2010年05月26日 01:57第一財經日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

舒時

以介紹形式同時于香港、新加坡交易所上市的英國保誠(02378.HK)昨日正式在香港進行交易，隨后該公司將展開千億融資之旅。

盡管昨天該股受到大市暴跌影響股價并未見理想，但是對于這家剛剛并購了AIA的保險集團而言，昨天的成功上市本身便已值得慶幸。

根據安排，6月4日前納入保誠股東名冊的香港投資者，將獲分發配股權，此配股權將可在6月10日～23日在市場進行買賣。保誠將以2股送11股進行配股，配股價每股約11.78港元，整個配售計劃規模有望超過千億港元。

此次保誠以介紹形式上市，不采用發行新股融資的方式，主要目的便是為以后的配售集資計劃作鋪墊。

配股計劃仍需等待6月7日的股東大會通過，不過保誠公司主席韓偉民(Harvey McGrath)昨天在港交所接受傳媒訪問時表示，自己對于取得股東的贊成票很有信心。

他表示，目前對于該公司的運營是一個歷史性的時刻。他認為，借助香港與新加坡資本市場的協助以及收購的AIA資產，有助于加強對亞洲市場業務的控制。韓偉民在昨天下午的一場電話會議上透露，有信心取得75%的股東同意配售計劃，他本人也將全數供股。

對于保誠來說，在并購AIA之后的最主要問題可能是如何有效地處理中國市場的問題。目前的情況是，內地不允許一家外資公司同時擁有兩個業務重合的壽險公司，保誠收購完友邦后，其在內地將面臨友邦和信誠人壽兩個牌照共存的局面。

保誠將如何處理這一棘手問題？韓偉民在昨天下午媒體會議上拒絕透露。他只說：“還未到決定的時候，而保誠正在考慮中國政府提出的各種選擇方案。”

如果非要舍棄其一，不少香港業界人士都建議保誠保留友邦而棄信誠，因為友邦是目前內地最大的外資保險公司，信誠的規模和盈利能力相對仍然較弱。不過對于保誠來說，目前更重要的問題可能還不是內地市場，也不是外界關心的如何整合亞洲10多個市場的業務問題，而是如何在目前波動的全球股市中成功融得過千億港元的資金，把AIA收入囊中。

香港恒生指數在昨天再穿今年的低位，并創下去年7月以來的新低。一些機構投資者擔憂，急劇下跌的恒指可能會繼續引發斬倉行動，令大市進一步下跌，這些風險都將會影響到保誠的融資計劃。

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