2009年09月18日 16:30鳳凰網財經【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

賽諾市場研究公司副總經理鄧奎斌(圖片來源：鳳凰網財經)

2009年中國國際信息通信展覽會9月16至20日在北京中國國際展覽中心(新館)舉行，鳳凰網財經全程進行直播。

下面是賽諾市場研究公司副總經理鄧奎斌先生在“3G應用與開發商大會”論壇上演講。

鄧奎斌：各位朋友、各位來賓大家下午好。很高興能在這里跟大家交流一下賽諾關于中國3G終端市場以及3G業務市場的一些研究和發現。

首先我想花一分鐘的時間跟大家介紹一下賽諾。賽諾成立于1992年，早期隸屬于國家統計局，迄今為止，是在中國國內的移動通信行業是規模最大的市場研究公司。我們的特點是專注于整個移動通信產業鏈的研究，我們的研究客戶包括上游的芯片廠商、元器件廠商、軟件應用廠商，還有像終端廠商、運營商、渠道商、消費者，我們都有相應的研究報告和咨詢服務。我們包括跟運營商進行一些產業鏈合作方面的咨詢，終端和業務適配的研究，以及業務深度運營的研究。

接下來我跟大家介紹一下今天演講的主題，第一是關于3G終端市場的發展趨勢，第二是關于3G應用方面的研究所得。

首先是關于3G終端市場的發展情況。實際上今年可以說是中國3G的起步年，從我們監控的數據來看，1-8月份，3G手機的銷量僅有94.5萬，占到中國整個手機市場的0.9%，3G終端市場消費狀況還是不太樂觀的情況。從全年的情況來看，我們預計今年3G手機終端銷量會達到500萬部。但是整個的手機終端市場一年的銷售量是超過2.5億。

為什么終端手機市場發展的規模相對于比較趨緩，我們認為主要有四個瓶頸。

第一個瓶頸，我們認為是運營商3G網絡的建設步伐，目前來看，除了中國電信EVDO的網絡，能夠覆蓋到中國全部的地級市，其他兩個運營商的3G建網速度還不容樂觀，還是只覆蓋有限的城市。

第二從3G手機終端的數量來看，這也是一個巨大的瓶頸?，F在市場上在售的3G機型款式不到100款，只有99款，相比較整體市場，在售的機型款數是4800款，這之間的差距導致了終端市場規模增長緩慢。

第三就是目前終端的價格還是比較高，平均價格是2900元。絕大部分手機，如果平均價格是2900元的話，那么低端的手機也是2000元以上，2000元以上的市場占到整個市場只有不到20%的比例，所以80%以上的市場，3G因為價格原因，手機不能普及。

第四缺乏業務和應用。特別是業務方面，三大運營商在3G業務的開發和推廣上，除了中國移動略有領先之外，中國電信、中國聯通也在剛剛起推，3G的業務目前還比較少。另外就是應用平臺也是剛剛起步，所以缺少一些3G非常豐富的應用。

從長期來看，我們對3G的終端市場的一個判斷，會有逐步增長的過程。從明年開始，我們認為3G市場會進入到一個市場的導入期、培育期到快速成長期，到2012年我們預計3G手機終端銷量能夠占到整個手機市場一半的比例，為什么還有另外一半不是呢，因為中國超低端市場的規模是比較大的，700元以下的市場占到整個市場超過一半的水平，所以想繼續提升3G終端的普及，必須要把終端的價格降到700元以下。

從三個3G標準來看，終端的支持情況，從今年以來，WCDMA和EVDO的終端，現在銷售的情況大概相當各占到將近40%，而TD相對終端的銷售情況是最少的，是24%的水平。特別要第的是，WCDMA終端的增幅是非?？斓?，從5月份開始，特別是隨著諾基亞大量的WCDMA終端的上市，有爆發式的增長，一個月的銷量是20多萬臺。所以從未來的需求可以看出，在未來WCDMA的終端仍然是三種3G終端的最主要的標準。

這是我們三個對長期3G標準的判斷。在三個3G標準里面，規模最大的可能是WCDMA市場。因為這個市場規模的大小關鍵取決于產業鏈綜合的競爭能力。從現在的三個標準來看，EVDO和TD終端產業鏈都分別存在著像網絡、芯片，包括終端廠商支持，包括平臺等等一系列的制約因素，導致了產業鏈的成熟度不如WCDMA。但是我們認為也不是沒有可能，TD和EVDO會趕上。未來任何一個標準是否能夠快速的增長，關鍵取決于運營商對這個產業鏈的運用能力，以及合作模式的創新，以及對產業鏈的激勵方式的創新。在這些領域，我們也有一些咨詢的成果。

