行的H股股數為34.39億股，由此，民生銀行此次H股發行總計融資額落定為312.3億港元，而如果全部行使超額配售權，民生銀行此次發行H股融資規模接近347億港元。

此前曾有分析人士對記者分析稱，因為市場不好，承銷商可能不會行使超額配售權，且相應下調了民生銀行此次融資后的資本充足率預期。不過，在H股上市首日，民生銀行高層曾表態，此番融資后，民生銀行未來三年不考慮再融資。

相關人士稱，之所以僅部分行使超額配售權，主要是因市場整體條件不好，迪拜危機和再融資傳言令整個銀行股股價漲不起來。實際上，盡管招股期間獲投資者熱捧，但民生銀行H股上市首日即以9.05港元/股的開盤價，跌破其發行價9.08港元/股，當日收于8.8港元/股，跌幅達到3.08%。

而自11月26日掛牌以來，民生銀行H股股價也一直未有很好的表現，盡管曾一度回到發行價之上，并最高至9.24港元/股，但僅是曇花一現。昨日，民生銀行H股繼續下跌至8.54港元/股，比之9.08港元/股的發行價已經有了近6%的跌幅。與此同時，其A股股價昨日也下跌2.34%，收盤至7.5元/股。不過，昨日中資行A股及H股整體表現均不佳。

據民生銀行今日發布的公告稱，UBS AG香港分行(穩定市場經辦人)或任何代其行事的人士在穩定價格期間作出的穩定價格行動如下，一是于國際發售中超額配售4.98億股H股，二按每股H股8.47港元至9.05港元的價格范圍(不包括應付的1%經紀傭金、0.004%香港證監會交易征費、0.005%香港交易所交易費)于市場接連購入H股，穩定期內的最后一次購股于12月15日按每股H股8.90港元的價格進行，三即是部分行使超額配售權。

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民生銀行H股IPO

公司公告：

[2009-12-19]民生銀行：關于境外上市外資股部分行使超額配售權及穩定價格行動和穩定價格期結束的公告

[2009-12-17]民生銀行：關聯交易公告

[2009-12-15]民生銀行：第五屆監事會第六次會議決議公告

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