建行750億元再融資“靴子落地”

建設(shè)銀行(601939)30日公告，將按每10股配售不超過(guò)0.7股的比例向A＋H股東配售，融資總額最高不超過(guò)人民幣750億元，最終融資總額按照實(shí)際發(fā)行時(shí)的配股價(jià)格和配股數(shù)量確定。分析人士稱(chēng)，建行再融資計(jì)劃將主要集中于H股配股，再融資總規(guī)模以及對(duì)A股市場(chǎng)壓力小于預(yù)期。

同日，工商銀行(601398)披露的一季報(bào)顯示，工行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)417.25億元，同比增長(zhǎng)18.24%。建行一季報(bào)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)351.89億元，較上年同期增長(zhǎng)33.92%。

融資重心偏向H股

建行公告稱(chēng)，本次配股按每10股配售不超過(guò)0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。其中A股配股采用代銷(xiāo)的方式，H股配股采用包銷(xiāo)的方式。

分析人士稱(chēng)，由于建行A股只占總股本的3.85%，因此建行在A股的配股融資規(guī)模僅為22億元到29億元。建行再融資的重心仍在H股市場(chǎng)。建行本次配售股份不超過(guò)163.58股，其中A股可配股份不超過(guò)6.3億股，H股可配股份不超過(guò)157.28億股。

根據(jù)計(jì)劃，建行未來(lái)5年資本充足率達(dá)到11.5%，核心資本充足率9.4%以上。而建行一季報(bào)顯示，截至3月31日，建設(shè)銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.44%、9.17%。分析人士稱(chēng)，如果按照11.5%來(lái)計(jì)算建行的資金缺口，大約需要募資近800億元。“考慮到市場(chǎng)因素，建行壓縮了再融資規(guī)模，不希望對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生過(guò)于負(fù)面的影響?！?/p>

目前四大行再融資方案悉數(shù)“亮相”。中國(guó)銀行將在A股市場(chǎng)發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債，并可能在H股市場(chǎng)按照20%的比例配股再融資。工商銀行再融資方案如出一轍，即A股市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債不超過(guò)250億元，H股增發(fā)不超H股股本20%。工行和中行的再融資的總體規(guī)模為1300億元。加上交行公布的A+H股配售不超過(guò)420億元，四大行的再融資總規(guī)模為2470億元。

一季度業(yè)績(jī)提升

工行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)417.25億元，同比增長(zhǎng)18.24%。成本收入比27.82%。因生息資產(chǎn)增長(zhǎng)，工行利息凈收入684.01億元，同比增長(zhǎng)18.45%。

中間業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。一季度，工行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入182.56億元，同比增長(zhǎng)34.75%。占營(yíng)業(yè)凈收入的貢獻(xiàn)達(dá)到21%，這一比例已經(jīng)與國(guó)外主要大銀行持平。

一季度末，工行核心資本充足率9.58%，資本充足率11.98%，均滿(mǎn)足監(jiān)管要求。但較上年四季度末9.9%、12.36%的兩項(xiàng)指標(biāo)水平均有所下降。

按照貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)，一季度，工行不良貸款余額為816.09億元，比上年末減少68.58億元；不良貸款率為1.35%，比上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為179.76%，比上年末提高15.35個(gè)百分點(diǎn)。

建設(shè)銀行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)351.89億元，較上年同期增長(zhǎng)33.92%。這主要是受手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年同期大幅增長(zhǎng)，而資產(chǎn)減值損失較上年同期大幅減少的共同影響所致。年化平均資產(chǎn)回報(bào)率1.43%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率24.51%。

截至3月31日，建行利息凈收入571.80億元，較上年同期增長(zhǎng)12.40%。凈利差為2.30%，凈利息收益率為2.39%，分別較上年同期下降0.16和0.19個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入168.65億元，較上年同期增長(zhǎng)42.42%。其中，結(jié)算、理財(cái)、代理、保理等重點(diǎn)產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)更趨合理。

一季度，建行不良貸款余額較上年末減少36.28億元，不良貸款率較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)，僅為1.35%。減值準(zhǔn)備對(duì)不良貸款比率達(dá)192.16%，較上年末上升16.39個(gè)百分點(diǎn)。

相關(guān)專(zhuān)題：

建設(shè)銀行再融資大幕開(kāi)啟

免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。