2009年09月16日 16:37鳳凰網財經【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

安永合伙人羅奕智先生(圖片來源：鳳凰網財經)

2009年中國國際信息通信展覽會9月16日在北京中國國際展覽中心(新館)開幕，鳳凰網財經全程進行直播。

下面是安永合伙人羅奕智先生在“全球電信業的前進方向”主題論壇上演講，他演講的題目是：“釋放帶寬的力量”。

羅奕智：各位來賓大家下午好！我是安永全球電信中心的羅奕智。我記得去年在這里給大家介紹了名為金融危機對全球電信運營商的風險評估。

昨天剛剛是雷曼發生問題的一周年，在過去一年里，大家都發現全球也有一定的波動，安永在過去一年里也把握一個機會，走訪了歐洲和美國18家大型的電信運營商和網絡設備提供商，還有一些資本投資機構的最高管理層，希望了解一下他們在過去，不光是一年，過去三年在市場競爭很激烈的時候，經濟發生問題的時候，經過這些事件，經過這些變化，他們現在心里到底想的是什么。進行希望能給大家介紹一下我們一部分的結果。

我的報告會分為三個方面：

第一，盡管市場還是有挑戰性，但我們發現到歐美在位的運營商仍然還有實力的；

第二，這些在位運營商所做的工作希望化解很多的客戶價值。

第三，分享一下這些運營商和其它大機構的領導對未來電信行業格局的一些看法。

在位運營商是擁有網絡和客戶資源成熟的運營說，相比在歐美比較流行的虛擬網絡運營商和在電信行業新的進入者而言。

過去在語音市場大家都發現有很多不同的改變，現在變得比較穩定，不管在固網還是在移動方面，寬帶領域在位運營商的實力都還是很強。這些改變和經濟環境在市場份額方面好像對他們沒有形成很大的沖擊。

(PPT演示)從圖表中可以看到，英國電信06—09年寬帶市場份額由原來的33%增長到35%，增長了一點點。荷蘭皇家電信也從41%增長到44%。可以看到，這個局面穩中有升。在固網覆蓋率不是很高的歐美國家，比如波蘭，他們的移動寬帶運營商也是采用寬帶服務提供給他們的用戶。

這是在位運營商和新興運營商波動情況，在位運營商波動明顯比較低，原因可能是市場環境有問題或者不太穩定的時候，通信行業永遠都會被看成歷史公用事業及他們把通信業務看作客戶的必需品。我們也做了簡單的分析，我們對各個日常消費品進行了比較，對各個消費品進行打分，一是市場出現問題的時候，客戶會不會對這個消費品的支出消減？包括寬帶、固話、手機的支出都不會被消減。

除了在位運營商的實例，我們覺得他們還是非常強之外，剛才我也提到過，06—09年過去三年電信行業經歷過很激烈的06、07年，以及經濟環境很不好的08年，電信行業出現的一些變化，比如06年很多運營商都關注一些新的技術和業務，比如IP電話和WiMAX業務，目標是為了獲得新的收入來源。但在09年，今天很多新的業務都是為了保護原來的收入來源。

06年的時候，電信運營商都比較關心怎么去擁有一個客戶，怎么去掌控一個客戶，今天很多運營商都意識到提供客戶更多的選擇和更大的自主權可能是現在比較好的一個手段。當然，也發現這些領導們覺得有一些東西依舊沒有改變，有一些應用要求需要應對新的監管要求，還有對以客戶為中心方向的需求，新的市場進入者，運營商和合作伙伴創新模式的要求也沒有改變，主要是用來降低成本，引進新技術，開發新的收入來源等等。

剛才說了在位運營商做的還不錯，下面分享一下他們重點關心什么樣的問題。在我們的調研訪談里，第一個重點，這些領導們還是覺得客戶是最重要的，在客戶里拿到最多的價值是他們戰略目標里排名最高的一項。第二，業務創新，新業務也是他們的一個手段，希望可以提供更好的一些產品和服務給他們的客戶，大家可以看到，排的比較高的戰略目標還是在客戶里獲取更多的價值，創新業務，提供更好的服務給客戶，還是他們目前關心的目標。這是跟其它目標比較，比如降低成本，保持盈利能力等等來說。