從長期來看，中國的3G市場，剛才講雖然終端市場沒有普及，相對是逐步增長的過程，但是從3G的一個潛在市場規模來看，中國還是全球最大的一個潛在的3G市場。我們去年底做了一個用戶調研，對3G業務有需求、有購買愿望的用戶夠末是4.9億，占到整個中國手機用戶的76%，也就是說這個規模還是比較大的。從其他國家來看，規模相比而言達到千萬級的水平，中國是4.9億的規模。然后我們又同時統計了3G潛在用戶愿意為3G的應用以及業務支付的意愿，平均算出來的結果是，每個人愿意為3G的應用多支持26塊錢?；诖朔N情況，整個3G市場潛在的收入規模大概是1500億。但是中國3G的潛在用戶規模是4.9億，但是普及的時間將會是一個非常漫長的時間。從全球時間來看，日韓普及率達到80-90%是用了七八年的時間，歐美市場更是經過六七年，普及率僅僅達到30%。從我們的調研來看，由于中國長期的二元經濟結構，導致了廣大低端用戶群體是非常龐大的。

所以最主體的用戶群，他對語音以外的需要程度相對還是有限的。所以從我們的統計來看，預計到2015年的時候，才能把這4.9億用戶發展成為真正的3G用戶，那個時候占總人口規模比例不到40%的水平。

另外，伴隨著3G市場在中國的逐漸普及過程，我們認為從終端領域，也經歷著跨時代的變革。從九幾年到未來的2010年，中國手機的形態會經歷三個形態的演進，最早期是語音類的終端，主要是2G時代和模擬信號的時代，那個時候用戶主要是用來打電話，最多發發短信。到2003年-2009年這段期間，終端變成彩鈴手機、拍照手機、音樂手機，越來越多的多媒體手機普及之后，也伴隨著WAP的興起，多媒體短信漸漸開始越來越多的人應用，中國進入到多媒體手機的時代。這個典型的終端特征就是屏幕的分辨率、色彩包括JAVA支持、WAP、MMS包括用戶體驗的提升。我們認為從明年開始，中國的終端手機市場，將進入到第三個階段，就是互聯網服務終端，在這個階段，手機也伴隨著網絡技術從2.75G轉移到3G，終端的環境在發生改變，一般都是智能手機、操作系統，支持像IM、SIS這種社交功能，支持瀏覽器，支持WIDGT，處理速度也漸漸往500兆甚至1個G的水平去提升。這是互聯網手機從終端技術層面上的標準。這種演進會催生很多終端應用方面以及產業鏈合作模式方面，都會催生很多新的形態、新的機會。

這是我們對三類終端占整個手機終端市場份額的演進變化趨勢，我們預計09年只有1%的互聯網服務手機，但是在未來五年，會出現快速的增長。這種增長伴隨著產業鏈合作模式的變革。

接下來我再跟大家介紹一下關于3G應用的演進。

首先我們看幾個調研數據，第一個是3G的各項主要業務，用戶對于這些業務的偏好程度。調研出來發現，用戶最習慣的五大3G業務是視頻電話、寬帶瀏覽、手機電視、音樂、應用下的平臺業務，目前來看這是需求最多的市場需求。

再有個數據，是關于用戶的客戶端軟件的使用率。我們列出來用戶在過去一年中使用最多的排名靠前的應用，歸結起來有幾類，第一類就是IM的軟件，這個是用戶使用率最高的，其次是關于瀏覽器，再次是娛樂，再有就是學習和閱讀類的，這是目前用戶使用最多的軟件。

關于現在業內比較火的App Store這種需求，我們基于用戶調研了解到，有33%的用戶有這種需求，就是通過自己的手機來下載自己喜歡的軟件應用，以及各種各樣的數據信息產品。排在比較靠前的數據信息產品包括音樂、電子數、視頻、鈴聲、圖片這幾類。還有像瀏覽器的軟件也是消費者比較喜歡下載的，再有就是一些播放器的軟件，再有就是游戲還有學習類的軟件，這是前五個消費者最喜歡下載的軟件。

