2010年09月27日 05:37每日經(jīng)濟新聞【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每經(jīng)記者 徐子莫 發(fā)自廣州

繼中秋節(jié)前夜順利通過港交所上市聆訊，今日(9月27日)，友邦將在港交所展開IPO推介。接近友邦高層的一些人士向《每日經(jīng)濟新聞》透露，在友邦新發(fā)售股份中，有20%將售予基礎投資者。業(yè)內(nèi)人士猜測，最有望躋身該行列的將是英國保誠當時收購友邦時扮演供股包銷商的兩家主權基金——卡塔爾投資局和新加坡投資公司。

消息人士透露，根據(jù)友邦IPO進程，其正式路演將于10月6日開始，10月21日定價，10月29日掛牌。友邦上市聆訊異常順利，除了部分文件需要補交之外，港交所對其并無其他要求。

此次，友邦IPO目標集資150億～200億美元。友邦發(fā)售價市賬率將超出韓國同行的1.3倍，但可能達不到當初英國保誠集團提出收購給出的參考價1.7倍。

有報道稱，AIG與美國財政部就有關償還納稅人援助資金的問題已經(jīng)達成某些共識。其中，美財政部可能將所持有該集團490億美元的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。

港交所企業(yè)傳訊部羅小姐向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“對于還未公開招股的上市公司，我們不便透露任何內(nèi)容。”

對于此次IPO發(fā)行，友邦內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者：“我們將在第一時間把信息透露給投資者，但目前還不是最佳時機?！?/p>

AIG預計，在于今年11月30日結束的財政年度內(nèi)，友邦稅前營運利潤至少達到20億美元。2009年，友邦保險稅前營運利潤約為18.4億美元。

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