在客戶里獲取更多價值方面，我們對個人客戶和家庭用戶做了這樣的統計，在很多主要的國家里，通信支出占一個家庭支出的比例比較高，也是運營商比較關心怎么樣從沒有下降，還會有上升的收入里拿到更多利潤的重點。他們現在通過什么樣的手段和渠道去做，簡單來說，就是充分利用互聯網。

這包括幾方面，比如移動是高度個人化的渠道，移動和互聯網應用的結合，讓這些運營商在現在的電信和媒體不斷融合的環境里擴大他們現在的一些利益。移動支付也是他們挖掘客戶價值另外的例子，現在終端體驗的提升，網絡覆蓋面的擴大，跨行業參與，跟之前比較，現在的市場慢慢對移動支付有了信心。

(PPT演示)，右邊列舉了歐洲運營商的案例，歐洲運營商已經意識到讓客戶進行隨時隨地的支付，會讓客戶和他們帶來不一樣的價值。比如現在比利時里的安特衛地區里36%的停車系統都是使用他們的系統。除了個人用戶之外，他們還很關注企業用戶，首先他們非常關注為跨國企業提供高質量的服務。但我們也發現，在英國有很多的垂直行業，比如醫療、交通運輸當中差不多80%是中小型企業，而中小型企業大家一般感覺沒有得到非常好的服務。提升服務的空間還是很高的。

而研究也表明，為這些企業在提供給這些企業與企業應用里，加入移動的元素是對他們生產力提升很有幫助，這也是他們現在進行的一個手段。另外，這些運營商開始比較關心跟他們的政府機構建立更好的關系，實現運營商與政府更大的互動。在很多地方，擁有網絡資源被政府認為是一個可以讓社會解決發展很關鍵的一個因素，現在運營商除了提供基礎設備之外，可能會在一些新興國家里發展新業務，讓政府可以有一個更好的手段改善公共管理，讓不管是地方還是中央政府都獲益。

現在在位運營商在這方面做了兩間事兒，他們增加了基礎設施的投入，同時加大新業務，比如醫療衛生、災害管理的中點解決方案的投入，希望達到運營商和政府的雙贏的情況。

他們對未來電信運營業的格局有什么看法？

剛才大家都看到一個歷史圖，06年大家都比較關心一些新技術，到09年大家可能關心的是合作、聯盟、提高市場份額的做法。我們估計三年之后的2012年會有更多的改變，這些改變很多都是有一些業務模式的創新，改變原來收入來源的方向而改變的。

在改變過程中，整合是我們發現其中一個很周期的事情。在歐美不同的國家里，同一個地區的固移整合是他們實現整合的第一步，之后他們會有另外一個新的方向，跨地區，跨地域，跨行業整合，特別是發展中的國家很多都關心并購活動，這增加了運營商在臨近地區的并購活動。運營商對其它領域，比如IT軟件、媒體等領域也尋求一些新的產品領域，促進跨行業的整合。(PPT演示)右邊這個圖簡單說明了整個過程中，我們估計到會有很多不同的模式在不同的地方會發生。

融合的道路是循序漸進的，運營商都是基于自己主打的產品，之后再往外延伸，比如說他們都會把重點放在家庭固話和個人移動電話，延伸到其它家庭成員的移動電話上，又或者是移動寬帶基礎上加入固網寬帶的能力，作為一個補充。

另外，市場上也有很多其它的數據說明了現在離固移融合、三網融合這些無縫融合具體實現的時候不是很遠。

在位運營商除了更多從客戶那邊出發之外，他們也準備做很多不同的改革，這包括網絡和業務的轉型，組織結構的轉型等等，他們都是希望利用自己的網絡資源優勢，以網絡為中心延伸到跟客戶端有關的領域，提供更好的服務給他們的服務。

他們的目標到底是什么？他們能做到接入專家的角色，他們意識到現在做不到強勢的多合一運營商的角色，更多可以做到中間的位置，希望找到更大戰略差別的運營空間給自己，有更大的戰略差別。空間在哪里？可以釋放他們的網絡和客戶資源巨大潛力的一個手段，在ICT產業里找到他們自己的位置。

我希望這個簡單的報告可以給大家做一個參考，歐美在位運營商經歷過過去這些變化，現在所做的舉措，也希望中國運營商沒有受到金融危機的影響下可以發展得更好！謝謝大家！

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