我們還發現，隨著未來的用戶的構成越來越多是八五后、九零后的年輕人，這種年輕人使用互聯網應用的習慣方面，他非常追求個性化，這種能夠代表自己的UI、軟件應用需求。所以我們基于調查發現，28%的用戶，想自己能夠在手機終端上來個性化自己的手機UI界面，能夠隨時隨地的根據自己的心情、身體狀況和整個環境來更新自己的手機UI。在這方面，隨著這種趨勢，越來越多關于UI管理的軟件和應用會越來越多。再往以后，用戶可以像裝修自己的房間一樣，來設計自己的手機軟件應用，以及UI界面。另外隨著3G普及之后，高速的寬帶網絡就相當于高速公路，手機終端就相當于建立在高速公路周圍的房間，用戶可以自己DIY自己的終端，邀請更多的用戶到自己家來作客，來共享很多內容等等。未來在移動互聯網的生態圈里，會基于此會慢慢地建立。

剛才講了用戶層的需求，接下來跟大家介紹一下幾大軟件平臺商的舉措。首先介紹一下諾基亞的Ovi，主要是四個方面，第一是服務，第二是游戲，第三是定位服務，第四個是交流共享平臺。在音樂方面，比如它現在購買了200萬的數字歌曲的版權，以及和各大唱片公司進行緊密的合作，另外在未來的終端手機產品線上，預裝音樂軟件。在游戲領域，它也是跟游戲大廠建立了緊密的合作，另外能夠在終端上實現手機終端到終端便捷的游戲傳輸和共享。再一個定位服務，諾基亞也是通過收購很多地圖公司來擴大這塊服務的產品，它的所有終端全都支持GPS位置導航的模塊。在共享平臺上，它會鼓勵手機用戶在共享平臺上來共享更多的音樂、圖片等等。

我們再看一下GOOGLE，它也是營造了一個生態圈，從我們的了解研究發現，它主要的比較多的應用，包括游戲，像剛才我們提到的產品管理，還有商務類的公司，這種軟件和應用，再有就是娛樂類的相應軟件和應用。

這是iPhone的情況，這是iPone提出的圍繞移動用戶生態圈應用的提供，在App Store里面提供這些應用，提供的維度是圍繞形成一個生態圈，他的生活方式，基于此來進行相對應的軟件和應用的提供。包括像理財的應用，還有家居監控，還有一些出行，然后娛樂等等一系列的豐富的應用。

我們發現未來的產業，隨著終端的產業、互聯網的產業，以及運營商的獨立運營的產業，這幾大產業融合之后，越來越重要的就是打造一個差異化、有競爭力的產業合作模式，或者一個聯盟。在這方面，未來的移動互聯網手機也好，或者移動互聯網的應用更多的是聯盟的相互之間的競爭。

像諾基亞的Symbian，它就是開放了自己的代碼，另外和產業鏈上游的芯片廠商，包括軟件、瀏覽器廠商，包括終端廠商，包括運營商等等，都建立了深入的合作。再有像GOOGLE也是，它提出的移動互聯網的成功法則，包括四點，第一個就是全瀏覽器，第二個就是提供非常平滑的數據提供，第三就是非常差異化的UI界面，第四就是能夠讓用戶非常便捷地得到各種新的應用?；谶@些目標，它成立了一個面向終端的平臺，成立了一個面向運營商的平臺，同時也成立了一個開放的面向應用開發商的平臺。它成立這樣的平臺，也是在打造自己全產業鏈的深入的合作，來打造一個有競爭力的產業鏈。

微軟也是一樣，它跟產業鏈的合作也是包括在用戶層面形成的三個屏幕和一個終端之間的這種讓用戶能夠隨時隨地都能夠享受到移動互聯網的應用這樣一個全方位的體驗。另外面向企業客戶提供一些差異化的應用解決方案。再有它也打造了一個在開發者社區方面，也是投入了很大的力量，贏得了十幾萬的開發客戶。

最后總結一下，未來任何產業鏈中的參與者，獲勝的關鍵就是能不能更好地理解這個產業鏈，能夠和產業鏈建立起這種差異化的模式。未來這個產業鏈之間的互動是越來越增強，不再像早年一樣。運營商要研究網絡、資費套餐，應用就開發應用。

未來我們的觀點是融合性的增多將會是一種觸發點，寬帶高速的網絡就像是一個高速公路，這種生態環境的差異化的產業合作模式，就像是一個團隊，應用就像是燃料，最終每一個參與者都能在這個產業鏈里找到適合自己的位置。

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